移动通信网 林知远
10月23日，第十届未来网络发展大会“未来网络助力全国一体化算力网产业发展论坛”在南京上秦淮国际文化交流中心举行。国家信息中心党委常委、副主任盛磊在致辞中披露了截至今年8月底的一组关键数据：全国智算规模达到249万PFlops，建成万卡级算力设施52个，八大国家算力枢纽与三个算电协同发展区建成的智算规模占全国比重超过85%。从政策层面看，党中央、国务院对算力基础设施建设的重视程度已上升至前所未有的高度。《“十五五”规划纲要》明确提出深入推进“东数西算”工程、构建多层次算力设施体系和全国一体化算力网，并将算力网纳入109项重大工程。盛磊特别澄清了一个容易引起误读的问题：今年4月提出的六张网与109项重大工程常被理解为两条并行主线，实际上两者是一体的、共同推进的。算力网作为六张网之一被单独列出，标志着我国基础设施建设思路的重大跃升——算力不再被视为单纯的IT资源，而是与水、电同等地位的经济社会运行基础要素，这一定位为激活数据要素潜能、塑造国家数字竞争优势提供了战略支撑。
【关键数据】
[1] 全国智算规模249万PFlops（截至2026年8月底）
[2] 建成万卡级算力设施52个
[3] 八大枢纽及三个算电协同区智算规模占全国比重超85%
[4] 日均词元调用量由1000亿增至500万亿以上，增长超5000倍
[5] 八大枢纽初步实现20毫秒时延圈，部分地区建成1毫秒城市算力网
从网络架构看，全国一体化算力网的建设已取得阶段性物理成果。盛磊通报，目前我国已初步实现八大枢纽间20毫秒时延圈，部分地区甚至建成1毫秒城市算力网，这意味着东部沿海地区的实时性业务可以在本地城市圈内完成算力闭环，而训练类、批处理类任务则可依托20毫秒时延圈调度至西部枢纽，形成“东数西算”的实际运行能力。万卡级算力设施达到52个，反映出单点算力集群规模已跨过超大规模门槛，为大模型训练提供了基础设施条件。更具颠覆性的是需求侧的变化：我国日均词元调用量由2024年初的1000亿增至2026年6月的500万亿以上，两年半时间增长超过5000倍。盛磊以历史数据作对比指出，新基建提出以后各领域新兴业务的增速一般在25%左右，词元经济5000倍的增速远远超出过去对任何新兴领域增速的认知框架。在她看来，词元正逐步成为人工智能发展的关键计量单位、结算单位和价值基石，算力供给模式也随之由传统资源租赁向按需调用、按量计费、智能服务升级，这一转变的底层逻辑与电力从“自建发电机”走向“电网供电”的历史进程高度相似。
从产业格局分析，算力网的战略定位抬升将直接改变通信运营商、云服务商和智算中心运营商之间的竞争关系。八大国家算力枢纽承载全国85%以上的智算规模，意味着非枢纽区域的算力项目在电力指标、网络时延、政策支持等方面将面临明显劣势，行业集中度将进一步提升。供给模式的转型对现有商业模式构成直接冲击：按需调用、按量计费要求运营商建立类似电力调度的统一监测调度体系，传统以机柜租赁、裸金属销售为主的智算中心将被迫向服务化转型。词元作为计量与结算单位的兴起，也为算力交易提供了新的定价锚点，未来算力交易的颗粒度可能从“卡时”细化到“词元”，这将重构智算中心的经济模型。对比行业数据，52个万卡级设施的规模已使中国在全球超大规模智算集群数量上占据领先位置，而20毫秒时延圈与1毫秒城市算力网的双层架构，则对标了美国超算互联网计划中提出的区域算力互联思路，中国在枢纽协同与算电协同结合上的政策推进速度相对更快。
产业链层面，全国一体化算力网建设涉及算力芯片、服务器、光通信、数据中心、电力系统等多个环节的协同。盛磊提出的“算、网、电协同发展”和“源网荷储一体化应用”，直指当前算力产业最大的成本瓶颈——电力。智算中心单机柜功率密度已从传统的6-8千瓦提升至30千瓦以上，万卡级集群的电力需求动辄超过100兆瓦，电力成本通常占智算中心运营成本的40%-60%，这正是三个算电协同发展区被纳入国家布局的核心原因。上游环节，249万PFlops的智算规模对应的AI加速芯片需求以百万张计，国产算力芯片厂商迎来确定性市场空间。中游环节，跨域算力协同对网络提出高要求，20毫秒时延圈需要全光网络、400G/800G高速传输的支撑，光模块、光交换设备厂商直接受益。下游环节，一体化算力监测调度体系的构建意味着调度软件、算力交易平台、计量计费系统将成为新的产业环节，国家信息中心已围绕算力资源优化布局、监测调度、算电协同、算网融合等重点领域开展战略性、前瞻性研究，并参与政策研究、工程谋划和平台建设支撑。
商业化落地方面，词元经济5000倍的增长曲线正在吸引各类资本进入算力服务市场。按需调用、按量计费模式的推广，使得中小AI企业无需自建算力即可调用八大枢纽资源，1毫秒城市算力网为自动驾驶、工业质检、实时风控等低时延场景提供了本地化算力接入能力。从应用场景看，金融行业的实时推理、制造业的数字孪生仿真、医疗影像的AI辅助诊断等业务对时延的要求分别落在1毫秒至20毫秒的不同区间，恰好对应城市算力网与枢纽时延圈的两层架构。东部地区的推理需求与西部地区的训练资源通过跨域调度形成互补，“东数西算”工程从规划走向实际业务闭环。供给端的升级路径也已明确：盛磊提出的规模化、集约化、绿色化、普惠化、自动化五大方向中，绿色化对应西部枢纽对风电、光伏资源的就地消纳，普惠化对应算力成本的持续下降与中小企业接入门槛的降低，自动化则指向算力调度的智能化运维。国家信息中心表示，下一步将持续增强与社会各界的务实合作，加快建设全国一体化算力网，服务国家重大战略和经济社会发展全局。
面向“十五五”，全国一体化算力网的政策框架已清晰成型。顶层规划上，将针对卡点堵点谋划实施一批专项工程，意味着后续可能有具体投资计划落地；空间布局上，强化算力枢纽定位、打造一批超大规模智算集群，预示万卡级设施数量将继续攀升，十万卡级集群有望进入建设序列；融合创新上，数、算、模融合创新将数据、算力、模型三者纳入统一发展框架，源网荷储一体化则为绿电直供智算中心扫清机制障碍；运营服务上，构建一体化算力监测调度体系、完善标准规范，将解决当前各家算力平台接口不一、计量各异的市场割裂问题；安全保障上，夯实基础研究、攻克关键核心技术、增强算力基础设施安全韧性，指向算力芯片、基础软件等环节的自主可控要求。词元调用量5000倍的增速也提示，算力需求的测算方法需要从传统的PFlops静态统计转向词元动态流量统计，政策研究、投资决策和企业战略都需要适配这一新的计量体系。算力成为像水、电一样的基础要素，其定价机制、调度体系、监管框架的建设进度，将决定我国数字经济下一阶段的运行效率。
