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工业和信息化部近日正式印发《信息通信行业发展"十五五"规划》（工信部规〔2026〕188号），锚定基本实现新型工业化目标，提出"夯基础、惠民生、优治理、防风险、促开放"5个着力点，部署适度超前建设信息基础设施、培育壮大产业体系等6项重点任务。规划明确推进城市向"双万兆"演进、5G-A县级以上城区连续覆盖、适时启动6G商用；新建5G-A基站50万个，热点区域具备10Gbps下行能力；推动移动物联网终端用户突破38亿；有序部署万卡、十万卡及以上智算集群；强化高中低轨卫星星座协同，实现低轨卫星单星容量超百Gbps。预计到2030年，全面建成覆盖完善、性能领先的新一代通信网。
- 规划提出"双万兆"演进与适时启动6G商用时间表
- 新建5G-A基站50万个，移动物联网终端用户目标38亿
- 有序部署万卡、十万卡级智算集群，加大国产算力芯片适配
- 强化高中低轨卫星协同，单星容量超百Gbps
随着中国电信公布中期业绩，三大运营商2026年"半年报"悉数出炉。整体来看，传统通信业务承压：中国移动上半年营运收入5380亿元（同比下降1.1%）；中国电信营收2590.1亿元（下降3.9%）；中国联通主营业务收入1780亿元（下降0.2%）。但算力、云服务等新业务增速亮眼：中国移动算力服务收入达529亿元、同比增长14%，智算收入增长130%；中国电信天翼云收入618亿元、增长7.8%。资本开支结构明显向算力倾斜：中国移动算力网投资增长71%、智能网投资增长85%；中国联通算力投资占比提升至37%、同比提升超80%。券商认为，运营商正从流量经营向Token价值经营范式迁移，有望开启AI时代第二增长曲线。
- 三家营收均现小幅下滑，传统通信业务进入存量竞争
- 移动智算收入增长130%，电信天翼云收入618亿元
- 移动算力网投资增长71%，联通算力投资占比升至37%
- Token（词元）运营成为三家共同发力方向
具身智能的下半场正卡在数据上——语言模型预训练语料折合约100亿小时，而全行业高质量具身数据仅约50万小时，差距超万倍。目前接得住这门"慢生意"的正是三大运营商：中国移动在杭州建成1200平方米灵犀数霄训练场，沉淀超百万条数据集，并花1.24亿元集采人形机器人；中国电信8月领投觅蜂数亿元，注册20亿元AI私募基金；中国联通揭牌具身智能中试基地，已积累80TB数据集、500万条轨迹数据。三家路径各异——移动全栈自建、电信资本代工、联通自建粮仓只存不投，但都将数据视为核心资产、机器人本体只是载体。业界指出，数据格式与标准互不兼容，谁的标准先成为事实标准，谁就在下轮定价中占先手。
- 具身数据供需差距超1万倍，2030年市场规模将破100亿美元
- 移动集采1.24亿元人形机器人，联通积累80TB数据集
- 电信注册20亿元AI基金，集团出资9.8亿元占49%
- 三家数据标准互不兼容，事实标准之争已经开启
最新监测数据显示，2026年8月运营商AI数据中心（AIDC）基建招标总金额达182亿元，其中中国移动三大工程领衔，占据绝对主力。此前7月份运营商AIDC招标总金额为46亿元，中国移动占比超五成，8月环比出现数倍放量，显示运营商智算基础设施建设进入加速期。从上半年整体看，三大运营商合计资本开支约1175亿元，下半年计划投入1421亿元，增量资金主要流向算力网络与智能算力中心。随着"十五五"规划提出有序部署万卡、十万卡及以上智算集群，运营商AIDC投资有望持续高位运行，带动服务器、光模块、液冷等产业链环节需求。
