移动通信网 林知远
10月9日，市场研究公司Omdia发布最新报告，聚焦今年9月在伦敦举行的"Connected Britain"大会。这一历来以光纤连接和英国替代网络运营商为核心议题的大会，今年首次设立数据中心专场，反映出电信业正从网络连接向AI数据中心及“GPU即服务”转型。不过报告指出，英国尚未出现亚洲、中东等市场那种由电信运营商主导的大规模AI基础设施建设。与德国电信、法国Iliad集团在欧洲大陆积极扩产形成对照，英国运营商选择了更为审慎的路径。其中最具代表性的动作是英国电信（BT）宣布与AI基础设施供应商Nscale建立合作，计划在BT的三个站点部署14兆瓦（MW）容量——这一规模与其他欧洲电信运营商相比明显有限，更多服务于BT的“英国本土主权平台”战略，而非打造大规模AI训练或推理中心。电信业向AI基础设施延伸的全球趋势已然清晰，但英国的落地节奏呈现出鲜明的本土特色。
【关键数据】
[1] BT与Nscale合作部署容量14兆瓦（MW），覆盖BT三个站点
[2] 英国算力主要集中在斯劳和伦敦码头区等伦敦周边地区
[3] BT“英国本土主权平台”覆盖连接、安全、云服务、语音和AI五大板块
[4] VEON旗下RYZE、StarHub旗下giga!等多家数字电信子品牌已在资费中捆绑AI Token
[5] 中国运营商和菲律宾Globe Telecom已推出基于AI Token的套餐方案
从技术演进逻辑看，电信运营商介入AI基础设施的核心动因在于商业模式的根本转变。诺基亚英国与爱尔兰区董事总经理Paul Alexander在大会上指出，电信业正从基于通话时长（分钟）和数据流量（字节）的计费模式，向基于Token的计费模式演进。这一转变的实质是运营商寻求从运行于网络之上的AI服务中直接获取价值，而非仅仅充当流量传输管道。目前中国运营商和菲律宾Globe Telecom已推出基于AI Token的套餐方案，VEON旗下RYZE、StarHub旗下giga!等多个数字电信子品牌也开始在电信资费中捆绑AI Token。在基础设施层面，诺基亚重申了“分布式AI Grid”愿景：分布广泛的基站站点和网络节点将越来越多地用于在更靠近终端用户的位置支撑AI推理任务。这意味着AI工作负载对数据中心提出了全新要求——新部署的GPU需要极高的功率密度和强大散热能力，往往超出许多现有设施的设计标准，而改造成本十分高昂。算力供给正从集中式云数据中心向“连接+分布式计算”融合架构迁移，运营商的站点资源由此获得新的价值定位。
从全球竞争格局观察，运营商主导AI基础设施建设的投入强度呈现显著区域分化。在亚洲，中国三大运营商依托“东数西算”工程大规模部署智算中心；在中东，主权AI基金驱动下的算力建设动辄以百兆瓦计；加拿大运营商也在加速布局。欧洲内部，德国电信和法国Iliad集团是在AI数据中心和GPU算力方面投入最激进的两家。Iliad旗下Free已自建多个GPU集群，并通过其子公司Scaleway对外提供云算力服务。相较之下，英国的14MW合作项目仅相当于一座中型数据中心的局部模块容量，与超大规模AI工厂动辄数百MW的体量不在同一量级。Julia Schindler分析认为，这一差距源于定位差异：BT的AI基础设施投资将作为其“英国本土主权平台”的支撑组件，该平台覆盖连接、安全、云服务、语音和AI五大板块，目标客户是需要将关键和受监管工作负载留在英国境内的政府及金融机构。换言之，英国运营商选择的是“卡位生态”而非“重资产扩张”路线。
英国审慎策略背后存在明确的结构性制约。大会专题讨论集中探讨了两大瓶颈：其一是高昂的能源价格，英国工业电价长期位居欧洲前列，AI数据中心作为电力消耗大户，运营成本压力直接削弱投资回报模型；其二是有限的可用土地资源，目前英国大部分算力集中在伦敦周边，特别是斯劳和伦敦码头区，电力和土地双重压力正推动数据中心向其他地区扩散，但新区址又面临光纤回传网络覆盖不足的问题。讨论中反复强调电力与连接的紧密关联——这两者构成未来基础设施建设的双重前提。从产业链角度看，BT与Nscale的分工模式颇具代表性：Nscale采用英伟达技术部署AI基础设施，负责算力层建设；BT提供站点、底层基础设施、电力和连接服务，充当“地主+管道”角色。这种合作模式将重资产投入和GPU采购风险转移给专业AI基础设施商，运营商以存量资源换取生态席位，资本开支压力大幅降低。这一分工结构也解释了为何英国运营商无需大举自建也能参与AI算力市场。
在商业化落地层面，全球运营商已探索出多条变现路径。第一条是GPUaaS，即直接向企业客户出租GPU算力，德国电信通过其T-Systems云平台提供英伟达GPU租赁服务；第二条是AI Token计费套餐，将AI推理用量直接嵌入电信资费，中国运营商和Globe Telecom已率先商用，RYZE和giga!等数字子品牌通过捆绑AI Token提升ARPU和用户黏性；第三条是主权AI服务，BT的“英国本土主权平台”即属此类，瞄准受监管行业的数据驻留需求。Paul Alexander提出，行业讨论的焦点已从“谁来铺设光纤”转向“谁来连接云端”，这一表述折射出运营商角色定位的迁移。诺基亚“分布式AI Grid”愿景的落地场景也日渐清晰：基站机房和网络节点可部署边缘推理节点，承载时延敏感型AI应用，如工业质检、自动驾驶辅助和实时视频分析。对英国而言，BT三个站点14MW的部署若验证商业模式，可能成为向其他既有站点复制的模板——英国运营商拥有数万个站点资源，存量资产的算力化改造空间可观。
综合大会信息与Omdia报告判断，英国运营商的AI基础设施策略可概括为“轻资产、重生态、稳推进”。短期内，英国不会出现德电信式的大规模AI工厂建设，但三个方向值得追踪：其一，BT-Nscale合作项目的实际部署进度和企业客户签约情况，将检验主权AI服务的市场需求真伪；其二，电力与土地约束能否通过分布式布局化解，边缘站点承载AI推理的试点进展将提供答案；其三，基于Token的计费模式能否在英国市场落地，中国和东南亚的先例提供了参照系。从行业整体看，Omdia的电信AI基础设施报告显示，投入资金新建或改造AI数据中心、采购GPU设备的运营商数量持续增加，AI基础设施已从概念探讨进入实质投资阶段。Paul Alexander所描述的计费模式演进——从分钟、字节到Token——若成为行业共识，电信业的收入结构、网络架构和竞争边界都将随之重构。英国运营商的审慎不是缺席，而是以不同节奏和不同姿态参与这场算力竞赛，其“站点+连接+合作方”模式的成败，将为全球中型电信市场提供一份重要参照。
