移动通信网 赵哲超
10月14日，中国移动正式发布2026年至2027年智算存储集中采购项目招标公告，预估采购规模为640套，最高投标限价为2,335,051,970元人民币（不含税总价），折合单套平均限价约365万元。这一采购规模创下了国内运营商智算存储集采的历史新高，折射出国内AI大模型训练和推理需求爆发式增长对存储基础设施的强劲拉动。作为国内最大电信运营商，中国移动2025年资本开支预算中算力网络投资占比已超过25%，本次智算存储集采正是其算力网络战略落地的关键一环。项目采用份额招标模式，中标人数量为1至2家，份额分配规则明确：若中标厂商为2家，按70%:30%分配；若仅1家中标，则获得100%份额。同时规定投标人最多中标标包数为1个，这一设计意在防止头部厂商形成绝对垄断，同时保障供货和服务的稳定性。从近三年数据看，中国移动存储类集采金额从不足5亿元快速攀升，本次单项目限价即达23.35亿元，增速惊人。
【关键数据】
[1] 采购规模640套，最高限价23.35亿元（不含税）
[2] 份额分配比例70%:30%（两家中标时）
[3] 单套平均限价约365万元
[4] 中移动智算规模超29 EFLOPS（FP16）
[5] 预估实际合同总额18.6亿至21亿元区间
智算存储与传统企业级存储存在本质差异。AI大模型训练场景下，存储系统需要应对海量小文件随机读取、TB级checkpoint快速写入、以及数千GPU并发访问的极致性能要求。业界主流方案普遍采用全闪存（All-Flash）分布式存储架构，单节点需支持不低于25GbE/100GbE网络接入，配合NVMe协议SSD实现微秒级时延。以训练一个千亿参数大模型为例，单次checkpoint数据量可达数十TB，若存储写入带宽不足，GPU集群利用率将大幅下降——存储带宽每提升1GB/s，可显著缩短模型保存窗口，减少算力空转损耗。本次集采的640套规模，若按单套典型配置（数十PB级扩展能力、百GB/s级聚合带宽）估算，整体可支撑数十EB级智算数据底座。在可靠性方面，此类系统通常要求支持纠删码或三副本数据保护，系统可用性达到99.999%，并需支持与Kubernetes、主流AI框架（PyTorch、TensorFlow）深度对接。
从竞争格局看，国内智算存储市场已形成华为、浪潮信息、新华三、曙光等头部厂商主导的态势。根据IDC数据，2024年中国企业级存储市场规模约70亿美元，其中全闪存阵列增速超过30%，是增长最快的细分品类。在运营商集采市场，华为海洋级存储产品长期占据约40%以上份额，浪潮信息凭借AI服务器与存储协同方案紧随其后，新华三、中兴通讯也在多次集采中分食份额。本次70%:30%的份额分配模式意味着，第一名将锁定约16.3亿元合同额，第二名约7亿元，对厂商全年营收的拉动效应明显。参考2024年中国移动同类集采，中标价格通常为限价的80%-90%，据此推算本次实际合同总额或在18.6亿至21亿元区间。存储介质成本方面，企业级NVMe SSD价格自2024年以来受NAND供给调整影响波动明显，进一步凸显了大单锁价采购的战略价值。
产业链层面，本次集采将沿“主控芯片—存储介质—整机制造—系统集成”链条传导影响。上游环节，国内存储主控及企业级SSD厂商如忆恒创源、大普微、得一微等将受益于整机厂商的国产化配套需求；长江存储的128层及以上3D NAND闪存已在国内企业级市场批量出货，为整机厂商提供了介质端的自主可控选项。中游整机环节，640套设备涉及的服务器结构件、电源、PCIe Retimer芯片等配套需求同步放量。成本结构上，企业级全闪存存储系统中SSD介质成本占比通常达55%-65%，主控与软件栈占20%左右，整机组装与售后占15%-25%。下游则直接服务于中国移动正在建设的呼和浩特、哈尔滨等大型智算中心，这些中心规划算力规模均在数EFLOPS以上，对配套存储的容量和带宽要求同步攀升。
商业化落地方面，中国移动近年智算基础设施部署明显提速。截至2025年年中，中国移动智算规模已超过29 EFLOPS（FP16），并规划持续扩容至数十EFLOPS量级，存储作为算力配比的关键环节（业界智算中心存算比通常按1:3至1:5配置，即每EFLOPS算力需配数百PB存储），需求空间持续打开。应用场景上，这批存储设备将支撑九天大模型训练、政务AI推理、以及面向政企客户的智能算力租赁业务。中国移动2025年上半年财报显示，其数字化转型收入占比已超过30%，其中AI直接与间接贡献收入快速增长。参考落地案例，此前中国移动智算中心（呼和浩特）项目已部署数千节点存储集群，支撑单集群千卡级GPU并行训练，本次640套设备将进一步复制推广至2026-2027年新建智算节点。
行业趋势层面，运营商正成为智算基础设施投资的主力军。三大运营商2025年合计资本开支约2800亿元，其中算力投资占比合计接近800亿元，同比保持两位数增长，存储作为算力体系“第三支柱”（算力、存力、运力）的地位持续强化。工信部数据显示，截至2025年上半年，我国在用算力规模已超过300 EFLOPS，存力规模超过1400EB，先进存力（全闪存等）占比持续提升。本次中国移动23.35亿元限价集采落地后，预计将引发连锁反应：中国电信、中国联通的同类智算存储集采有望在2026年跟进，市场规模或再上一个台阶。对厂商而言，70%:30%的份额规则加剧了竞标博弈，价格战风险与国产化替代机遇并存；对产业而言，运营商大单正加速推动国产企业级存储从“可用”走向“好用”，华为、浪潮等厂商在全球存储市场的排名亦有望进一步提升。中标结果预计将在招标流程完成后一至两个月内揭晓。
