移动通信网 程然
9月22日，第34届中国国际信息通信展在北京开幕，华为以“迈向全面智能化”为主题参展，围绕“以网为基，以智为翼”的核心理念，设置计算、新一代通信网、体验经营等八大展岛，系统展示了AI基础设施、新一代通信网、AI+行业应用等领域的最新产品与解决方案。本届展会正值AI算力需求爆炸式增长的关键节点，国内大模型训练参数规模已迈向万亿级，数据中心高并发推理场景对算力供给提出了前所未有的要求。华为在展台上重点呈现了面向大规模数据中心建设的昇腾950超节点解决方案，其定位正是承接万亿级大模型训练与高并发推理的双重算力需求。与往届展会相比，华为本次参展的产品体系呈现出“算力+网络+经营”三位一体的完整布局，从底层芯片系统到上层运营商商业模式创新形成贯通，这也是继去年之后华为连续以AI基础设施为核心参展，其战略重心从传统联接设备商向智能世界“硅基黑土地”供应者转型的意图愈发清晰。展会同期，华为无线、光、数据通信、云核心网等业务领域专家还参与了开幕式、主论坛及多场分论坛演讲，围绕新一代通信网、毫秒用算、行业赋能等议题展开交流。
【关键数据】
[1] 单楼可部署10万卡集群（3D数据中心）
[2] 三大运营商2024年算力网络投资合计超1000亿元人民币
[3] 50G PON技术及Wi-Fi 7能力
[4] 万亿级大模型训练算力需求（昇腾950超节点目标场景）
[5] 八大展岛完整产品布局
技术层面，昇腾950超节点解决方案围绕“超节点+集群”的技术路线，通过系统架构创新构建差异化竞争力，其设计思路是将数百乃至上千颗AI处理器以超节点形态进行高带宽互联，再通过集群扩展满足万亿参数模型的训练需求，规避单芯片制程受限下的性能瓶颈。同样引人关注的是华为展示的全球首个3D数据中心，该方案将算力、制冷、供电三大系统进行垂直一体化部署，单楼即可承载10万卡级别的GPU集群，相比传统平面数据中心大幅提升了单位土地面积的算力密度，同时缩短了算、冷、电之间的能量传输路径，降低数据中心整体PUE与建设周期。在网络侧，华为提出从“以行政区划为中心”向“以AIDC（智算中心）为中心”的网络架构演进，固定接入网依托50G PON技术与Wi-Fi 7能力提升关键业务质量，实现从“连接管道”向“智能中枢”升级；移动接入网方面，U6G路线明确5G-A标准技术先行先用，依托成熟产业链与全场景产品组合，为6G平滑演进预留空间，这一路线选择降低了运营商的升级风险与投资不确定性。
从市场格局看，AI算力基础设施已成为全球科技巨头角逐的主战场。英伟达凭借GB200 NVL72等超节点产品占据高端AI训练市场主导地位，华为昇腾950超节点的推出，代表国产算力在系统级架构上与国际最新路线形成正面竞争。根据公开数据，中国智能算力市场规模持续保持高速增长，国内三大运营商2024年资本开支中算力网络投资合计已超过千亿元人民币，中国移动一家智算规模目标便指向万亿参数模型训练能力。华为的竞争策略清晰：不与竞争对手在单芯片峰值性能上硬拼，而是通过超节点的系统工程能力，以数千卡级互联规模和全栈自主软件生态构建整体优势。在光网络与数据通信领域，华为长期保持全球市场份额第一的位置，50G PON、400G/800G OTN等产品的规模部署，为其向“以AIDC为中心”的新一代承载网演进提供了存量基础。可以说，昇腾950与3D数据中心的组合，是华为在算力赛道上从追赶转向体系化对抗的标志性产品动作。
产业链维度上，华为本次展示的解决方案对上下游均产生深远带动效应。上游方面，昇腾950超节点的大规模部署将拉动国产AI芯片先进封装、高带宽互联、高速背板连接器、液冷散热等环节的需求，10万卡级3D数据中心对供电系统的功率密度要求达到传统机房的数倍，直接利好HVDC高压直流、固态变压器等新型供电技术供应商。下游方面，运营商与互联网云厂商是核心采购方，目前中国移动、中国电信、中国联通均已启动大规模智算中心集采，单集群规模从千卡向万卡演进。成本结构上，超节点方案通过提升互联带宽降低了跨节点通信的算力损耗，使有效算力利用率显著提升，从全生命周期看摊薄了单位Token的训练与推理成本。3D数据中心的垂直部署模式则压缩了土地与建筑成本占比，在一二线城市算力用地紧张的情况下，单位面积算力产出成为数据中心投资回报的关键变量。液冷渗透率方面，10万卡集群的散热需求使冷板式与浸没式液冷从可选项变为必选项，相关产业链公司订单能见度明显提升。
商业化进展方面，华为展示的技术并非停留在概念阶段。昇腾系列算力已在多个国家级智算项目中落地，支撑了盘古大模型等千亿至万亿参数模型的训练任务；3D数据中心方案预计将率先在运营商枢纽节点与大型AIDC园区部署。在行业应用侧，华为联合运营商展示了多个AI落地场景：面向个人与家庭，全场景融合AI助理覆盖老人陪护、儿童伴学、家庭智能管理等多元场景；智能客服推动客服体系从“成本中心”向“价值中心”转型；针对中小微企业，传统基础专线升级为“专线+AI标准化产品”方案，依托算网融合底座降低中小企业获取AI能力的门槛，并打造开箱即用、原生集成的智能体产品。运营商的经营模式也随之改变，从传统的“流量经营”转向“体验经营”，服务模式从“看见流量”向“看懂AI需求”演进——无线领域通过智能网元与智能体贯穿规划、优化、保障全流程，家庭宽带领域通过识别AI潜客、还原Token用量，将宽带需求转化为可跟进的销售线索，探索Token经营这一全新收入曲线。
行业趋势层面，本次展会传递出的信号十分明确：AI基础设施与新一代通信网的融合正在加速，算力网络一体化成为运营商与设备商的共同方向。华为明确提出以“全面智能化”为核心指引，构筑高质量“联接+算力”数字底座，其八大展岛的布局对应着从芯片、数据中心、承载网到商业模式的完整价值链。6G演进路径上，5G-A先行先用的策略为产业链争取了技术验证与商业回报的时间窗口，毫米波、通感一体、无源物联等5G-A特性将率先商用。对行业竞争格局而言，昇腾950超节点若实现规模部署，将改变国产大模型训练对进口算力的依赖结构；3D数据中心模式若形成行业标准，数据中心建设范式将从横向扩张转向纵向立体化。运营商层面，Token经营、体验经营等新模式的提出，标志着电信业主营业务与AI的深度融合已从概念验证进入规模化复制阶段。华为能否将展会呈现的技术优势转化为持续的商用订单，取决于昇腾生态的软件成熟度与产能爬坡进度，这也将是未来12个月内国产算力产业最关键的观察指标。
