移动通信网 赵哲超
9月18日，华为全联接大会2026上，华为公司董事、华为云CEO周跃峰发表“共建Agentic Cloud，共赢行业智能体时代”主题演讲，宣布以“硅基黑土地”为底座构建面向智能体时代的新型AI基础设施。当前智能体正从技术演示走向生产一线，以“数字劳动力”为新生产要素的智能体经济正在成型。Gartner预测，到2026年底，全球40%的企业应用将内置任务型AI智能体。《AI智能体赋能行业决策：趋势与实践白皮书（2026）》显示，中国企业级AI智能体市场规模在2025年已达212亿元，2026年预计增至449亿元，2029年有望突破3320亿元。国家数据局监测数据显示，2026年6月我国日均Token调用量激增至近175万亿，位居全球第一。从应用迁移到智能体，对云基础设施提出了更高要求，这正是华为云此次系统化发布Agentic Infra新范式的行业背景。
【关键数据】
[1] 中国企业级AI智能体市场规模2026年预计达449亿元，2029年有望突破3320亿元
[2] 昇腾950智算集群云上训练可实现40天不中断、10分钟内故障恢复，Token吞吐性能提升20%
[3] Atlas 950 SuperPoD支持8192张昇腾卡，整体算力规模超50万卡
[4] CMS记忆存储构建PB级记忆空间，存储容量较业界同类产品提升一倍，读取性能提升50%
[5] 我国日均Token调用量2026年6月达近175万亿，位居全球第一
“智能体时代，基础设施的核心不再只是提供算力，而是要让每一个Token更高效。”周跃峰在演讲中提出这一判断。华为云围绕“高效Token、增强记忆、通智一体化调度、安全自治”四大方向定义Agentic Infra新范式，依托贵安、芜湖、乌兰察布/和林格尔三大数据中心集群及全球34个地理区域的数据中心对外提供服务，目前已承载3500多个客户。核心硬件层面，昇腾950智算集群将于9月30日面向中国客户提供服务，11月30日面向海外市场全面开放，云上训练可实现40天不中断、10分钟内故障恢复，Token吞吐性能相比上一代算力提升20%。该集群建立在华为超节点技术基础上，Atlas 950 SuperPoD支持8192张昇腾卡，整体算力规模超过50万卡。针对智能体长程任务的记忆瓶颈，同步亮相的CMS记忆存储构建PB级记忆空间，存储容量较业界同类产品提升一倍，TB级记忆读取性能提升50%，记忆模组与NPU及HBM内存直连，预计2027年一季度上线。周跃峰以“反应要快，记忆力也要好”作类比，将存力摆到与算力同等重要的位置。
过去一年，华为云在云基础设施领域连续获得第三方机构认可。Gartner发布的2026年《容器管理魔力象限》报告中，华为云蝉联领导者象限；在Gartner首次发布的《云AI基础设施魔力象限》报告中，华为云同样入选领导者象限。Omdia的评估显示，华为云在全球云服务厂商中综合排名中国厂商第一，战略与创新维度获全球第一。从竞争格局看，智能体时代的云竞争焦点已从单纯算力规模转向Token效率、记忆体系与模型开放度的综合较量。模型策略上，华为云践行“百模千态”开放路线，已与中国绝大多数通用大语言模型和Top级多模态生成大模型展开合作。以MiniMax为例，其原生多模态旗舰模型M3已在华为云昇腾算力底座上完成开源首发适配，双方打通了从算力到企业生产力的闭环。相对于单一模型厂商的封闭路径，这种多模型承载策略为中国云厂商在与国际巨头的竞争中提供了差异化位置，也让昇腾算力生态的客户触达面显著扩大。
产业链层面，昇腾950集群与Atlas 950 SuperPoD的规模化部署，直接拉动国产AI芯片、超节点互联、液冷数据中心等上下游环节。8192卡超节点对互联带宽、供电与散热提出严苛要求，贵安、芜湖、乌兰察布/和林格尔三大集群的选址兼顾绿电与网络时延，摊薄了大规模训练的电力成本。40天不中断训练与10分钟故障恢复的能力，意味着客户在万卡级训练任务中的无效损耗大幅降低，训练有效时长占比成为比峰值算力更关键的成本指标。CMS记忆存储将存储介质与NPU、HBM直连，缩短了智能体调用记忆链路，降低了长程任务中重复推理带来的Token开销。平台生态方面，智果AgentArts与开源版openJiuwen携手中软国际、软通动力、北明软件等推出伙伴商用版，开源版与商用版代码90%相同，降低了ISV与集成商的迁移成本，将行业Know-how沉淀为可复用的平台资产。
商业化进展上，平台层面智果AgentArts已在中国区全面商用，12月30日将面向海外商用；openJiuwen社区Star数超5万、下载量超329万。两个平台已服务邮储银行、南方电网、金山办公等100多家企业，金山办公在会上分享了基于该平台打造办公智能体的落地经验。行业落地方面，年初发布的“行业AI梦工厂”已上线智慧医疗、具身智能、科学计算、智能制造、智慧金融五大专区，通过50多家核心伙伴沉淀上千个行业资产，落地项目超1000个。北京医院病理大模型、徐工智能制造平台等案例已进入实际生产环节。会上，政务智能与AI硬件两大新专区宣布开服，前者汇聚24家首批核心伙伴，后者覆盖AI眼镜、AI玩具等20多种终端类型，智能体的触达面从云端训练推理延伸至终端硬件载体，形成从模型、平台到行业应用再到终端的完整商业闭环。
从行业趋势看，Agentic Infra的确立标志着云厂商的竞争进入新阶段：算力、存力、模型调度与安全自治被整合为一套完整范式，Token调用量成为衡量智能化程度的核心指标，我国日均175万亿Token调用量的全球第一位置，为本土云基础设施提供了规模验证土壤。华为云的路径选择是“开放”——周跃峰强调“做最开放的Agentic Cloud，这不仅仅是一个口号，更是一个承诺”，具体落点包括以开放的基础设施承载AI、以开放的平台帮助企业用好智能体、以开放行业生态加速AI规模化落地三方面。昇腾950集群11月30日面向海外市场全面开放、智果AgentArks12月30日海外商用，将检验这一范式在国际市场的适配能力。周跃峰以“路虽远，行则将至；事虽难，做则必成”作结。在企业级AI智能体市场从449亿元向3320亿元扩张的通道中，基础设施厂商的卡位之争，正在决定下一轮云计算格局的走向。