- 8月AIDC招标金额182亿元，环比7月（46亿）大幅放量
- 中国移动三大工程领衔，占比持续过半
- 三大运营商下半年资本开支计划1421亿元，增量流向算力
中国联通将与各界伙伴齐聚上海世博中心，共探智能未来、共绘数智新篇。本次大会展览以"向智同行 连接算力新生态"为主题，聚焦"连接""算力""服务""安全"四大核心赛道，集中展示联通在AI时代的最新成果。此前联通已宣布9月在上海"狂送"1000亿词元（Token）——今年3月国家数据局将Token正式定名"词元"，定义其为"智能时代的价值锚点"。联通已构建兼容不同模型、纳管数据要素的Token定价规则，推出Token Plan个人版与企业版，聚焦工业、政务、医疗、教育等重点行业，落地一批商业模式成熟的智能体，推动从流量经营向Token价值经营转型。
- 大会聚焦连接、算力、服务、安全四大核心赛道
- 联通9月在上海送出1000亿词元（Token）
- Token Plan已推出个人版与企业版，落地多行业智能体
在国新办新闻发布会上，工信部信息通信发展司司长谢存介绍上半年信息通信业发展态势：电信业务总量同比增长9.3%，电信业务收入累计达9055亿元。网络方面，截至6月底全国5G基站总数达455万个，5G移动电话用户达11.18亿户、普及率超79%；千兆宽带用户2.26亿户，首批168个小区、工厂和园区的万兆光网试点顺利开展；在用算力标准机架达1043万架，智能算力规模748 EFLOPS。融合应用方面，5G应用已融入国民经济97个大类中的86个，"5G+工业互联网"项目超1.85万个。下一步将加快5G-A、万兆光网部署和6G技术研发。
- 5G基站455万个，用户11.18亿户、普及率超79%
- 千兆宽带用户2.26亿户，智算规模748 EFLOPS
- 5G应用覆盖86个行业大类，5G+工业互联网项目超1.85万个
- 行政村通5G比例超过90%，实现"乡乡通5G"
在下一代光网络领域推进会上，中国电信联合产业合作伙伴正式发布《中国电信全光网3.0技术白皮书》。全光网1.0以"光进铜退"为核心，2.0以"全光交换"为核心、建成全球最大ROADM骨干网；面向AI时代的全光网3.0以"全光智联"为核心，提出"光云智融合、光感业融合、天地海融合"三融愿景，具备泛在光速联、新型光媒质、动态光链接、原生光智能、多维光感知、分级光承载六大技术特征，重点突破空芯光纤、全光交换、通感一体、光电集成、空间激光通信等十大创新方向。白皮书明确分阶段演进策略：2030年能力基本达成、2035年能力完善稳定；届时骨干网400Gb/s ROADM一体化，热点区域开通800Gb/s波道，DC间引入800Gb/s或1.6Tb/s能力。
- 以"全光智联"为核心，提出"三融"愿景与六大技术特征
- 重点方向包括空芯光纤、全光交换、通感一体、光电集成
- 2030年能力基本达成，骨干网迈向400G/800G乃至1.6T
上海联通以5G-A与AI双技术底座为进博会打造通信保障与服务升级方案，通过5G-A网络的万兆下行、千兆上行峰值能力，结合智能编排与网络自智，为展馆高清直播、沉浸式交互、智能导航等场景提供极致体验。在网络保障上，联通对重点场馆实施载波聚合、上行增强等5G-A关键技术的深度部署，热点区域具备10Gbps级下行能力；同时引入AI智能体进行网络态势感知与故障预测，实现"规建维优营"全流程智能化。此外，5G-A网络还支撑了低空无人机巡查、智能翻译多语种服务等创新应用，展现5G-A从"连接管道"向"智能服务平台"的演进。
- 5G-A热点区域具备10Gbps级下行能力
- AI智能体实现网络态势感知与故障预测
