移动通信网 云坪
工信部公布的2026年前7个月通信业经济运行情况显示，我国5G移动电话用户规模正式跨过13亿户门槛，达到13.03亿户，比上年末净增9875万户，在18.47亿移动电话总用户中占比70.5%。三大基础电信企业及中国广电的移动电话用户总数比上年末净增2062万户，5G净增用户是总净增用户的4.8倍，表明存量用户正加速从4G向5G迁移。从整体收入面看，前7个月电信业务收入累计完成1.02万亿元，同比下降2.1%，但按上年不变价计算的电信业务总量同比增长7.7%，“量增收减”的剪刀差反映出传统语音、短信业务收缩与流量业务单价下行叠加的结构性压力。同期移动互联网累计流量达2587亿GB，同比增长17.6%，户均流量与网络承载能力同步攀升，5G已成为我国信息消费的基础性承载网络。
【关键数据】
[1] 5G移动电话用户13.03亿户，占移动电话用户70.5%
[2] 5G基站总数515.4万个，占移动基站总数39.4%
[3] 移动物联网终端用户29.93亿户，比上年末净增1.05亿户
[4] 7月DOU值达23.81GB/户·月，同比增长13.9%
[5] 千兆宽带用户2.6亿户，10G PON端口3304万个
从网络能力看，5G基站建设仍在稳步推进。截至7月末，全国5G基站总数达515.4万个，比上年末净增31.6万个，占移动基站总数的39.4%，较上半年提高0.3个百分点。以13.03亿5G用户测算，单个5G基站平均承载约253户用户，网络负载结构趋于合理。有线侧同样在升级，具备千兆网络服务能力的10G PON端口数达3304万个，比上年末净增141.7万个，光纤接入（FTTH/O）端口达到12.3亿个，占互联网宽带接入端口12.7亿个的96.7%。10G PON是当前千兆入户的主流技术，单端口下行速率可达10Gbps，可为2.6亿千兆宽带用户提供高带宽、低时延的接入底座。“双千兆”网络——5G与千兆光网的协同组网，支撑了超高清视频、云游戏、工业互联网等高带宽应用场景的规模化落地。
用户结构数据勾勒出清晰的市场格局。固定互联网宽带接入用户总数达7.02亿户，比上年末净增1146万户，其中1000Mbps及以上用户达2.6亿户，净增2198万户，占总用户数的37.1%，较上年末提升2.6个百分点，千兆用户净增量已接近宽带总净增量的两倍，说明宽带市场进入纯粹的速率升级换挡期。100Mbps及以上用户达6.71亿户，占比95.6%。移动物联网终端用户达29.93亿户，比上年末净增1.05亿户，物联网连接数已是移动电话用户数的1.6倍，“物超人”态势进一步固化。互联网电视（IPTV、OTT）用户数达4.09亿户。传统业务则持续萎缩：前7个月移动电话去话通话时长1.1万亿分钟，同比下降6.5%；固定电话主叫通话时长327.6亿分钟，同比下降18.6%；移动短信业务量下降8.7%，短信业务收入下降12.2%，电信运营商的收入引擎已彻底转向流量与新兴业务。
产业链层面，515.4万个5G基站和3304万个10G PON端口背后，是完整的国产设备供应体系。5G基站的持续扩建直接拉动基站射频器件、基带芯片、光模块及配套电源的需求，5G-A（5G-Advanced）的演进还将带来大规模天线阵列和毫米波器件的新增量。千兆光网建设中，10G PON端口141.7万个的年净增量对应光接入设备、光纤光缆和家庭网关的稳定订单。成本端，5G单基站功耗约为4G的3倍左右，运营商在电费和传输承载网上的资本开支压力显著，这也是电信业务收入下滑2.1%背景下运营商严控投资节奏、转向共建共享的原因之一。电联共建共享网络已覆盖全国，广电与移动的700MHz共建也降低了农村和偏远地区的覆盖成本，700MHz频段覆盖半径大、穿透能力强，单站覆盖面积约为3.5GHz频段的数倍。
应用落地层面，流量消费数据是最直接的印证。前7个月移动互联网累计流量2587亿GB，同比增长17.6%，移动互联网用户数达16.38亿户，7月当月DOU值达23.81GB/户·月，同比增长13.9%，比上年底高0.77GB/户·月，单用户月流量三年间接近翻倍。分区域看，东、中、西部和东北地区移动互联网接入流量分别达1099亿GB、599.8亿GB、733.5亿GB和154.2亿GB，同比增速为19.3%、15.7%、16.4%和18.4%，东部地区总量领先但增速仍居首位，数字消费的区域梯度正在收敛。5G用户渗透率四大区域分别为70%、71.4%、70.5%、71.2%，差距已收窄至1.4个百分点以内；千兆宽带渗透率分别为36.4%、37.8%、38.5%和32.4%，中西部地区反超东部，网络普惠效应显现。
用户基本盘趋近饱和后，行业重心正从“建网放号”转向“深挖价值”。5G渗透率70.5%意味着剩余4G用户约5.4亿户，且多为低流量、老年及价格敏感群体，后续迁移速度将放缓，运营商第二增长曲线押注5G-A、RedCap轻量化物联网和行业专网。移动物联网29.93亿户的连接规模为车联网、智能表具、共享经济提供了网络基础，RedCap通过裁剪带宽和天线数量将5G模组成本降低至传统5G模组的一半以下，是中速物联场景替代LTE Cat.4的关键抓手。收入侧，1.02万亿元的电信业务收入盘子中，新兴业务收入占比持续提升，云计算、大数据、物联网业务成为对冲传统业务下滑的主力。网络建设下一阶段，5G-A商用试点已在北京、上海等地展开，通感一体、无源物联等新特性将打开低空经济、智能制造等增量空间，13亿5G用户构筑的用户底座，是这些新业态得以规模化验证的前提。
