移动通信网 云坪
9月23日，2026年中国国际信息通信展览会（PT展）开幕式上，中国移动通信集团副总经理张冬发表主题演讲，系统阐述了信息通信业正在经历的范式变革。张冬指出，行业正呈现三大趋势性转变：连接边界从人与人、人与物向“人、机、物+智能体”全域连接延伸；价值内核从单一流量经营加速转向“Byte+Token”融合运营，算力与词元成为新的价值载体；行业角色从连接资源供给方升级为智慧能力交付方。面对这一变革窗口，中国移动全面实施“网络强基”全栈创新战略，坚持通信网、算力网、智能网三网强基，做强做优做大通信、算力、智能三大主业。作为国内运营商龙头，中国移动目前5G基站规模、算力储备均居全球前列，其战略动向对产业链上下游具有风向标意义，本次演讲也首次系统披露了其在6G标准、智算中心和智能体平台上的最新布局口径。
【关键数据】
[1] 智算园区建设目标为GW级（约1000MW）（兆瓦）
[2] “4+N+31+X”算力基础设施布局：4大区域+31省节点（个）
[3] 智算中心电力成本占运营成本40%以上（%）
[4] 2026年国内AI手机渗透率预计超过50%（%）
[5] 绿色智算中心PUE目标低于1.2（无量纲）
在网络强基层面，中国移动正推进三条技术路线并行。其一是5G-A的规模化落地与6G前瞻攻关，公司强化原始创新与标准引领，持续保持6G国际标准立项的运营商全球领先地位。其二是算力基础设施的“4+N+31+X”布局完善，即在4大区域中心、N个中心节点、31省节点及X个边缘节点之间实现算力协同，打造GW级数据园区和绿色低碳智算中心，全面对接“东数西算”八大枢纽节点。GW级意味着单园区IT功率容量达吉瓦量级，较目前主流百MW级智算园区扩容一个数量级。其三是平台层迭代，包括“九天”终端大模型与MoMA模型服务平台的升级，以及本体平台Mobile CRO等轻量化产品推出，形成从底层算力到模型服务、智能体本体的全栈技术体系。在算网融合方面，公司依托自研算网大脑，实现通用算力、智算算力与通信网络的统一纳管、智慧编排和全局调度，打通枢纽间全光高速直连，降低跨域算力调度的时延与成本。
从市场格局看，运营商正从传统通信服务向算力与智能服务要增量。三大运营商2026年资本开支结构中，算力网络投资占比持续提升，传统5G建设投资进入平稳期。中国移动在智算领域的规模优势明显：其智算中心集群遍布“东数西算”各枢纽，对外智算规模（FP16口径）已达数十EFLOPS量级，远超国内其他单一主体。竞争层面，运营商既要与阿里云、腾讯云、华为云等云厂商争夺大模型训练与推理订单，也要应对第三方IDC企业如万国数据、世纪互联在智算园区的扩张。张冬提出的“Byte+Token”融合运营，实质是将计费与服务单位从流量转向算力消耗与模型调用次数，这与国际厂商AWS Bedrock按Token计费、微软Azure AI Foundry的商业模式趋同，标志着国内运营商商业模式的深层转向。对比之下，中国移动的独特筹码在于“算网一体”——云厂商需租用骨干网带宽，而运营商可自主打通全光直连，在时延敏感的推理场景具备结构性优势。
产业链层面，GW级智算中心建设将带来显著拉动效应。上游是服务器与AI芯片采购，单GW级智算园区对应的服务器投资规模可达数百亿元，配套液冷设备、高压直流电源、变配电系统的投资占比通常在25%至30%。光模块方面，智算中心内部互联推动800G光模块加速渗透，2026年国内800G需求主要来自运营商集采与头部云厂商双轮驱动。中游是网络侧，中国移动打通枢纽全光高速直连，意味着400G/800G OTN骨干网设备需求的持续放量，涉及华为、中兴通讯、烽火等设备商。下游则是算力消费方——大模型企业、行业客户和智能体开发者，通过“九天”“MoMA”“Mobile CRO”等平台分层触达。成本结构上，智算中心电力成本占运营成本40%以上，这也是张冬强调“绿色低碳”的经济动因，GW级园区通常选址西部低电价枢纽，就近消纳绿电，将PUE压至1.2以下。
商业化进展方面，中国移动的三条业务线已有明确落地路径。通信服务上，公司统筹新一代通信建设，打造移动网、光网、卫星一体化体系，探索6G通感智联技术，天地一体的覆盖能力已在手机直连卫星等场景商用验证。算力服务上，超大规模智算中心已承接多个千亿参数级大模型训练任务，算网大脑实现跨区域调度后，西部枢纽低成本训练、东部低时延推理的协同模式初步跑通。智能服务上，“灵犀”智能体持续迭代，公司正探索AI手机、AI眼镜等新型智能载体，目标是将AI服务推送至千家万户。参照市场数据，2026年国内AI手机渗透率预计超过50%，AI眼镜出货量有望达到数百万台量级，智能终端正成为运营商触达C端用户智能服务的新入口。“九天”大模型已覆盖客服、网络优化等内部场景并向外部行业输出，MoMA平台则承担模型聚合分发的角色，对标运营商体系的“模型应用商店”。
行业趋势层面，张冬的演讲折射出运营商集体转型的三个信号。第一，6G竞争前移，2026年至2029年是6G标准制定关键窗口期，中国移动保持标准立项数量运营商全球领先，意在争夺下一代技术话语权。第二，算力军备升级，从百MW到GW级园区的跃迁，意味着运营商将深度参与国家级智算基础设施建设，“东数西算”枢纽利用率有望实质性提升。第三，生态竞合成主线，中国移动明确将联合产业伙伴围绕6G算力网络、大模型、智能体和具身智能联合攻关，并强调“科技向人”理念服务于数字公平。张冬最后表示，中国移动将坚持“人民邮电为人民”的初心使命，与各方携手推动信息通信业高质量发展。对于产业链企业而言，从光模块、液冷、服务器到模型与智能体开发，运营商资本开支结构向算力倾斜的确定性，正在重塑未来数年的订单分配格局。
