移动通信网 云坪
11月6日，中国移动在2026移动网络大会上正式发布智能网，将其定位为与通信网、算力网协同的第三张网络，构成网络化人工智能基础设施的底座。按照官方表述，智能网将承担智能要素“交换机”和“路由器”的角色，通过促进模型、智能体、数据等智能要素的融合融通，支撑上层智能应用实现泛在普惠、敏捷高效、安全可信、韧性可靠四大目标。这一发布背景是运营商群体向AI基础设施服务商转型的关键节点——截至2026年，国内智能算力需求持续攀升，大模型推理流量已成为网络流量结构中增长最快的部分。中国移动此番选择以“Token生产—分发—应用”三段式架构切入，覆盖从芯片层到应用层的全栈能力建设，其发布内容中包含十余项可量化的技术指标与产品动作，包括10多款国产芯片的跨架构迁移能力、GPU卡间互联协议OISA、机间互联协议GSE、智能分发网AIDN及智能体互联IoA等，构成国内运营商中目前披露最为完整的智能网络技术体系。
【关键数据】
[1] 10多款主流国产芯片实现跨架构迁移和部署优化
[2] OISA为国内首个GPU卡间互联开放协议
[3] 超节点互联硬件在智算中心成本结构中占比约15%至20%
[4] OAS提供四项基础服务能力（可信身份认证、原生网络能力、安全运行环境、长期记忆框架）
[5] 空芯光纤理论上可将传输时延降低约30%
在Token生产环节，中国移动的布局围绕国产算力生态整合展开。其打造的“芯合”异构超融合平台，核心功能是屏蔽底层异构硬件差异，目前已实现主流大模型在10多款主流国产芯片上的跨架构迁移和部署优化，这意味着模型开发者无需针对不同芯片架构重复适配，可显著降低国产算力使用门槛。在网络互联层面，中国移动推出国内首个GPU卡间互联开放协议OISA（全向智感互联），目标是打破英伟达NVLink等私有互联协议的封闭生态，推动智算产业向超节点架构演进；同期攻关的GSE（全调度以太网）机间互联协议，则聚焦集群层面的算力效率提升。配套升级的算网大脑支持算、网、智一体化调度。在Token分发环节，中国移动构建了MoMA模型服务平台、推理算力网络与算力池，官方称单位算卡Token产出效能更高、性能更佳；分发侧的智能分发网AIDN与智能体互联IoA负责模型、智能体、数据的云边协同互通。网络侧则通过增强超级上行无线接入能力匹配AI流量模型变化，并大力推动其主导定义的G-SRv6（IPV6全栈通用互联网协议）应用，攻关新型空芯光纤广域传输技术，以提升网络确定性，支撑多智能体协同和具身智能场景。
从市场格局看，中国移动智能网直接参与的是AI基础设施分发层的竞争。当前该领域的主要玩家包括云厂商（阿里云、腾讯云、华为云）与AI原生企业，运营商凭借网络资源形成差异化优势。中国移动的优势在于三点：一是全国性网络覆盖与边缘节点资源，AIDN智能分发网可复用其现有传输网络；二是自研协议话语权，OISA、GSE、G-SRv6均由中国移动主导推动，其中G-SRv6已在国内运营商网络规模化部署，具备向智算网络延伸的基础；三是客户触达，中国移动政企客户规模与12580等公众服务入口构成天然的分发渠道。竞品对比看，英伟达通过NVLink+InfiniBand构建封闭高速互联生态，超节点集群单集群GPU规模已达数万卡级；国内智算中心建设当前仍面临异构芯片互联标准分散、跨平台迁移成本高的痛点，中国移动以开放协议切入正是瞄准这一空档。MoMA平台对标的则是各云厂商的模型服务平台，其差异点在于背靠运营商级算力池，可在推理成本与合规性上形成差异化。根据中国移动此前披露，其智算规模在国内运营商中居首，F卡级智算资源为Token生产提供了算力底座。
产业链层面，智能网对上下游的拉动效应集中在三个环节。上游是国产AI芯片厂商，“芯合”平台实现10多款国产芯片的跨架构适配，意味着寒武纪、昇腾、海光、摩尔线程等主流国产芯片均可纳入统一调度池，国产芯片厂商获得了运营商渠道的规模化出货通道；GPU卡间互联协议OISA一旦形成产业共识，将催生网卡、交换芯片、光模块等互联硬件的新增量市场，参考InfiniBand生态，超节点互联硬件在智算中心成本结构中占比可达15%至20%。中游是智算中心与IDC服务商，推理算力网络和算力池建设将带动液冷、供电、机房改造需求。下游是智能体开发者，智能体开放服务空间（OAS）提供的可信身份认证、原生网络能力、安全运行环境和长期记忆框架四项能力，实际上是为开发者降低了合规与安全成本——在当前智能体应用开发中，安全合规投入通常占开发成本的相当比例。TraaS（Trust as a Service）可信服务机制的推出，也反映出中国移动试图以“安全可信”作为与互联网平台竞争智能体生态的核心卖点，构建开放生态而非自营封闭体系。
商业化落地方面，中国移动同步发布了两款焕新产品和一个开放平台。面向公众客户，12580“一按我帮您”升级为个人智能助理，通过增强智能体框架强化需求理解、规划执行与中长期记忆能力，用户可通过12580电话、APP两个入口接入，这是传统客服热线的AI化重生，目标是将语音通话入口转化为智能体交互入口。面向政企客户，“移动天工”工业互联网平台通过增强工业制造和供应链知识与skills，提升智能体端到端任务理解、规划、执行能力，覆盖工业网络、平台和工业智能应用三个层级，对标卡奥斯、树根互联等工业互联网平台。更具生态野心的动作是智能体开放服务空间（OAS），以四项基础服务能力吸引合作伙伴入驻，官方称其为“智能体一站式工作园区”，并设计灵活支持多样化商业模式。从路径看，中国移动的商业化逻辑是“网络能力变现+平台抽成”双轮：网络侧通过Token分发收取流量与算力调度费用，平台侧通过OAS汇聚第三方智能体扩大服务供给。12580与移动天工则承担标杆示范角色，验证智能网能力在公众与政企两大市场的可用性。
行业趋势层面，智能网发布折射出三个明确信号。其一，运营商的角色正在从“管道提供者”转向“智能要素运营商”，Token作为计量单位的出现，意味着网络计费与调度颗粒度从比特、算力进一步下沉到模型推理输出层面，这可能是未来智算网络商业模式的底层变革。其二，开放互联协议成为国产智算生态的博弈焦点，OISA对标NVLink、GSE对标InfiniBand，中国移动试图以运营商的采购规模推动协议标准化，若10余款国产芯片的跨架构迁移能力形成事实标准，将实质性改变国产智算集群的建设模式。其三，具身智能与多智能体协同被写入网络演进目标，空芯光纤广域传输技术的攻关即为此服务，空芯光纤理论上可将传输时延降低约三成，对跨地域智能体实时协同具有直接价值。短期看，智能网能力的商业化节奏取决于12580智能助理的用户留存与移动天工的工业客户落地规模；中长期看，OAS生态能否吸引足够多的智能体开发者入驻，将决定中国移动在AI应用分发层的话语权，这也将影响国内云厂商与运营商在AI基础设施市场的力量对比。
