移动通信网 林知远
10月20日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，工业和信息化部总工程师王卫明、新闻发言人陶青、谢存介绍2026年前三季度工业和信息化发展情况。谢存在回答信息通信行业发展态势时给出了一组关键数据：前三季度电信业务总量同比增长7.3%，互联网业务收入1—8月同比增长8.9%，行业总体保持平稳增长态势。从基础设施体量看，我国已建成5G基站525.4万座，10G PON端口达3340万个，智能算力规模截至9月底达2592EFLOPS、同比增长146%。这三组数据勾勒出当前中国信息通信业的基本盘：网络规模全球领先，算力进入爆发式增长通道，行业收入结构从传统电信业务向互联网与数据服务持续迁移。工业和信息化部同时明确了下一步“稳投资、抓创新、促开放”的政策框架，提出系统建强基础、空间、国际、融合四张网络，为先进制造业提供网络与算力底座。
【关键数据】
[1] 已建成5G基站525.4万座
[2] 智能算力规模达2592EFLOPS，同比增长146%
[3] 10G PON端口达3340万个
[4] 工业互联网已覆盖全部41个工业大类，5G融入全部97个国民经济大类
[5] 外商投资电信企业累计达3455家，较去年同期增长25%
技术层面，本轮披露的数据反映出两个明确的技术演进方向。其一是固定宽带从千兆向万兆跨越：10G PON端口已达3340万个，支撑千兆光网广泛覆盖，万兆光网则已在小区、工厂、园区等场景进入试点部署阶段，对应50G PON等下一代技术的商用前夜。工信部指导成立的ION-2030（智能光网络）推进组已在国际电联发布技术报告，面向2030年推进新一代光网络标准研究，抢占标准话语权。其二是移动通信的5G-A与6G双线推进：5G-A网络覆盖逐步扩大，在速率、时延、连接密度上较5G实现数量级提升，支撑裸眼3D、车联网、工业控制等场景；6G技术试验已积极开展，关键技术优化成熟后将为6G技术策源和国际标准研制奠定基础。智能算力146%的同比增速，则直接支撑大模型训练与推理需求的指数级扩张，2592EFLOPS的规模意味着中国在AI算力基础设施上已形成规模化供给能力。
从市场与竞争格局看，三大运营商的全球地位进一步巩固。中国电信、中国移动、中国联通三家基础电信企业营收均进入全球前十，这一格局在亚太多轮电信市场整合中保持稳定。市场主体侧，获颁电信业务经营许可的企业达20.4万家，同比增长7.3%；增值电信业务扩大对外开放试点稳步实施，截至9月底外商投资电信企业累计达3455家，较去年同期增长25%，外资进入速度明显快于行业主体整体增速，显示开放政策对国际资本的吸引力。卫星互联网成为新竞争赛道，两家民营企业已获准开展卫星物联网业务商用试验，打破了传统上由国家队主导的天基通信格局。对比全球市场，美国运营商在5G专网与FWA领域推进较快，而中国凭借525.4万座基站的覆盖密度、超2.6万个工业5G专网和1260个5G工厂，在垂直行业渗透深度上形成差异化优势。
产业链维度，网络建设与算力扩容正在重塑上下游成本结构。上游光通信产业链受益最为直接：3340万个10G PON端口对应海量的光模块、PON芯片与光纤光缆需求，万兆光网试点将拉动50G PON、高速光模块的出货曲线。算力侧2592EFLOPS的智能算力规模，带动AI服务器、交换机、液冷设备以及国产AI芯片的持续放量。中游设备商方面，华为、中兴等厂商在5G-A设备、光网络设备领域保持技术领先，5G基站525.4万座的存量也意味着庞大的运维、升级市场。下游应用端，5G已融入全部97个国民经济大类，工业互联网覆盖全部41个工业大类，融合渗透率接近饱和，后续增长动力将从“覆盖广度”转向“应用深度”。工信部提出实施宽带提质专项行动、推动“千兆升级、万兆启航”、加快算力设施扩容提质，意味着未来数年光网与算力投资仍将维持高位，为设备商、芯片厂、IDC运营商提供确定性订单。
商业化落地方面，5G应用“扬帆”行动升级方案与《关于推动工业互联网高质量发展的实施意见》构成当前政策双轮。工业5G独立专网试点已有序开展，建成工业5G专网数超2.6万个、5G工厂1260个，典型场景集中在港口远程操控、矿山无人运输、钢铁产线机器视觉质检等环节，单工厂5G改造可实现生产效率提升与人力成本下降的双重收益。卫星物联网商用试验是本季度新增的开放增量，两家民营企业获准试点，面向海洋监测、物流追踪、偏远地区资产管理等地面网络难以覆盖的场景，市场空间可观。增值电信业务开放试点扩围后，3455家外商投资电信企业的存量与25%的增速，显示云服务、内容分发、呼叫中心等增值领域正成为外资进入中国数字经济的首选通道。工信部明确下一步将支持更多符合条件的企业申请卫星物联网商用试验，并适时研究进一步扩大增值电信业务开放试点，政策节奏保持渐进。
行业趋势层面，三个动向值得追踪。第一，投资结构切换：工信部提出谋划实施一批战略性、引领性、突破性的重大工程项目，系统建强基础、空间、国际、融合四张网络，“空间网络”与“国际网络”首次被提升至与基础网络并列的位置，预示卫星互联网与跨境数据、国际通信设施将获得增量资源。第二，AI与通信深度融合：官方表述明确推进“信息通信与人工智能融合创新、工业互联网与人工智能融合赋能”，叠加2592EFLOPS的智能算力底座，网络智能化与AI原生气网络设计将成为6G标准竞争的核心变量。第三，“5G+工业互联网”融合应用城市试点将高水平建设，城市级试点意味着政策资源从项目制向区域制转变，可能带动地方政府配套投资。综合看，2026年前三季度数据确认了中国信息通信业“规模领先、结构优化、开放加速”的基本面，四张网络的建强路径将在未来数年决定产业链上各环节的市场分配格局。
