移动通信网 林知远
10月8日，市场研究公司Omdia发布了对其参加第15届中兴通讯全球峰会的复盘报告，该峰会于9月在马来西亚吉隆坡举行，与GSMA M360 ASEAN同期同地举办。报告由Omdia移动基础设施实践主管Remy Pascal撰写，核心结论指向中兴通讯正在从传统设备商向“连接+算力”双重战略转型，并祭出覆盖连接、算力基础设施和终端的完整产品组合。支撑这一转型的最直接证据来自流量结构的剧变：根据中国国家数据局统计，过去两年中国日均Token消耗量增长超过1000倍，截至2026年3月已达140万亿。生成式AI应用的普及正在改写移动网络上下行流量配比，传统网络中下行与上行流量比为90%对10%，而ChatGPT、豆包、DeepSeek等AI应用的上行占比通常达到25%，某些场景下甚至高达65%。不过Omdia也提醒，转型尚处早期，目前AI流量占移动总流量的比重仍不足1%，运营商需在当下投入与远期回报之间寻找平衡点。
【关键数据】
[1] 中国日均Token消耗量两年增长超1000倍，2026年3月达140万亿
[2] AIREngine基带已在中国及至少三个国际市场部署17万个站点
[3] FDD Massive MIMO可将上行容量提升5至7倍
[4] 生成式AI应用上行流量占比达25%，部分场景高达65%；传统网络上下行比为90%对10%
[5] 体育赛事和节庆场景实测上行流量占比达35%至45%
在无线技术层面，FDD Massive MIMO被确认为应对上行流量增长的关键使能技术。根据基准配置和部署场景不同，该技术可将上行容量提升5至7倍，这对于频谱资源紧张、以FDD频段为主的欧洲和亚太运营商尤为关键。基带侧的创新更具代表性：中兴通讯推出的AIREngine是一款原生AI基带单元，内嵌算力卡并支持AI-for-RAN算法，可通过机器学习优化调度、信道估计等环节，实现性能与频谱效率的双重提升。该产品已在中国以及至少三个国际市场完成17万个站点部署，是行业内少数通过规模化商用验证的AI基带方案。此外，实测数据显示，在体育赛事和节庆场景中，社交媒体与视频应用的上行流量占比已达35%至45%，这意味着即便不考虑AI因素，上行能力建设也已成为运营商的刚性需求，而非远期选项。
从竞争格局看，6G已成为基础设施厂商争夺的下一个制高点。美国计划在2028年洛杉矶夏季奥运会上演示6G能力，中国预计也将在同一时期开展6G演示与试点，中兴通讯正与高通、联发科开展互操作设备测试。在Giga MIMO、AI原生网络、通感一体化（ISAC）、非地面网络（NTN）融合等6G基础技术方向上，中兴通讯的愿景与爱立信、诺基亚等领先厂商大体一致，但实现路径明显分化。最典型的分歧在于平台选型：中兴通讯在计算灵活性与能效、成本优化之间选择了后者，坚持采用基于ASIC的平台处理6G和AI-for-RAN工作负载；而对于RAN-for-AI等需要更高算力的特定场景，公司表示愿意辅以GPU等xPU加速器增强。这一选择与其在中国市场大规模部署、极致追求单位比特能耗与成本的商业逻辑一脉相承，也与部分竞争对手倾向通用计算平台的路线形成鲜明对比。
在标准与专利层面，中兴通讯仍是蜂窝技术的重要贡献者，本次峰会披露的三项技术贡献值得关注。EcoMax Coding是一种LDPC码变体，通过减少译码迭代次数、降低实现复杂度，带来吞吐量增益和能耗节省；OmniSight ISAC采用双波形设计，将用于远距离目标探测的脉冲波与用于盲区覆盖的连续波相结合，并统一参考信号与上报机制，以扩大感知范围、提高跟踪成功率并降低信令开销；EcoSwift Stack则是一套协议简化与信令精简框架，实现更好的跨层协同并降低切换时延。架构层面，中兴通讯将支持欧洲运营商青睐的多制式频谱共享（MRSS）演进路径，同时强调双连接能力——考虑到中国6G核心网架构和发展时间表仍存不确定性，双连接被视为保护存量投资的必备能力。在NTN方向，中兴通讯不仅开发星上处理单元，在符合3GPP的架构中提供基站和用户面功能，还在研发用于星间链路的激光通信系统，这构成其区别于同业厂商的潜在差异化优势。
产业链影响方面，Token经济驱动的网络重构正在重塑设备商与运营商的采购逻辑。上行容量5至7倍的提升需求，意味着运营商在FDD Massive MIMO、AI基带等领域的替换与新建投资将加速释放；17万站点的AIREngine部署规模，也反映出中国市场在AI-for-RAN商用化上的全球领先身位。基带内嵌算力卡的设计路线，则对上游芯片供应提出新要求——ASIC方案有利于规模化后的成本摊薄与功耗控制，但需要更长的开发周期和更高的前期投入，这与中兴通讯在5G时期积累的专用芯片设计能力形成协同。对于芯片伙伴高通、联发科而言，6G互操作测试的提前启动预示着2027年至2028年将出现新一轮终端与基础设施的协同发布窗口，围绕洛杉矶奥运会6G演示的产业链卡位战已经展开。
商业化落地上，Omdia的报告给出了清晰的验证链条：Token消耗量两年增长1000倍至日均140万亿的宏观数据，传导至上行流量占比从10%向25%乃至65%跃升的微观结构变化，再落到FDD Massive MIMO和AIREngine等具体产品的大规模部署。体育赛事、节庆等场景35%至45%的上行占比实测数据，为运营商提供了可量化的建网依据。中兴通讯的策略是将自身定位为连接与算力的双重供应商，借助在中国市场的规模化验证向东南亚等国际市场辐射——选择与GSMA M360 ASEAN同期办会本身即是信号。按照美国、中国的6G演示时间表，2028年前将是AI-RAN、NTN、ISAC等技术的关键商业化窗口，各厂商在ASIC与通用算力、星上处理与激光星间链路等路线上的取舍，将直接决定下一轮网络基础设施市场的份额分配。
