移动通信网 程然
一份最新行业报告显示，生成式AI市场的竞争烈度远超外界想象。根据咨询机构RBB Economics为科技行业组织计算机与通信产业协会（CCIA）撰写的报告，初创企业在2025年斩获了约63%的AI应用营收，而一年前这一比例仅为36%。报告覆盖截至2026年10月的AI全栈竞争态势，核心结论是：这是一个充满创新的活力行业，监管者宜保持警惕观察，而非急于推出广泛的预防性监管框架。
价格崩塌与擂主更迭：竞争烈度的双重印证
报告援引斯坦福大学AI Index的数据，描绘了一幅AI服务价格快速通缩的图景。达到GPT-3.5同等性能的成本在两年内下降了超过280倍；GPT-4级别的性能价格更是从2022年底的每百万tokens约20美元，跌至2025年底的约0.40美元，降幅高达98%。生成式AI在持续变便宜的同时，市场领先者也在不断被后来者超越。
最能直观反映竞争白热化的，是模型竞技场的数据。在基于用户盲测投票的Arena编码能力排行榜上，头名位置在22个月内易主13次，Google、OpenAI和Anthropic都曾在不同时期登顶。2025年，来自28家企业的超过90个模型相继发布，供给端的丰富程度可见一斑。
【关键数据】
- 初创企业AI应用营收份额: 2025年约63%，一年前为36%
- GPT-4级性能价格: 从约20美元/百万tokens降至约0.40美元（降幅98%）
- Arena编码榜头名易主: 22个月内13次
- 三巨头OpenRouter使用份额: 从72%跌至29%（13个月下降43个百分点）
- 美国私人AI投资: 2025年2859亿美元，为中国23倍以上
头部集中度下滑：企业用户用脚投票
开发者网关OpenRouter的数据进一步印证了市场集中度的快速下滑。Google、OpenAI和Anthropic三家合计的使用份额，从2025年6月的约72%骤降至2026年6月的29%，短短一年时间蒸发了43个百分点。这意味着开发者的模型选择正在快速分散化，头部厂商的护城河并未如预期般牢固。
企业端同样呈现出多元布局的特征。报告援引Databricks的数据显示，截至2025年10月，78%的企业使用两个或以上模型家族，59%使用三个或以上。该数据覆盖Databricks平台上超过2万家组织，虽反映的是其客户群体而非整个市场，但样本规模足以说明多模型策略已成为企业主流选择——押注单一供应商的风险正在被主动规避。
商业化层面，目前至少已有10款AI产品的年度经常性收入（ARR）突破10亿美元，其中不少来自三年前还不存在的公司。这一速度在软件行业历史上相当罕见，也说明市场准入门槛虽高，但并未形成赢家通吃的固化格局。
投资失衡与监管立场：报告背后的议程
报告还给出了中美AI投资的悬殊对比：2025年美国私人AI投资达2859亿美元，超过中国的23倍；当年新获融资的美国AI企业为1953家，而中国仅为161家。CCIA首席经济学家Trevor Wagener表示：“证据表明这是一个充满活力、竞争充分的AI行业。”
需要指出的是，CCIA由会员企业的会费资助，Google、Amazon和Meta Platforms均是其成员。这份报告选择性地强调竞争数据、主张以警惕观察替代预防性监管，与大型科技企业一贯的监管游说立场高度一致。对政策制定者而言，阅读这份报告时区分客观竞争数据与政策主张，是必要的审慎态度。
格局研判：分散化能否持续
从数据看，生成式AI市场目前确实呈现分散竞争态势，但历史经验表明，平台型市场的集中往往发生在生态成熟期而非技术爆发期。模型层价格战持续压缩利润空间，最终可能倒逼市场向具备算力、数据和资金优势的少数玩家收敛。对于运营商、设备商等通信产业玩家而言，AI应用层的高度竞争意味着合作对象的选择余地更大，而模型价格的快速下降也将降低网络智能化改造的边际成本，这或许才是这份报告对通信行业最直接的启示。
出处：Generative AI market stays competitive
英文原文Start-ups captured about 63% of AI application revenue in 2025, up from 36% a year earlier, according to a report from RBB Economics for tech trade group the Computer & Communications Industry Association (CCIA). The study, which covers competition across the AI stack up to October 2026, concluded evidence points to an innovative sector and argued vigilance is preferable to broad, pre-emptive regulation. Citing Stanford’s AI Index, the report stated the cost of GPT-3.5-level performance dropped more than 280-fold in two years. GPT-4-level performance fell 98%, from about $20 per million tokens in late 2022 to roughly $0.40 by the end of 2025. Generative AI (GenAI) is also getting cheaper while market leaders keep being overtaken. The top spot on the Arena coding leaderboard, which ranks models on blind pairwise votes by users, changed hands 13 times in 22 months, with Google, OpenAI and Anthropic each holding it at different points. More than 90 models from 28 firms launched in 2025. On developer gateway OpenRouter, the combined usage share of Google, OpenAI and Anthropic fell from about 72% to 29% between June 2025 and June 2026. Companies using genAI are also spreading their bets. According to Databricks data cited in the report, 78% of companies used two or more model families as of October 2025, and 59% used three or more. The data covers more than 20,000 organisations on the Databricks platform, so it reflects the company’s customers rather than the wider market. At least 10 AI products now exceed $1 billion in annual recurring revenue, many from companies which did not exist three years ago. The CCIA also highlighted US private AI investment of $285.9 billion in 2025, more than 23 times China’s, and 1,953 newly funded US AI companies compared to 161 in China. “The evidence points to a dynamic, competitive AI sector,” said Trevor Wagener, the CCIA’s chief economist and director of its research centre. The CCIA is funded by membership dues from technology companies. Its members include Google, Amazon and Meta Platforms. The post Generative AI market stays competitive appeared first on Mobile World Live .
