移动通信网 林知远
10月10日，中国电信阳光采购网发布公告，中国电信骨干100G ROADM设备（2026年）集中采购项目拟采取直接采购方式，供应商锁定为华为技术有限公司与华为技术服务有限公司联合体、中兴通讯股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司三家。本次集采覆盖华北、华南、西北、西南、东北五大区域以及新疆（中哈）国内延伸段，采购内容为既有ROADM网络的扩容设备及相关服务。公告明确说明，本次采购需要向原中标人采购，否则将影响施工进度、功能实现或服务配套要求，这意味着三大设备商在中国电信100G ROADM骨干网中的存量格局得到延续。截至目前，中国电信已建成覆盖五大区域、总长约40万公里的100G ROADM网络，同时400G ROADM网络建设也已初具规模，构成国内规模最大的全光交换骨干网络体系之一。
【关键数据】
[1] 中国电信100G ROADM网络总长约40万公里
[2] 单波速率100Gbps，配合80波以上波分复用，单纤容量可达8Tbps以上
[3] 全光交换方案节点功耗可降低50%以上，时延降至微秒级
[4] 400G相干彩光模块价格已从超过10万元降至约3万元
[5] 光层恢复目标从分钟级降至秒级以下，节点维度从32维向64维以上扩展
ROADM（可重构光分插复用器）是全光网络的核心节点设备，通过波长选择开关（WSS）实现光层波长的灵活调度，无需将光信号转换回电域即可完成上下路和交叉连接，大幅降低时延和功耗。100G ROADM单波速率达100Gbps，配合80波以上的C波段波分复用，单根光纤传输容量可达8Tbps以上，而扩容至C+L波段后可进一步提升至16Tbps以上。与传统的电层交叉方案相比，全光交换方案的节点功耗可降低50%以上，时延从毫秒级降至微秒级。本次扩容继续采用直接采购方式，正是因为ROADM网络对多厂商互联互通、波长一致性、光层管控协同有严苛要求，更换供应商将导致网络管理和维护成本大幅上升，也反映出三大设备商在光层智能管控平台上已与中国电信网络深度绑定。
从市场竞争格局看，国内光传输设备市场长期呈现华为、中兴、烽火三足鼎立态势。根据第三方机构数据，华为在全球光传输市场份额约维持在30%左右，稳居第一，中兴通讯位居全球前三，烽火通信则在国内市场保持稳定份额。在中国电信历次骨干ROADM集采中，三家厂商基本形成区域分工格局，华为占据较大份额，中兴和烽火分别在不同区域承载扩容任务。值得注意的是，本次采购虽为100G扩容，但行业重心已向400G转移。中国电信此前已启动400G ROADM骨干网建设，单波400Gbps技术配合130nm以上有效面积的G.654.E光纤，可将单跨段无电中继距离提升至1000公里以上。在400G新一轮集采中，三大厂商的份额分配将面临重新洗牌，本次100G直接采购更多是存量网络的“精耕细作”。
从产业链角度分析，ROADM设备上游核心器件包括波长选择开关（WSS）、光放大器（EDFA/拉曼）、相干光收发模块和光监控芯片。其中WSS器件此前主要由美国Lumentum、II-VI（现Coherent）等厂商主导，近年国产化率显著提升，光迅科技、昂纳科技等国内厂商已实现批量供货，价格较进口产品低20%-30%。相干光模块方面，国内厂商100G/400G相干模块产能持续爬坡，单只400G相干彩光模块价格已从早期超过10万元降至3万元左右。下游方面，ROADM扩容直接带动光纤光缆、光放大器、光配线设备需求，本次涉及的中哈国际延伸段还将提升跨境光缆传输能力。整体估算，本次五大区域扩容项目规模预计在数亿元级别，虽不及新建400G网络投资强度，但对设备商的存量收入形成稳定支撑，毛利率水平也普遍高于新建项目。
商业化进展方面，中国电信的ROADM全光网已承载政企专线、云专网、数据中心互联（DCI）等高价值业务。中国电信研究院院长张成良此前公开表示，以AI为核心的各类应用正推动流量爆炸式增长，促使网络和AI从相互独立走向紧密协同，ROADM全光网将成为算力集群互联的核心底座。目前“东数西算”工程对跨区域大带宽、低时延互联提出明确要求，单个人工智能训练集群互联带宽需求已达Tbps级别，全光网的微秒级时延和T级容量成为刚需。中国电信明确了从更多方向（多维光交叉）、更大容量（单波400G及Beyond 400G）、更快恢复（光层恢复时间从分钟级降至秒级以下）、更大规模（节点维度从32维向64维以上扩展）四个维度持续推动ROADM光网络演进，目标引领全球光网络发展。
从行业趋势看，全球运营商骨干网正加速从100G向400G乃至800G演进。国内三大运营商均已完成或启动400G骨干网规模集采，中国移动2023年启动的400G OTN骨干网集采规模超过200亿元，创全球光传输集采纪录。在此背景下，100G ROADM扩容属于“补短板”性质的存量优化，而400G新建才是增量主战场。对设备商而言，华为在欧洲、中东、亚太市场持续扩大光网络份额，中兴通讯2024年上半年光网络相关收入同比增长超过10%，烽火通信则依托中国信科集团在光纤光缆和海洋通信领域形成协同。本次三家中标延续了中国电信骨干网多年不变的供应商结构，短期内格局难有突破，但在400G及下一代F5G-A全光网络集采中，份额竞争、硅光模块国产化进度以及空芯光纤等前沿技术的产业化速度，将成为决定下一轮竞争排序的关键变量。