- 支撑低空无人机巡查等创新场景应用
长飞光纤光缆公司与香港电讯合作，采用空芯光纤建成3.2T AI超级互联通道，为AI数据中心间的大带宽、低时延互联提供全新底座。空芯光纤以空气芯替代传统玻璃芯，光传输速率接近真空光速，时延较常规光纤降低约30%，同时具备更低非线性损伤，是AI算力互联"大动脉"的理想媒质。此前长飞2026半年报交出亮眼成绩，上半年净利润同比增幅高达888.88%，连续十年保持预制棒、光纤光缆出货全球第一。随着AI智算集群对DC间互联需求爆发，空芯光纤正从试点走向规模商用，长飞、亨通等中国光通信企业已抢占先机。
- 空芯光纤时延较常规光纤降低约30%
- 长飞2026上半年净利润同比增888.88%
- 空芯光纤从试点走向规模商用，AI算力互联为核心驱动
亨通光电联合浙江联通建成全国首条400G省干空芯光纤传输线路，标志着空芯光纤在省级骨干网进入工程化应用阶段。该线路利用空芯光纤超低时延、超低非线性优势，为省内智算中心互联、金融专线等时延敏感业务提供高品质承载，可提供毫秒级确定性时延保障。此外，亨通光电还联合中国移动建成全球首条三波段多芯光缆线路，为算力互联打造新底座；其2026半年报实现营收、利润双增长，以2200亿元营收跻身财富中国500强第131位，旗下亨通华海已启动分拆上市。空芯光纤与多芯光纤"双轮驱动"，正成为中国光通信企业竞逐AI时代的新战场。
- 全国首条400G省干空芯光纤线路落地浙江
- 全球首条三波段多芯光缆线路同期建成
- 亨通以2200亿营收列财富中国500强第131位
工信部近日发文，对算力设施发展作出重磅部署，提出提升算力设施发展水平、深化算力协同发展能力、强化公共算力服务能力三大方向。目标到2030年，新建大型、超大型算力设施运行电能利用效率（PUE）降至1.2以下，智能算力规模达到9800 EFLOPS（每秒百亿亿次浮点运算）。政策明确有序部署万卡、十万卡及以上智算集群，面向场景按需部署推理算力设施，并加大力度适配国产算力芯片。同时推进全国一体化算力网建设，构建"枢纽—区域—边缘"多层次算力设施体系，部署400G及以上高速传输技术打通算力传输通道，推动算力电力协同、绿电直连等绿色低碳模式，构建全国统一算力服务市场。随着政策落地，十万卡级智算集群将越来越多，国产算力产业链迎来黄金窗口期。
- 2030年智能算力规模目标9800 EFLOPS
- 新建大型算力设施PUE降至1.2以下
- 有序部署万卡、十万卡级智算集群，加大国产芯片适配
- 推进算电协同与全国统一算力服务市场建设
软银集团创始人孙正义继续加码AI豪赌，计划在2026年内部署10亿个AI智能体，将其AI转型愿景推向新高度。孙正义认为，超级人工智能（ASI）将在十年内到来，AI智能体将取代传统软件成为新的生产力载体，软银正从投资公司向AI基础设施与智能体运营企业转型。为此软银持续巨额投入：参与美国"星际之门"算力项目，并在日本本土推进大规模AI数据中心建设，同时联合OpenAI等伙伴开发面向企业的智能体服务。业界对这一激进目标看法分化——支持者认为智能体部署规模是AI时代的核心卡位，质疑者则指出10亿量级的智能体在算力成本、场景落地与商业闭环上仍面临巨大不确定性。
- 软银计划2026年部署10亿个AI智能体
- 孙正义押注十年内超级人工智能（ASI）到来
- 参与"星际之门"项目并自建AI数据中心
