移动通信网 林知远
10月8日，国务院国资委党委书记、主任程福波到中国移动调研企业改革创新、党的建设及加快6G核心技术攻关、推进新一代通信网建设等工作进展。程福波强调，要深入学习贯彻关于网络强国、数字中国建设的重要论述，深耕主责主业，把科技创新摆在企业发展的突出位置，坚定不移做强做优通信服务、算力服务、智能服务，加快建设世界一流科技服务企业。调研期间，程福波来到中国移动全球网络指挥调度中心，详细了解企业通信网、算力网、智能网建设运营情况，并与企业领导班子座谈交流。此番调研发生在三大运营商加速从“通信运营企业”向“科技服务企业”转型的关键节点——2025年中国移动资本开支计划约1512亿元，其中算力领域投资占比显著提升至约373亿元，5G-A、AI大模型与算力网络已成为运营商业绩说明会上被反复提及的高频词，国资委此番定调为后续投资方向提供了明确信号。
【关键数据】
[1] 中国移动2025年资本开支计划约1512亿元，其中算力领域投资约373亿元
[2] 6G峰值速率目标较5G提升10倍至100Gbps量级，时延降至0.1毫秒级
[3] 中国移动启动40.8亿元RoCE交换机集采，创数据中心网络设备单批集采新高
[4] 到2030年6G将带动我国相关产业市场规模超万亿元
[5] 中国星网“GW星座”完成首次在轨验证，单星速率达30Mbps
从技术层面看，此次调研重点聚焦的6G与新一代通信网建设，正处于标准酝酿与关键技术验证的窗口期。按照ITU确定的IMT-2030框架，6G将在2030年前后实现商用，其峰值速率目标较5G提升10倍至100Gbps量级，时延要求降至0.1毫秒级，并首次将通信感知一体化、AI原生网络、空天地融合组网纳入核心场景。中国移动已牵头多项6G研究，其发布的6G协同创新架构涵盖太赫兹通信、智能超表面（RIS）、语义通信等候选技术方向，并在2025年前后完成多批次6G原型样机验证试验。在现网演进方面，中国移动已建成全球规模最大的5G-A商用网络之一，载波聚合与RedCap技术在超过300个城市落地；算力网络方面，公司规划的自智网络等级目标达到L4级，智算规模以EFLOPS计的浮动算力持续扩容，通感一体、算网一体正成为技术攻关主线。程福波特别强调要“超前布局影响未来的前沿技术，抢占网信领域技术发展制高点”，这一表述与6G标准制定周期高度契合——3GPP预计2025年后启动6G标准研究项目，2029年前后冻结首个版本标准。
从市场格局看，全球6G竞赛已进入白热化阶段。中国信息通信研究院预测，到2030年6G将带动我国相关产业市场规模超万亿元；美国Next G联盟联合AT&T、Verizon等运营商推进6G试验，欧盟Hexa-X-II项目获欧盟委员会资助继续延伸研究，日本NTT docomo联合设备商开展太赫兹频段外场测试，韩国计划投入超过2200亿韩元用于6G研发。国内三大运营商中，中国移动用户规模超10亿、5G套餐用户超5.5亿，在IMT-2030推进组中承担多个课题组长单位职责；中国电信聚焦星地融合与量子加密传输，中国联通则在毫米波与网络智能化方向持续投入。2025年，中国新增6G相关专利申请量继续位居全球首位，占比接近四成。在企业转型层面，中国移动2025年上半年营收超5437亿元，数字化转型收入占比持续提升，两个“新型信息基础设施”与两个“_ctrl新型信息服务体系”的提法，正是“通信服务、算力服务、智能服务”三大主业表述的内部呼应。国资委此次明确三大服务定位，实际上为运营商划定了与传统电信业务增长天花板对冲的新赛道。
产业链角度，6G与算力网络的推进将重塑上游光通信、射频、芯片环节的价值分布。以光通信为例，6G前传与数据中心互联将拉动800G、1.6T光模块需求，LightCounting预计全球800G以上光模块市场在2027年前保持40%以上年复合增速；国内长飞、亨通已在空芯光纤领域实现突破，亨通光电联合浙江联通建成全国首条400G省干空芯光纤传输线路，长飞护航香港电讯3.2T AI超级互联通道，空芯光纤时延较常规光纤降低约三成，契合6G与AI算力调度的低时延诉求。设备侧，中国移动近期启动规模达40.8亿元的RoCE交换机集采，创数据中心网络设备单批集采新高，反映智算中心建设对无损以太网的需求爆发。终端与芯片环节，华为Mate90系列搭载的τ芯片、各家AI终端密集发布，预示6G时代“通感智算”融合终端的产业预热。成本结构上，6G频段上移至毫米波、太赫兹将推高基站密度与器件成本，业界测算6G时代基站数量可能达到5G的1.5至2倍，这也是程福波强调“推行精益化管理、提升生产经营质效”的现实背景。
在商业化进展与应用落地方面，5G-A作为5G向6G的过渡桥梁已经进入规模复制阶段。北京、上海、深圳等地已开通万兆体验套餐，中国联通在上海首发3000M宽带叠加大上行能力；中国星网“GW星座”完成首次在轨验证，单星速率达30Mbps，天地一体化组网为6G空天地融合场景提前铺路；辽宁移动联合华为打造的“基于5G-A超级上行演进的MobileAI体验保障体系”获ICT中国2026案例一等奖，显示AI与网络协同优化已进入商用验证。行业应用侧，5G-A无源物联网在仓储物流、智能制造领域开始试点，RedCap连接数突破千万级。中国移动的算力网络已在多个智算节点间实现任务式调度，东数西算枢纽节点间数据传输效率提升明显。程福波在调研中要求“发挥场景牵引作用，赋能千行百业、惠及千家万户”，这与当前运营商以行业解决方案拉动第二增长曲线的路径一致——2025年上半年，中国移动政企市场收入保持双位数增长，DICT项目签约规模持续扩大，成为对冲传统语音与流量业务下滑的主力。
综合各方动向，此次调研传递出三层明确信号。其一，6G核心技术攻关已被国资委列为央企“锻长板、补短板”的重点任务，中国移动将获得更大力度的基础研究投入支持，“筑牢技术护城河、锻造国家战略科技力量”的表述意味着6G研发从企业行为上升为国家任务。其二，深化改革要求具体化，程福波提出压减管理层级、优化管理链条、强化智能化穿透式监管，与国资委近年对央企“一利五率”考核体系调整一脉相承，运营商组织形态变革或将提速。其三，三大运营商的科技服务转型将获得更明确的考核导向支撑。从时间线看，2026年是6G标准化启动前的关键技术收敛期，也是5G-A规模商用、算力网络成网的攻坚期；中国移动在全球网络指挥调度中心展示的通信网、算力网、智能网“三网”运营能力，正是其向世界一流科技服务企业转型的技术底座。对于产业链上下游的光模块、交换机、光纤光缆、卫星互联网企业而言，运营商资本开支结构的持续调整，意味着未来数年数智化基础设施投资将保持高景气，而6G标准的每一轮推进，都将转化为可观测的订单与产能变化。
