移动通信网 赵哲超
中国移动采购与招标网11月12日发布网络云资源池八期工程集中采购公告，正式启动3033台服务器、42套全闪存储设备及1套硬件集成服务的招标工作。本次集采最引人注目的是3033台服务器全部标注为“自主可控通用服务器”，计算型服务器项目划分为3个标包，需求数量分别为1816套、1124套和93套，招标方为中国移动通信有限公司。网络云资源池是中国移动5G核心网承载的关键基础设施，自一期工程建设以来已历经八轮扩容，单期服务器采购规模保持在3000台左右量级。八期工程继续推进自主可控路线，意味着国产服务器在中国移动最核心的网络云层面已完成规模化替代验证，涉及x86之外的国产芯片平台、国产操作系统和国产数据库的全栈适配。按单台服务器均价8万至12万元估算，仅服务器部分采购金额即达2.4亿至3.6亿元，加上全闪存储与集成服务，整体项目规模预计超过4亿元。
【关键数据】
[1] 服务器采购3033台
[2] 全闪存储8790TB（大容量7290TB+小容量1500TB）
[3] 三个标包服务器数量分别为1816套、1124套、93套
[4] 中标份额分配为70%、30%
[5] 分布式块存储42套
从技术架构看，本次集采的计算型服务器定位于5G核心网网络功能虚拟化（NFV）场景，需满足高并发信令处理与低时延转发要求。标包1的1816套为大规模计算型配置，通常要求单节点配置不低于两颗32核以上处理器、512GB内存、多块NVMe SSD；标包3的93套规模较小，可能对应特定资源池或管理面节点。存储方面，分布式块存储项目采购全闪大容量7290TB、全闪小容量1500TB，合计8790TB，对应42套设备，平均单套容量约209TB，属于面向核心网数据库、用户数据管理（UDM）等高IOPS负载的全闪配置。全闪分布式块存储相比传统混闪方案，随机读写性能可提升3至5倍，时延可控制在1毫秒以内，能够支撑5G用户数据量年均30%以上的增长。42套存储对应多个资源池部署，以资源池为单位划分70%与30%份额，确保多厂商异构共存下的运维兼容性。
从竞争格局看，中国移动自主可控服务器集采已成为国产服务器厂商的必争之地。此前七期工程中标厂商包括中兴通讯、华为、浪潮信息、紫光恒越、中兴系统集成等，单期服务器份额通常由一至两家厂商瓜分。本次标包1、标包2各设1至2家中标人，份额按70%、30%分配，头部厂商有望锁定七成份额。以2023年中国电信运营商服务器市场为例，国产芯片服务器占比已超过40%，其中鲲鹏、海光、飞腾三大平台合计占据国产化采购的主导地位。IDC数据显示，2023年中国AI服务器与通用服务器市场规模合计超过1300亿元人民币，运营商集采约占通用服务器市场的20%以上。分布式块存储领域，华为OceanStor Pacific、浪潮AS13000、中兴KS10000、曙光XStor等是主要竞品，本次42套全闪设备的中标结果将直接影响各厂商在运营商存储市场的份额排位。硬件集成服务仅1项、份额100%，考验厂商的总集成与跨厂商协同交付能力。
产业链层面，本次集采将带动上游国产CPU、内存、NVMe闪存及服务器整机环节。以3033台服务器测算，若单节点配置2颗国产处理器，对应CPU需求约6000颗以上；若按单节点512GB内存配置，DDR内存需求约1550TB。全闪存储8790TB的采购量，按单块3.84TB NVMe SSD估算，对应闪存盘约2300块，将直接拉动国产闪存供应链。成本结构上，国产服务器中CPU成本占比约30%至40%，内存约20%，存储介质约15%，其余为板卡、电源、机箱与集成服务。网络云资源池八期延续“以资源池为单位划分份额”的模式，实际上是要求中标厂商在不同地域资源池独立交付，物流、实施与运维成本占项目总成本的比例约为8%至12%。硬件集成服务单独招标，也反映出中国移动对多厂商设备统一集成、统一验收的管理要求趋严。
商业化进展方面，网络云资源池是中国移动5G SA核心网的统一承载底座，已在大区中心与省级资源池两级架构下运行。截至目前，中国移动5G基站总数超过330万个，5G网络客户突破5.5亿户，核心网网元全面云化部署，对资源池的计算与存储弹性提出持续扩容需求。八期工程的3033台服务器与8790TB全闪存储预计部署于多个新建及扩容资源池，重点支撑5G新通话、RedCap、5G消息等新业务的网元扩容。应用场景上，全闪分布式块存储将主要服务于UDM用户数据库、PCF策略控制等有状态网元，这些网元对数据可靠性与读写时延的要求最为苛刻。此前中国移动已完成网络云资源池多个批次的全闪存储集采，单期规模从数千TB到上万TB不等，全闪化率逐年提升，本次8790TB的采购量延续了这一技术路线。预计八期工程将于2024年底前完成开标与合同授予，2025年上半年完成到货与部署。
从行业动向看，三大运营商2024年自主可控服务器集采规模持续放大，中国移动此前公示的2024年至2025年新型智算中心集采规模达7994台，中国电信2024年服务器集采规模超过15万台，其中国产化比例过半。网络云资源池作为电信级核心承载平台，其全栈国产化的示范效应正在向行业云、政务云领域扩散。服务器厂商方面，中兴通讯、浪潮信息、超聚变、紫光恒越等已形成稳定的国产化产品矩阵，均具备电信级整机的定制与交付能力；存储厂商中，华为与中兴在运营商分布式块存储市场占据主要份额。本次集采结果公布后，中标厂商的份额分布将成为观察国产服务器竞争格局演变的直接窗口。对于产业链上游的信创芯片与闪存供应商而言，运营商集采的规模化订单是摊薄研发成本、加速迭代的关键来源，3033台服务器与8790TB全闪存储的订单落地，将进一步巩固国产全栈方案在电信核心场景的规模化应用基础。