中国联通宣布在大模型异构混训领域取得突破，发布全球最长距离的大模型异构混训成果，实现了跨地域、跨芯片架构的算力协同训练。该成果打通了不同厂商AI芯片（如英伟达GPU与国产算力芯片）之间的训练壁垒，在数千公里距离上完成异构算力池的统一调度与协同训练，有效缓解"单一集群卡规模不足"与"国产芯片生态分散"两大痛点。这一实践依托联通全国一体化算力网布局与高速无损传输网络，验证了"算力一张网"在大模型训练场景的可行性，为国产算力芯片规模化融入大模型训练提供了关键工程范式，被视为运营商切入AI核心生产环节的标志性进展。
- 全球最长距离大模型异构混训纪录
- 打通英伟达GPU与国产芯片混合训练壁垒
- 依托全国一体化算力网实现跨域统一调度
2026浦江创新论坛（第十九届）将于9月11日至14日在上海举办，由科技部和上海市人民政府共同主办，主题为"共享创新 共塑未来：新一轮科技革命背景下的全球科技共同体使命"，主宾国为南非共和国，主宾省为湖南省。本届论坛将组织"1+1+24+N"场活动，24场专题论坛涵盖基础研究、未来产业、创新生态三大板块，聚焦人工智能赋能科学研究、类脑智能、量子智算、未来医药、合成生物等前沿赛道。截至目前已有来自50余个国家和地区、20余个国际组织的代表报名参会。论坛还将全新创设"浦江科学之问"品牌，发布前沿科学问题与硬科技成果。中南科技合作也将借此拓展至人工智能、量子计算等新兴领域。
- 9月11-14日在上海举办，主宾国南非、主宾省湖南
- 24场专题论坛聚焦AI赋能科研、量子智算等前沿赛道
- 50余个国家和地区、20余个国际组织代表参会
随着AI浪潮席卷千行百业，业界围绕"AI是否会让网络连接贬值"的讨论有了明确答案：AI不会取代连接，反而让连接变得更重要。一方面，AI终端（AI手机、AI PC、云电脑）的爆发推动流量结构从"人消费内容"转向"端侧调用云端智能"，大模型类APP与AI智能终端协同发展，移动用户上网流量已连续6个月实现两位数增长；另一方面，AI应用对网络提出确定性时延、上行大带宽、算网一体等新要求，5G-A、万兆光网与边缘算力的价值被重新定价。运营商借助覆盖全国的算力网络和政企渠道，正将连接与算力、智能捆绑销售，云电脑、AI专线、智能体外呼等融合产品成为新增量，连接从"管道"升维为"智能服务的分发体系"。
- AI终端爆发推动上网流量连续6个月两位数增长
- AI应用催生确定性时延、上行大带宽等新网络需求
- 连接与算力、智能捆绑，成为运营商新增量来源
上海矩量光启计算技术有限公司近日完成3亿元天使+轮融资，由国新基金领投，复星创富、兴湘资本等多家机构跟投，老股东钧山资本超额追投。距上一轮融资仅过去3个多月，公司天使轮累计融资达5亿元。矩量光启成立于2025年，是一家超导量子计算公司，以IDM模式打通超导量子芯片全流程，采用硅基衬底路线结合成熟半导体工艺。公司第二代双层芯片已实现100+量子比特并完成封装，已实现量子芯片销售及业务收入。目前正与多个数据中心、算力中心推进数台量子计算机合作意向，探索"量超融合"创新架构。同赛道资本活跃：相干科技9月完成超亿元Pre-A轮，Quantinuum则计划将IPO规模提升至最高14.6亿美元。
- 天使+轮融资3亿元，天使轮累计达5亿元
- 第二代双层芯片实现100+量子比特并完成封装
- 探索量子计算融入算力中心的"量超融合"架构
美国芯片制造商格芯（GlobalFoundries）与美国商务部敲定量子计算补贴协议，五年内最高可获得3.75亿美元资金，拨付与指定里程碑挂钩。消息公布后格芯股价盘初上涨逾3%。这笔资金重点支持"量子芯片如何规模化制造"，覆盖量子芯片制造、低温控制与读出电路、先进封装及互连。这是美国商务部2026年5月公布的面向9家企业、合计20.13亿美元量子资助意向的一部分，受助方包括IBM旗下量子晶圆代工项目、Atom Computing、D-Wave、PsiQuantum、Quantinuum、Rigetti等。最新进展显示，Rigetti、Quantinuum和D-Wave已于9月8日分别宣布落实相关协议，Quantinuum还选择格芯作为下一代离子阱与控制电子器件制造伙伴，采用300毫米晶圆工艺，政策正将量子整机研发与上游制造紧密连接。
