移动通信网 云坪
10月20日消息，据Light Reading报道，德国电信、法国Orange、西班牙Telefónica与英国Vodafone四家欧洲头部移动运营商，正在酝酿一项潜在的重大频谱合作计划：联合竞拍移动卫星服务频谱，目标是在欧洲本土构建一个足以对抗SpaceX Starlink直连手机业务的卫星通信网络。Ookla首席分析师Luke Kehoe透露，在监管授权尚未明确的情况下，欧洲运营商讨论的并非“是否”成为事实上的MVNO、将卫星服务转售给自己的用户，而是“如何”构建自主能力。Starlink在卫星移动通信市场的先发优势已经形成明显压力，迫使欧洲移动运营商转变态度，MSS频谱竞购谈判目前占据优先位置。此前，德国电信已面向企业客户推出Starlink服务，并计划在2028年推出基于Starlink的D2D(手机直连)业务；Telefónica旗下的英国运营商Virgin Media O2也宣布将通过Starlink提供D2D服务——既是合作，也是备战。
【关键数据】
[1] Starlink在轨卫星总数超过7000颗，其中支持直连手机的卫星超过600颗
[2] 全球D2D市场规模预计2030年前超过300亿美元，年复合增长率超25%
[3] 德国电信计划2028年推出基于Starlink的D2D手机直连业务
[4] T-Mobile T-Satellite服务月费10美元，上线数月注册用户超百万
[5] 欧盟IRIS?星座计划部署约290颗卫星，总投资约106亿欧元
从技术原理看，D2D业务的核心在于利用MSS频段(通常为L频段与S频段，约1.5GHz至2.6GHz区间)实现地面蜂窝网络与低轨卫星星座的融合。传统手机终端并不支持卫星频段，Starlink通过在其数千颗低轨卫星上部署相控阵天线，配合LTE协议的软件适配，使普通4G/5G手机无需更换硬件即可收发卫星信号。截至目前，Starlink在轨卫星数量已超过7000颗，其中支持直连手机功能的卫星超过600颗，单星对地速率可达10Mbps量级。欧洲运营商若联合竞拍频谱，可依托既有地面网络的双向优势：一方面拥有成熟的计费、SIM卡鉴权与用户管理体系；另一方面，地面基站与卫星网络的紧耦合可实现无缝切换，这是纯卫星运营商短期难以复制的壁垒。频谱共享模式还可降低单一运营商的牌照成本，将更多资本投向星座建设或与卫星厂商的合作。
从市场格局看，欧洲卫星通信与D2D赛道的竞争正在急剧升温。全球D2D市场规模据多家咨询机构预测，2030年前有望达到300亿美元以上，年复合增长率超过25%。Starlink目前占据全球低轨宽带市场约60%的份额，在轨卫星总数超过7000颗，用户规模已突破400万。AST SpaceMobile是另一主要竞争者，其BlueBird卫星单星天线面积达64平方米，已与AT&T、Verizon、Vodafone等超过45家运营商签署合作协议，覆盖潜在用户约28亿。相比之下，欧洲本土缺乏同量级的低轨星座——OneWeb已被法国Eutelsat收购，但其星座仅600余颗卫星且不支持手机直连。四大运营商联合竞拍频谱，被视为欧洲在战略层面回应Starlink与AST双雄挤压的关键动作，也可避免欧洲运营商在卫星业务上长期沦为“渠道商”和MVNO角色。
产业链层面，MSS频谱竞购将带动欧洲卫星制造、地面设备与运营服务的全链条投资。一颗低轨通信卫星的制造成本已从早期的数亿美元降至目前约100万美元量级(以Starlink单星估算)，但建设一个覆盖欧洲的D2D星座仍需数百颗卫星、总投资预计超过50亿欧元。上游环节，欧洲卫星制造商空客防务与航天、泰雷兹阿莱尼亚宇航、OHB等有望获得订单红利；发射端则依赖阿丽亚娜6号与SpaceX猎鹰9号的双重选项。对下游而言，地面段设备商(基站、核心网)如爱立信、诺基亚可通过地面与卫星融合组网方案受益。成本结构上，频谱费用占初期投入的10%至20%，星座建设与发射占60%以上，其余为地面段与运营成本——这也是四家运营商选择分摊频谱成本、提高谈判筹码的核心原因。
商业化进展方面，欧洲运营商与卫星厂商的合作已从试点走向落地。德国电信已面向企业客户销售Starlink服务，并明确计划2028年推出面向消费级的D2D业务；Virgin Media O2宣布将通过Starlink为其移动用户提供D2D覆盖补充，重点解决英国约9%的人口稀疏地区的信号盲区。美国市场可作为参照：T-Mobile与Starlink合作的T-Satellite服务于2025年正式商用，免费试用后以每月10美元订阅，上线数月内注册用户已超百万；AST SpaceMobile已与Verizon、AT&T敲定商业协议，两家运营商合计承诺支出超过1亿美元。值得注意的是，苹果通过与Globalstar合作已在iPhone上实现免费紧急卫星SOS功能，覆盖机型超过2亿部，这一免费+安全兜底的商业模式对收费D2D服务构成定价压力，也促使运营商更倾向于自持频谱、掌控服务入口。
行业趋势层面，频谱资源争夺正在成为卫星通信竞争的新战场。国际电联的“先登先占”规则下，低轨轨道与频谱资源的稀缺性日益凸显，Starlink已申请的频谱与轨道资源接近4.3万颗卫星的规模，欧盟主导的IRIS?星座(计划2020年代末部署约290颗卫星，总投资约106亿欧元)被视为欧洲主权响应，但其进度落后Starlink约5年。四大运营商联合竞拍MSS频谱若成行，可与IRIS?形成“主权星座+运营商频谱”的双轨布局，避免欧洲市场被Starlink单一生态锁定。对企业的影响同样直接：频谱自主意味着运营商可在D2D定价、用户数据与网络切片策略上保持主导权，而非将增值业务拱手让给SpaceX。谈判细节与监管审批仍在推进之中，欧盟各国频谱拍卖政策是否支持多运营商联合竞标，将成为决定这一欧洲卫星通信“联盟”能否落地的最大变量。
