移动通信网 云坪
10月23日，第十届未来网络发展大会“未来网络助力全国一体化算力网产业发展论坛”在南京上秦淮国际文化交流中心举行，论坛由江苏未来网络集团、江苏省未来网络创新研究院主办，北京科学智能研究院协办。中国工程院院士、紫金山实验室首席科学家刘韵洁在致辞中直指全国一体化算力网建设中的核心矛盾：技术路径尚待厘清、底层技术思想不统一、算力供需严重失衡。自国家“六张网”战略部署落地以来，一体化算力网建设已从“框架搭建”阶段迈入建用并举、建产互促的新阶段。刘韵洁肯定了国家发改委及有关部门确定的总体方向，但同时提醒，在一体化算力网指南出台后，各部委虽已发布相关指导意见和发展规划，具体技术路径如何落地仍需深入探讨，把握不好可能走弯路甚至造成损失。
【关键数据】
[1] 智能流量占传统互联网流量比例达57%（三四年内反超人类50年积累）
[2] 部分算力设施利用率仅30%至40%
[3] 跨中心互联需求从百G级推向T级
[4] 华为预测2035年全球将有9000亿个智能体
[5] 2035年智能体数量预测为9000亿，美国超大规模云厂商自建算力利用率普遍高于60%
刘韵洁提出的第一重技术挑战集中在互联带宽层面。随着单体算力中心规模持续上量，算力中心之间的互联需求已从百G级推向T级，未来GW级、更大规模的算力中心之间的互联，将对现有网络架构和调度方式构成全新考验。传统以人类流量为中心设计的互联网架构，在面向大规模机器间算力调度时存在时延、可靠性和吞吐效率的多重瓶颈。第二重压力来自流量结构的根本性变化。刘韵洁披露了一组关键数据：智能流量在传统互联网上的占比已经超过人类流量，人类发展了50年积累的互联网流量规模，短短三四年内就被智能体流量反超，目前智能流量占比已达57%。他援引华为专家的预测称，到2035年全球将有9000亿个智能体在网络上运行，现有网络体系如何承接这一量级的智能体通信需求，是绕不开的结构性问题。
从市场供需格局看，我国算力产业呈现结构性错配。刘韵洁给出的数据显示，我国相当一部分算力设施的利用率未能达到理想指标，部分节点利用率仅有30%至40%；与此同时，高端GPU市场却一卡难求，高校和企业的训练与推理需求长期得不到满足。一边是闲置的低效算力，一边是未被满足的高端需求，供需不平衡的程度相当严重。这一格局与国内算力资源的地域分布密切相关——东部地区需求旺盛但土地与电力资源紧张，西部地区能源充裕但应用生态薄弱，跨区域调度机制的缺失放大了错配效应。对比海外市场，美国超大规模云厂商的自建算力利用率普遍高于60%，差距背后反映的是调度软件栈、网络互联和服务体系的不成熟。刘韵洁认为，解决之道在于全国一盘棋，将现有网络技术融合起来，与三大运营商形成一张网，统一向国家提供算力服务。
从产业链视角分析，一体化算力网的落地涉及光通信、交换设备、算力调度平台和数据中心运营等多个环节。跨中心互联从百G级向T级演进，直接拉动400G、800G光模块和高速光传输系统的需求，光器件厂商与设备商将成为首先受益的环节。成本结构上，超大规模算力中心的网络互联投入通常占总投资的10%至15%，当互联带宽升级至T级之后，这一比例还可能进一步上升，网络层面的降本与运营商既有骨干网资源的复用因此成为关键变量。刘韵洁提出的“与运营商形成一张网”的思路，实质上是推动运营商骨干网、新型算力互联网络与国家算力枢纽节点的深度融合，避免各地各建专网造成的重复投资。这一定位也与国家发改委等部门推进的八大算力枢纽节点、十大数据中心集群的布局相呼应，运营商在网络覆盖与运维能力上的既有优势，可以显著降低跨域调度的门槛。
在商业化进展层面，全国一体化算力网建设已进入试点验证与场景落地并行阶段。本次论坛汇聚产学研用各方代表，围绕算网价值释放展开研讨，江苏未来网络集团依托未来网络试验设施（CENI）开展的跨域算力调度实验，为T级互联和确定性网络技术提供了实测环境。应用场景方面，大模型训练需要数千卡乃至数万卡集群的跨中心协同，智能体的规模化部署则要求低时延、高可靠的端到端连接，两者都对网络提出确定性时延保障要求。刘韵洁领衔的未来网络团队在新一代通信网方向上已有积累，紫金山实验室在确定性网络、新型网络架构等领域的成果，正在向算力互联场景迁移。高校和中小企业的碎片化算力需求，则有望通过统一的算力交易平台获得匹配，将30%至40%的闲置利用率提升至更合理的水平，直接转化为经济价值。
从行业动向看，本次论坛释放的信号显示，一体化算力网的建设重心正从基础设施铺设转向技术路线抉择。刘韵洁明确表示，目前我国在底层技术层面思想还不够统一，这是当前阶段最需要解决的前置问题。国家信息中心及各部委的指导意见已经搭好政策框架，下一步的关键在于确定性网络、算网一体调度、光电融合等候选技术路线的收敛。运营商方面，中国移动、中国电信、中国联通均已发布算力网络战略，400G全光骨干网开始规模商用，1.6T传输技术进入试点，网络侧的硬件准备与算力网需求的时间窗口正在对齐。刘韵洁希望通过论坛研讨推动这些问题解决，使我国一体化算力网的价值和作用大大提升。在智能体流量三年内占比升至57%、2035年9000亿智能体预期逼近的节奏下，留给网络体系重构的窗口期并不宽裕，技术路径的厘清速度将直接决定一体化算力网从政策蓝图转化为生产力的效率。