- 格芯五年内最高获3.75亿美元量子补贴
- 美国商务部9家企业合计资助意向20.13亿美元
- Rigetti、Quantinuum、D-Wave已宣布落实协议
量子通信领域今年迎来多项标志性突破：中国科学家在国际上首次构建出可扩展量子中继的基本模块；首次将器件无关量子密钥分发的光纤传输距离突破100公里；北京大学团队实现国际首个基于集成光量子芯片的规模化量子密钥分发（QKD）网络原理演示。量子通信的核心价值在于抵御量子计算对现有加密体系的威胁——量子密钥分发基于量子不可克隆性，任何窃听行为都会被察觉，其安全性来自物理规律而非数学难题。当前QKD与后量子密码（PQC）两条路线互补共生：前者理论安全性已获严格证明，后者部署成本与灵活性更优。业内预计未来3至5年，量子安全服务将率先在政务涉密数据传输、金融跨域交易清算、能源电网智能调度等领域实现规模化应用，并逐步走进大众日常通信与个人隐私保护。
- 国际首个可扩展量子中继基本模块构建成功
- 器件无关QKD光纤传输距离突破100公里
- QKD与PQC互补共生，3-5年内多领域规模商用
本源量子第四代自主超导量子计算机"本源悟空-180"正式上线运行，搭载单核180个计算比特的自主超导量子芯片，单比特逻辑门保真度达99.9%，综合性能进入国内自主超导量子计算机第一梯队。同赛道竞争同步升温：逻辑比特公司已实现数千万元营收，其百比特并行单比特门保真度中位数达99.93%；海外方面，中性原子路线公司QuEra宣布将于2028年推出容错量子计算机，Quantinuum计划在甲骨文云数据中心部署Helios量子计算机用于混合量子与AI负载。行业普遍将容错量子计算时代预期提前至2030年，较此前预测乐观5-10年，国产量子计算正加速从"可能性证明"迈向"工程化攻坚"。
- "本源悟空-180"搭载180比特自主超导芯片
- 单比特逻辑门保真度达99.9%
- 容错量子计算时代预期提前至2030年
2026年是量子计算领域信息密度最高的一年：5月潘建伟团队在《自然》发表"九章四号"光量子计算原型机成果，在高斯玻色采样问题上速度达到全球最快超算的约1054倍；谷歌Willow芯片验证"低于阈值"纠错，行业将容错时代预期提前至2030年。资本同步涌入：2026年第一季度中国量子计算赛道融资总额达32亿元，超过2025年全年总和，图灵量子、玻色量子各完成10亿元级融资。国家层面，美国《2026年国家量子计划重授权法案》将研发框架延续至2034年，欧盟推出"量子法案"并启动500亿欧元Scaleup Europe Fund。但"量子计算机究竟能解决什么真实问题"，行业至今没有给出经过独立验证的商业答案，七条技术路线竞速而无定论，产业化仍处关键一跃阶段。
- "九章四号"速度达最快超算约1054倍
- Q1中国量子融资32亿元，超2025全年总和
- 七条技术路线并行，商业答案尚未验证
9月7日，华为三折叠家族新成员HUAWEI Mate XT2 非凡大师正式亮相，延续华为在折叠形态上的领跑姿态。作为全球三折叠品类的迭代之作，新机在铰链可靠性、屏幕折痕控制与整机轻薄化上进一步升级，并深度整合鸿蒙原生智能（HarmonyOS Intelligence）能力，AI通话摘要、AI影像处理等端侧大模型功能成为核心卖点。华为凭借三折叠形态在超高端市场持续巩固差异化优势，与苹果即将发布的折叠屏iPhone形成正面交锋。产业链反馈显示，国产铰链、UTG玻璃等核心供应链随三折叠放量持续受益，中国厂商在折叠屏核心专利与工艺上的话语权不断增强。
