移动通信网 赵哲超
9月7日，工业和信息化部正式印发《信息通信行业发展“十五五”规划》，其中在算力基础设施领域释放出强烈的政策信号。规划明确提出“有序部署万卡、十万卡及以上智算集群”，这是国家级规划文件中首次将“十万卡集群”写入部署目标，标志着我国智算基础设施建设进入超大规模集群时代。规划提出构建“枢纽-区域-边缘”多层次算力设施体系，加快全国一体化算力网建设，并要求面向场景按需部署推理算力设施。从产业背景看，大模型参数规模正从千亿级向万亿级演进，训练单个前沿模型的算力需求已从数千卡攀升至数万卡量级，GPT-4级别模型训练消耗约2.5万张A100等效算力，谷歌Gemini Ultra训练算力估算超过5万张TPU。国内方面，中国移动、中国电信等运营商已在呼和浩特、贵安等地建成多个万卡级智算中心，此次规划将集群规模上限提升至十万卡，为后续两至三年的国家级算力工程预留了政策空间，同时明确“加大力度适配国产算力芯片”，释放出供应链自主化的清晰导向。
【关键数据】
[1] 十万卡及以上智算集群（规划部署目标）
[2] 截至2024年底我国在用算力总规模280 EFLOPS
[3] 万卡级智算中心总投资30亿至50亿元，GPU采购占比60%至70%
[4] 十万卡集群满载功耗150MW至200MW，年耗电超10亿千瓦时
[5] 城域“毫秒用算”专项行动，算力访问时延压缩至毫秒级
从技术角度看，万卡乃至十万卡集群的核心挑战在于大规模互联与稳定性。以英伟达H100集群为例，单个万卡集群通常采用InfiniBand NDR 400Gbps网络互联，Fat-tree或轨道优化（rail-optimized）拓扑下，网络设备成本占比可达集群总投入的15%至20%。十万卡规模下，故障率管理成为关键瓶颈——业界数据显示，万卡集群在54天周期内平均发生数百次GPU故障，任务中断率随规模呈非线性上升，因此规划特别强调“深化算力自动化监测与供需匹配，提高算力资源利用率”。规划还提出“深入实施城域‘毫秒用算’专项行动”，将城市内算力访问时延压缩至毫秒级，这要求算力设施间互联网络架构向400G/800G高性能网络演进。值得关注的还有“探索太空算力技术前瞻研究及生态培育”的表述，即在天基平台部署数据处理能力，通过星上预处理降低回传带宽压力，我国“三体计算星座”已规划发射上千颗搭载算力载荷的卫星，单星算力最高达744 TOPS，太空算力从概念走向工程验证阶段。
从市场规模与竞争格局看，我国算力产业已形成庞大基数。工信部数据显示，截至2024年底我国在用算力总规模达280 EFLOPS，其中智能算力占比持续提升至三成以上，智算规模年增速超过70%。IDC预测，中国智能算力规模2025年将达到1037.3 EFLOPS，2028年有望突破2197 EFLOPS，五年复合增长率约46.2%。超大规模集群建设的主力阵营包括三大运营商、阿里云、腾讯云、百度智能云以及华为系的地方智算项目：中国移动智算规模已超29 EFLOPS，呼和浩特智算中心部署约2万张AI加速卡；阿里云在张北、乌兰察布的自建集群规模同样达到万卡级。芯片层面，竞争格局正在重塑，英伟达H20/B30系列受出口管制影响供给受限，华为昇腾910B单卡算力约376 TFLOPS（FP16），寒武纪思元590、海光DCU等国产方案加速上量。规划中“加大力度适配国产算力芯片”的表述，直接对应国产AI芯片在集群生态、CUDA迁移工具链上的补短板需求。
超大规模智算集群对产业链的拉动效应显著。成本结构方面，一个万卡级智算中心总投资通常在30亿元至50亿元区间，其中GPU/AI加速卡采购占比约60%至70%，服务器整机约15%，网络设备与存储各占8%至10%，土建与配套电力设施占比约10%。十万卡集群意味着单体项目投资规模将达300亿元量级，对上游芯片、服务器、光模块、液冷设备形成强需求。光模块层面，800G产品2025年出货量预计大幅放量，1.6T光模块已进入测试阶段，中际旭创、新易盛等厂商深度受益；液冷方面，单机柜功率密度从风冷的15kW跃升至液冷的100kW以上，英维克、高澜股份等温控厂商订单能见度延伸至2026年。电力约束更为突出，十万卡集群满载功耗可达150MW至200MW，年耗电量超过10亿千瓦时，规划因此提出“推进算力电力协同发展，鼓励绿电直连、源网荷储、高效储能等建设模式”，推动智算中心向内蒙古、贵州、甘肃等绿电富集区域布局，PUE指标普遍要求控制在1.2以下。
商业化落地层面，规划提出“推进中国算力平台全面贯通”和“构建全国统一算力服务市场”，指向当前算力市场碎片化、供需错配的痛点。国家枢纽节点“算力互联网”建设已取得阶段性进展，中国移动打造“N+1+X”算力网络架构，实现跨区域算力调度；北京、上海等地发放算力券补贴中小企业用算成本，上海2024年算力券补贴额度达1亿元量级。“普惠算力赋能中小企业发展专项行动”直指中小企业用算贵的问题——目前国内智算服务公开报价中，单张A800等效卡月租约1.5万元至2万元，8卡服务器月成本超15万元，对AI初创企业构成显著负担。应用场景上，推理算力需求正快速超越训练算力，规划明确“面向场景按需部署推理算力设施”，对应大模型API调用量爆发式增长，国产大模型日均tokens调用量已突破数万亿量级。典型案例包括贵安华为云智算集群支撑盘古大模型行业落地、乌兰察布阿里云基地服务电商与金融推理业务，算力供需匹配正从粗放供给转向场景化精配。
从行业趋势与企业动向看，“十五五”规划勾勒出清晰的算力演进路径。其一，集群规模竞赛升级，工信部此前印发的算力强基揭榜行动已围绕超大规模集群组网、高性能传输等方向组织攻关，中国电信2025年资本开支计划中产业数字化投资占比超35%，智算投资超百亿元；其二，国产化替代提速，中国信通院数据显示国产AI芯片在新增智算项目中的中标份额明显上升，适配华为CANN、寒武纪Neuware等软件栈的迁移工具成为竞争焦点；其三，算电协同与绿色低碳成为硬约束，规划要求的算电协同调度将推动智算中心参与电网需求侧响应，绿电直连模式在内蒙古、宁夏先行先试；其四，太空算力开辟新赛道，国星宇航“星算”计划首批组网卫星已发射，规划将其纳入前瞻布局，预示未来五年天地一体化算力网络或进入工程实施阶段。对产业链企业而言，从光模块、液冷到国产GPU、算力调度平台，超大规模集群建设带来的订单周期将贯穿整个“十五五”，规划落地节奏与项目招标进展将成为后续观察的核心指标。
