移动通信网 云坪
北京时间9月3日消息，据LightReading报道，印度政府正在评估一项针对中国电信设备的“拆除与更换”（rip and replace）计划，拟以国家安全为由，将移动网络中已部署的华为、中兴等中国厂商设备予以拆换。目前印度电信部正代表内务部要求各电信运营商提交详细信息，包括网络中使用中国供应商设备的规模、分布位置以及更换的潜在成本测算。最终是否启动该计划将由内务部拍板。此轮评估的焦点，集中在印度强制要求运营商从经批准的“可信来源”供应商处购买电信设备这一政策生效之前已部署的存量设备。需要说明的是，中国供应商至今未获得印度“可信来源”认证，实际上已被排除在印度5G市场之外，但已安装的存量中国设备此前一直被允许继续保留运行。此次评估标志着印度对中国设备的态度可能从“增量禁止”转向“存量清退”，政策力度显著升级。印度是全球第二大移动通信市场，拥有超过11亿移动用户，任何涉及网络设备大规模更换的决定，都将对全球电信设备市场格局产生实质冲击。美国此前已实施同名计划，并在全球范围推动盟友禁用中国5G设备，印度的最新动向延续了这一地缘政治向电信产业渗透的轨迹。
【关键数据】
[1] 美国FCC“rip and replace”计划成本从18.9亿美元膨胀至约49.8亿美元
[2] 印度“可信来源”认证制度自2020年6月起实施
[3] Reliance Jio用户数超过4.4亿，居印度首位
[4] 塔塔集团承接BSNL约70亿美元的4G项目，规模约10万站
[5] Dell'Oro数据显示2023年全球电信设备市场营收同比下降约5%
从技术层面看，印度运营商网络中的中国设备主要集中在无线接入网（RAN）领域，包括基站收发信台、基带处理单元以及承载网中的传输设备。华为和中兴在2G、3G和4G时代凭借性价比优势获得了印度运营商大量订单，巴蒂电信、Vodafone Idea和国有运营商BSNL的网络中均有部署，其中BSNL的4G扩容合同历史上曾多次在华为、中兴与欧洲厂商之间摇摆。设备拆换的技术难点在于多厂商混合组网的互操作性：RAN设备与核心网之间存在大量私有接口和定制化参数，替换一家厂商的无线设备往往需要对邻区规划、切换参数、频谱配置进行全网级重新优化，工程复杂度远超新建网络。印度运营商目前正同时推进5G部署、光纤化改造和网络现代化，多线作战之下叠加设备拆换，网络质量和用户体验面临阶段性风险。此外，印度已明确采用独立组网（SA）路线推进5G，若在5G建设关键窗口期强制拆换4G存量设备，可能拖累非独立组网（NSA）锚点站的改造进度，影响5G覆盖节奏。
成本是这项计划最大的悬念。参考美国经验，美国联邦通信委员会（FCC）的“rip and replace”计划最初测算成本为18.9亿美元，但运营商实际申报的补偿金额最终膨胀至约49.8亿美元，缺口高达30亿美元以上，国会不得不多次审议追加拨款。印度市场的情况更为严峻：巴蒂电信和Vodafone Idea合计负债超过1900亿美元级别的印度电信行业整体债务负担沉重，其中Vodafone Idea累计亏损折合数百亿美元，多次依赖政府纾困才免于破产。若政府不承担成本，运营商几乎没有财务空间自行消化；若政府补贴，印度财政同样吃紧。目前印度政府尚未明确成本分担机制。从竞争格局看，潜在受益者是爱立信、诺基亚和三星——三星已进入印度4G现代化市场并获得Vodafone Idea部分订单；印度本土的国有 Tejas Networks 也在尝试切入无线设备领域。而印度第一大运营商Reliance Jio因全程采用三星设备且自研5G套件，不受此计划影响，反而可能借竞争对手网络动荡之机扩大市场份额。Jio目前用户数已超过4.4亿，居印度首位。
从产业链角度分析，华为和中兴若失去印度存量市场，影响主要体现在运维服务收入和备件供应，而非新增订单——两家厂商事实上已被排除在印度5G采购之外。以中兴为例，其2023年营收中来自政府及运营商业务的比重约67%，印度市场在其海外收入版图中占比已大幅萎缩。更深层的产业链影响在于：印度运营商更换设备将催生一轮约数万座基站规模的重采购需求，按单站无线设备成本1万至3万美元估算，整体更换成本可能在数十亿美元量级。工程实施方面，印度本土的塔站基础设施公司如Indus Towers将承接大量站址改造工作，光纤需求也将因前传网络重构而上升。对全球设备商而言，爱立信和诺基亚在印度的产能布局将面临产能爬坡压力——爱立信已在印度普纳设厂，诺基亚在金奈拥有制造基地，两家公司近年印度区营收增速均超过两位数，诺基亚2023年印度区净销售额一度同比增长数倍，正是受益于5G换机潮。若拆换计划落地，这一增长曲线可能进一步陡峭，但交付周期和供应链弹性将成为考验。
商业化落地层面，印度的“可信来源”认证制度自2020年6月起实施，要求所有电信设备采购必须来自经批准的供应商名单，华为、中兴自此被挡在新订单之外。巴蒂电信自2021年起将5G合同独家授予爱立信、诺基亚和三星，三方为其提供约14万至15万个基站的设备；Vodafone Idea在2024年终于敲定的5G订单同样全部流向三星、爱立信和诺基亚。BSNL的4G项目则交由国有财团TCS牵头，采用Tejas Networks等本土方案，4G规模约10万站并向5G升级。这些案例表明，印度运营商已完成增量层面的“去中国化”，此次拆换计划针对的是历史存量，主要集中在2G/3G/4G时代的无线设备和部分传输设备。存量拆换的执行周期通常长达3至5年，美国经验显示实际进度普遍滞后于计划。对设备商而言，拆换订单的商业价值体现在：为现有网络扩容叠加替换需求，爱立信和诺基亚的印度订单簿可能再获数十亿美元增量；三星则有机会借Vodafone Idea合作深化在印度RAN市场的存在感。
从行业趋势看，全球电信设备市场正经历深刻的阵营化重塑。市场研究机构Dell'Oro数据显示，2023年全球电信设备市场营收同比下降约5%，连续多年收缩，华为仍以约30%左右的份额位居第一，爱立信、诺基亚分列二三位。在美、英、澳、加、日、韩等市场对中国设备实施限制后，印度若跟进存量清退，中国厂商的海外可及市场将进一步收窄至中东、非洲、拉美、东南亚及部分欧洲国家。华为已将业务重心转向软件、云、智能汽车部件和算力基础设施，2023年营收约7000亿元人民币，其中企业业务和终端业务增速明显；中兴则强化服务器、存储和算力产品线。对印度自身而言，拆换计划是一次高风险押注：短期看运营商财务承压、网络改造风险上升；长期看，印度试图借机培育本土设备产业，Tejas Networks的母公司塔塔集团已承接BSNL约70亿美元的4G/9万站项目，印度官方多次表态要打造本土5G技术栈。地缘政治与产业政策交织之下，全球电信供应链的区域化分割正在从政策讨论变为工程现实，印度这场尚未拍板的拆换评估，将成为观察下一阶段全球电信格局演变的关键样本。
