移动通信网 林知远
10月15日，中国电信2026-2027年室外光缆集中采购项目正式开标，总金额约109亿元（含税），共吸引长飞光纤、中天科技、亨通光电、烽火通信等18家企业入围。公告显示，此次采购覆盖中国电信集团有限公司及其下属子公司、分公司在2026年至2027年各工程所需的室外光缆产品，但不含省际一级光缆线路工程，采购型号涵盖GYTA、GYTS、GYDTA、GYDXTW四大主流类型。从投标报价看，18家企业中有17家的投标总价（价税合计）完全一致，均为10904066779.75元，仅排名第十六位的远东通讯报出10402479707.77元，低于总额约5.02亿元。据测算，此次采购金额平均约108.76亿元（含税），按13%增值税率折算，不含税金额平均约96.25亿元。这是中国电信近两年规模最大的光缆类集采项目之一，直接关系到未来两年国内光缆市场的订单分配格局，也折射出运营商在算力网络与全光网建设持续推进下对光纤基础资源的持续投入。
【关键数据】
[1] 集采总金额约109亿元（含税），不含税约96.25亿元
[2] 18家企业入围，17家投标总价均为10904066779.75元
[3] 远东通讯报价10402479707.77元，低于总额约5.02亿元
[4] 采购周期为2026-2027年，涵盖GYTA、GYTS、GYDTA、GYDXTW四类光缆
[5] 光纤及预制棒占光缆成本约60%-70%
从技术维度看，本次集采的四种光缆型号各有明确的工程定位。GYTA采用铝-聚乙烯粘结护套，管道敷设场景下具有较好的防潮性能；GYTS采用钢-聚乙烯粘结护套，抗侧压能力更强，适用于直埋和架空混合场景；GYDTA为层绞式带状光缆，单缆芯数可达数百芯，主要用于城域网和大芯数管道段落，可显著提升管道资源利用率；GYDXTW则为骨架式带状光缆，以其高密度、易熔接的特性服务于大容量骨干接入场景。值得注意的是，集采明确排除省际一级光缆线路工程，意味着这109亿元主要流向省内干线、城域网、接入网及5G/算力配套工程。从报价策略看，17家企业报价精确到分位完全一致，反映出集采规则中“份额优先于价格”的评分机制——投标总价通常按招标控制价上限填报，企业实际竞争焦点在于产能、交付能力和历史履约表现，最终份额分配将由综合评分决定。这种“贴线报价”模式在国内运营商光缆集采中已延续多年，也是行业毛利率持续承压的直接体现。
竞争格局方面，头部厂商的位次排序延续了近年格局。长飞光纤作为全球光纤光缆预制棒-光纤-光缆全产业链龙头排名第一，中天科技、亨通光电分列二三位，烽火通信位列第四。从财报数据看，长飞光纤2024年营收约百亿元级，其光纤光缆业务受益于海外市场扩张；中天科技2024年前三季度营收接近400亿元，光通信板块在海缆与陆缆双线布局；亨通光电则在光纤预制棒自给率上保持行业前列。除四强之外，宏安集团、奥星光通信、西古光通信、俊知技术等中小厂商占据了第五至第十五位，显示出光缆市场“头部集中、腰部分散”的结构特征——CR4合计份额通常在60%以上，但仍有十余家企业依靠区域交付能力和细分型号维持生存空间。与上一轮集采相比，本次18家的入围数量基本持平，但两年109亿元的总盘子较2023-2024年周期有明显回升，主要驱动力来自算力中心互联、400G/800G骨干网扩容对光缆新增敷设需求的拉动。
从产业链视角看，光缆成本结构中光纤及预制棒占比最高，约60%-70%，其余为护套材料（PE、钢带、铝带）、油膏、加强件及制造费用。此次集采不含税金额约96.25亿元，若按行业平均毛利率12%-18%估算，将带动上游光纤需求超过1亿芯公里量级，预制棒厂商将同步受益。上游看，光纤预制棒价格自2021年低点后温和回升，目前主流G.652D光纤集采价格已回升至每芯公里30元以上，较2020年谷底上涨约50%，但仍低于2017年高点。原材料端，高纯四氯化硅、四氯化锗等供应相对稳定，PE树脂价格受油价波动影响。下游交付方面，18家入围企业需在未来两年内完成全国多省份的到货、施工配合与质量保障，交付周期通常按季度滚动执行。对运营商而言，集中采购通过规模议价将光缆单价压至行业成本线附近，中国电信近五年光缆集采金额累计已超过400亿元，此次单轮109亿元的规模为其近年较大的一次，也印证了集采模式下供应商薄利多销的行业生态。
商业化落地层面，本次集采的执行周期横跨2026至2027年，对应的具体工程包括省内干线扩容、城域网升级、10G-PON及50G-PON接入网改造配套、算力中心之间的大芯数互联光缆等。以GYDTA带状光缆为例，其144芯至576芯规格将成为城域管道扩容的主力，可缓解重点城区管孔资源紧张问题。参考此前案例，长飞光纤在2024年中国移动普通光缆集采中中标份额位居前列，中天科技、亨通光电在中国联通集采中亦稳定获取份额，头部厂商的全国性交付网络使其在多省份标包中具备规模优势。海外市场则成为对冲国内集采低毛利的重要出口，长飞光纤在东南亚、中东、非洲布局多个光缆生产基地，中天科技与亨通光电的海缆与陆缆出口收入占光通信板块比重逐年提升。对入围的中小厂商而言，此次集采订单虽份额有限，但按18家分摊96.25亿元不含税金额，平均每家可获得超过5亿元的潜在收入，对区域性企业的产能利用率形成实质支撑。
行业趋势方面，此次集采的时点与国内全光网络建设节奏高度耦合。工业和信息化部此前提出到2025年底实现“千兆到户、万兆入园”的目标，50G-PON试点已在多个城市启动，FTTR（光纤到房间）渗透率快速提升，均对光缆增量形成持续需求。同时，人工智能算力集群的跨数据中心互联推动大芯数、低损耗G.654E光纤在省内干线的应用，虽然本次集采以G.652D常规型号为主，但后续专项采购有望跟进。企业动向看，长飞光纤近期持续加码多模光纤与空芯光纤研发，其空芯光纤衰减指标已进入国际第一梯队；中天科技将海洋通信作为第二增长曲线；亨通光电则在硅光模块与光纤传感领域扩展边界。可以预判，2026-2027年集采执行期内，109亿元订单将按季度逐步转化为出货，头部四强凭借产能与成本优势预计仍将瓜分主要份额，而第十六位远东通讯低于总额5.02亿元的报价能否换取评分优势，将成为观察集采规则演变的一个窗口。整体看，光缆行业在集采常态化下已进入“规模换利润”阶段，技术创新与海外拓展是厂商突围的主要变量。
