移动通信网 林知远
欧洲电信业正在酝酿一次罕见的集体行动。德国电信、Orange SA、沃达丰和西班牙电信四家运营商正探索联合竞标欧盟拟为本地运营商预留的部分卫星频谱资源，目标直指提升欧洲自主卫星能力。这一合作模式直接对标美国市场——2024年AT&T、Verizon与德国电信子公司T-Mobile已分别与卫星企业达成合作协议，将直连手机（D2C）服务纳入自身网络体系。而推动欧洲运营商抱团的直接压力来自马斯克的SpaceX，其星链星座已发射超过6000颗在轨卫星，正稳步推进面向普通智能手机的移动业务。欧盟方面正权衡针对2 GHz频段卫星接入的新规则，拟将该频段的三分之一保留给本地企业，另三分之一专用于应急关键通信，剩余部分开放竞争。这一频谱分配框架，成为四家运营商联合行动的政策窗口。四家运营商合计覆盖欧洲数亿移动用户，一旦联手拿下频谱，将形成欧洲本土最大的卫星直连服务阵营。
【关键数据】
[1] 2 GHz频段拟将三分之一保留给欧洲本地企业，另三分之一专用于应急关键通信
[2] 星链在轨卫星超过6000颗，占全球在轨活跃卫星总数六成以上
[3] AST SpaceMobile Block 2卫星通信面积223平方米，设计峰值速率120Mbps
[4] 欧盟IRIS?星座计划投入106亿欧元建设290颗卫星
[5] 四家运营商合计移动用户超过7亿（含海外子公司）
从技术层面看，2 GHz频段是卫星移动业务的黄金频段，与国际电信联盟划分的MSS（移动卫星业务）频谱相邻，具备信号穿透性好、终端适配难度低的天然优势。现有智能手机的射频前端大多支持相近频段，这意味着运营商无需用户更换终端即可提供卫星直连服务，显著降低了商用门槛。根据规划，四家运营商将负责建设地面基础设施和运营系统，包括地面网关站、核心网集成与计费运营平台，然后与一家尚未选定的卫星提供商合作，由后者提供太空段能力。这种“地面运营+太空租赁”的分工模式，与T-Mobile采用星链卫星、AT&T选择AST SpaceMobile的合作路径一致。AST SpaceMobile的Block 2 BlueBird卫星单星通信面积达223平方米，设计峰值速率可达120Mbps；星链V2 Mini卫星则配备约10平方米相控阵天线。运营商掌握频谱与用户，卫星商提供覆盖，批发销售模式可摊薄单用户成本，是当前D2C业务验证最快的商业架构。
卫星直连手机市场的规模预期正在快速膨胀。根据Analysys Mason预测，到2033年全球D2C卫星服务收入可达500亿美元级别，覆盖用户规模有望突破数亿。竞争格局上，美国市场已先行一步：T-Mobile与SpaceX的合作已于2024年初向普通用户开放测试，Verizon与AT&T则押注AST SpaceMobile，后者已发射首批5颗商用卫星。欧洲方面，四家运营商若成功联合，将覆盖德国、法国、英国、西班牙等核心市场，合计移动用户超过7亿（含海外子公司），议价能力远超单一国家运营商。SpaceX的星链业务2024年收入预计突破100亿美元，其中移动直连被视为下一个增长引擎。若星链凭借先发优势独揽欧洲2 GHz频谱中开放竞争的三分之二资源，本土运营商将沦为地面管道，增值收入被截流——这正是四家巨头联合竞标的战略动因。
从产业链角度看，此次联合竞标将重塑欧洲卫星通信的上下游格局。上游环节，卫星制造与发射市场将迎来新增订单：一家卫星提供商的合作席位尚未敲定，欧洲的空中客车防务与航天、泰雷兹阿莱尼亚宇航，以及美国的AST SpaceMobile均在潜在名单之列，后者的BlueBird Block 2卫星单颗造价约2100万至2500万美元。中游地面段，四家运营商需在各成员国部署网关站与核心网接口，单个欧洲市场的地面基础设施投资通常在数亿欧元量级。下游方面，频谱竞标本身成本不菲——欧盟拟预留的三分之一频谱若按现行MSS频谱拍卖价格估算，牌照费用可能在数亿至十余亿欧元区间。批发销售模式可分摊成本：运营商向卫星伙伴批发覆盖能力，再以增值套餐形式零售给用户，参考T-Mobile星链服务每月约10美元的定价，欧洲市场的资费设计空间充足，边际成本回收周期可控。
商业化进展上，欧洲运营商并非从零起步。德国电信已与Skylo合作推出基于NTN标准的卫星短信服务，沃达丰则在2024年底完成了全球首个卫星视频通话演示，利用AST SpaceMobile卫星实现普通4G/5G手机通话。Orange与西班牙电信也在各自市场测试卫星回传与应急通信方案。应用场景方面，2 GHz频谱中预留的三分之一专用于应急关键通信，指向欧盟对自然灾害与地缘冲突背景下网络韧性的高度关切——2021年德国洪灾、2024年西班牙瓦伦西亚洪水中，地面网络瘫痪导致的通信中断暴露了卫星备份的刚需。对普通用户而言，D2C服务将首先覆盖欧洲大量山区、海域与农村地区，德国约11%的人口居住在移动网络覆盖薄弱区域，法国与西班牙的山地覆盖缺口同样显著，卫星直连可直接填补这些盲区，批发模式还支持向物联网、汽车、航海等垂直行业售卖覆盖能力。
行业趋势层面，这场频谱争夺战折射出电信业与航天业边界消融的深层变化。SpaceX凭借可回收火箭将发射成本压至每公斤约1500美元，使得大规模星座组网的边际成本持续下降，星链已占据全球在轨活跃卫星总数的六成以上，这种垂直整合优势正倒逼传统运营商结盟自救。欧洲的回应不止于运营商层面：欧盟旗舰计划IRIS?拟投入106亿欧元建设290颗卫星组成的多轨道星座，法国Eutelsat与其持股的OneWeb也在整合低轨资源。四家运营商的联合竞标若落地，将创造一种“频谱共有、地面共建、太空租赁”的新模式，其成败将为全球其他市场的运营商联盟提供样本。接下来的关键节点是欧盟对2 GHz新规则的最终定稿与频谱拍卖时间表，卫星合作伙伴的遴选结果，将直接决定欧洲本土阵营能否在2026年前后与星链正面竞争。