- 三折叠迭代新品，铰链与折痕控制再升级
- 端侧大模型AI功能成为核心卖点
- 与苹果折叠屏iPhone形成正面交锋
据供应链与电信行业最新消息，苹果超高端旗舰iPhone Ultra因全面取消实体SIM卡槽、转向全eSIM架构，受制于中国大陆对智能手机端eSIM技术的严格监管审批及运营商适配进度，可能无法与全球其他主要市场同步开售，面临数周甚至更长时间的延期交付风险。目前大陆仅在可穿戴、物联网等领域推行eSIM商用，智能手机端出于实名制核验、反诈与网络安全考量尚未规模化放开。苹果正与中国电信、中国移动、中国联通及工信部就特许入网审批紧密磋商，但实名激活流程、反洗钱风控模型、跨省转网验证等合规联调耗时超出预期。分析指出，若延期成真，苹果首发季度营收将受冲击，部分顶配换机需求或分流至本土折叠屏阵营。
- iPhone Ultra全面采用eSIM，取消实体卡槽
- 大陆智能手机eSIM监管审批尚未规模化放开
- 苹果正与三大运营商及工信部磋商入网审批
努比亚宣布，搭载豆包手机助手的全新量产旗舰NaviX Ultra将于9月16日正式发布，成为字节跳动豆包大模型深度植入端侧的标志性机型。该机主打AI原生体验，豆包手机助手将覆盖系统级语音交互、文档处理、图像生成与跨应用任务编排等场景，实现"上车即可用"的量产级AI手机体验。这是国内大模型厂商与终端品牌深度绑定的又一案例——随着AI手机渗透率快速提升，字节豆包、阿里通义等大模型正加速抢占端侧入口，与荣耀、vivo、努比亚等厂商形成矩阵式合作，端侧AI竞争从"功能噱头"进入"系统级重构"阶段。
- NaviX Ultra定档9月16日发布
- 豆包大模型深度植入系统级AI体验
- 大模型厂商加速抢占端侧入口
vivo宣布X500系列将于9月21日正式发布，定位口号为"拍照要当第一、视频要做唯一"，将首发搭载全新OriginOS 7操作系统。作为vivo年度影像旗舰，X500系列预计在潜望长焦、自研影像芯片与计算摄影算法上全面升级，并以视频创作能力为核心差异化卖点；系统层面，OriginOS 7强调"最懂你的手机OS"，深度融合端侧大模型，提供更自然的语音交互与个性化智能服务。9月下旬旗舰发布窗口期竞争激烈，华为Mate XT2、努比亚NaviX Ultra、苹果新品接连亮相，高端手机市场进入AI与影像双线对决的白热化阶段。
- vivo X500系列定档9月21日发布
- 首发OriginOS 7，深度融合端侧大模型
- 9月下旬高端旗舰市场密集发布、竞争白热化
诺基亚杭州研发中心关停引发业界广泛讨论，前诺基亚员工撰文复盘这一决策背后的行业逻辑。作为诺基亚全球重要研发基地之一，杭州中心曾承担5G/6G无线技术研发等核心任务，关停折射出传统设备商在营收承压下的战略收缩：一方面欧洲总部持续压缩成本，研发资源向AI与网络智能化等新方向集中；另一方面中国市场竞争格局剧变，本土厂商主导地位稳固，外资设备商在华存在感持续下降。文章指出，行业变动的风声、企业战略调整的端倪，内部员工往往最先感知。通信设备产业正经历深刻洗牌，诺基亚、爱立信等传统巨头在AI浪潮下加速转型，而华为、中兴等中国厂商则借势智算与光网络扩大领先优势，全球通信设备产业格局面临重塑。
- 诺基亚杭州研发中心关停，折射传统设备商战略收缩
- 研发资源向AI与网络智能化等新方向集中
- 全球通信设备产业格局面临重塑
