移动通信网 云坪
11月12日，中国联通正式公示2026年智能家庭网关集中采购中标候选人名单，五家设备商入围，采购总量达427.6万台。从报价看，深圳市友华通信技术有限公司以5.748亿元（不含税）位列第一名候选人，北京数码视讯科技股份有限公司报价5.873亿元居第二，广东九联科技股份有限公司报价7.215亿元列第三，福建星网锐捷通讯股份有限公司报价6.274亿元排第四，四川天邑康和通信股份有限公司报价7.438亿元列第五。五家候选企业报价总和超过25亿元（不含税），折射出家庭宽带终端市场的庞大体量。值得注意的是，公告明确“本项目不划分采购包”，且未披露中标家数及份额分配规则，最终格局仍存变数。家庭网关作为运营商“最后一公里”的核心设备，是千兆宽带、FTTR（光纤到房间）和智慧家庭业务落地的物理载体，此次集采规模直接关系到中国联通未来两年家庭宽带用户的体验升级节奏。
【关键数据】
[1] 集采总量427.6万台
[2] 第一名友华通信报价574,823,190.00元（不含税）
[3] 五家候选企业报价总和超过25亿元（不含税）
[4] 测算单价区间约134.4元至173.9元/台（不含税）
[5] 订单发出后21日内完成交货
智能家庭网关是集光调制解调、路由交换、语音通话、Wi-Fi覆盖于一体的家庭侧入口设备。当前主流产品已支持10G PON（XGS-PON）技术，上下行对称速率可达10Gbps，配合Wi-Fi 6/Wi-Fi 7无线标准，单台设备可支持数十个终端并发接入，满足4K/8K视频、云游戏、智能家居全屋互联等场景需求。从报价测算，此次集采单价区间约为134元至174元（不含税）每台——以最低报价5.748亿元对应427.6万台计算，单价约134.4元；最高报价7.438亿元对应单价约173.9元。价差近40元，反映不同厂商在芯片方案（自研或外采）、Wi-Fi规格（Wi-Fi 6还是Wi-Fi 7）、是否支持FTTR主从组网等配置上的差异。采购要求中标方在订单发出后21日内完成交货，这一交付周期对厂商的供应链弹性和产能储备提出了较高要求，也侧面说明中国联通对2026年家庭宽带用户发展和老旧终端替换有明确的时间压力。
从竞争格局看，入围五家均为国内家庭终端市场的老牌玩家。友华通信长期深耕运营商渠道，在多轮运营商集采中以低价策略屡有斩获，此次574,823,190元的报价较第五名天邑康和低约1.69亿元，价差幅度达22.7%。数码视讯原本以数字电视条件接收系统起家，近年向宽带终端领域延伸，5.873亿元的报价紧咬第一名。九联科技和天邑康和均为科创板/主板上市的机顶盒及网关厂商，其中九联科技2023年营收规模超过30亿元，家庭网络终端是其第一大收入来源。星网锐捷背靠福建省电子信息集团，2023年营收超过150亿元，企业级网络设备与智慧家庭终端双线布局。此前中国移动、中国电信的同类集采中，份额通常向报价更低者倾斜，头部三家企业往往合计拿走70%以上份额。此次联通未划分采购包的做法，意味着单一供应商理论上存在独揽或主导份额的可能，最终份额分配将成为观察运营商采购规则演变的窗口。
家庭网关产业链上游包括PON芯片、Wi-Fi芯片、内存、电源器件等核心环节。PON芯片市场长期由博通、英特尔（收购了LantiX）等国际厂商主导，近年海思、芯思杰等国产方案加速渗透，国产化率已显著提升至50%以上；Wi-Fi 7芯片方面，高通、博通、联发科与国产厂商同台竞技。以427.6万台体量估算，仅此一个项目就将消耗数十万片PON芯片和相应的Wi-Fi SoC，对上游晶圆代工和封测产能形成稳定拉动。从成本结构看，芯片约占整机BOM成本的50%至60%，PCB与结构件占15%左右，组装测试及软件授权占其余部分。近年来存储芯片价格波动明显，部分DRAM颗粒价格自低点反弹超过50%，叠加21天交付的紧周期要求，中标厂商需提前锁定物料库存，否则在134元左右的低价区间下利润空间将被显著压缩。对中小代工厂而言，这单生意的资金占用与垫资压力同样不容小觑。
从应用落地看，智能家庭网关的采购直接服务于中国联通的宽带用户增长与体验升级战略。中国联通2024年财报显示，其“联通智慧沃家”相关家庭市场规模持续扩大，千兆宽带端口数量已具备覆盖数千万家庭的能力，FTTR业务成为拉动ARPU值提升的重要抓手。网关作为FTTR组网中的主设备，可与多个从光网关mesh组网，实现全屋Wi-Fi覆盖无死角。五家候选企业均在FTTR领域有成熟量产经验：九联科技和天邑康和此前已中标中国移动、中国电信FTTR集采项目，星网锐捷的Wi-Fi 7网关产品已在多个省份规模商用。友华通信作为中兴通讯体系出身的厂商，在PON终端领域累计出货量位居行业前列。按运营商惯例，中标候选人公示期结束后将最终确定份额并签署框架协议，2026年一季度起陆续启动供货，新设备将优先用于新装千兆用户、老旧百兆网关替换以及智慧家庭增值业务的承载终端。
行业层面看，三大运营商2025年至2026年家庭终端集采进入Wi-Fi 7与FTTR换挡期。中国移动2025年智能家庭网关产品集采规模超过3000万台，中国电信同类采购常年维持在2000万台以上，中国联通此次427.6万台的采购量虽相对较小，但其对Wi-Fi 7和高规格PON的配置要求代表了技术升级方向。Gartner及国内研究机构数据显示，全球家庭网关市场规模预计2026年将超过60亿美元，年复合增速约7%。国内厂商在价格、交付和定制化开发上的综合优势，使其在全球运营商市场持续扩张——九联科技、天邑康和的机顶盒与网关产品已进入东南亚、拉美、中东等30多个国家和地区。此番联通集采结果落定后，五家入围企业能否在21天交付周期内如期履约、低价中标是否引发后续质量与利润争议，将直接影响2027年下一轮集采的竞争生态与报价策略。
