移动通信网 林知远
中国移动采购与招标网10月9日发布2027年至2028年模块化UPS产品集中采购项目招标公告，本期集采规模为7875台，产品功率段覆盖80kVA至600kVA，采购需求满足期为两年。项目设置最高投标限价，不含税金额为9.961亿元人民币，折算单台平均价格约12.65万元。项目不划分标包，中标人数量为4至5家：若4家厂商中标，份额依次为40.00%、23.00%、20.00%、13.89%区间中的20.00%、17.00%；若5家中标，份额依次为27.78%、22.22%、19.44%、16.67%、13.89%。投标报价高于最高限价者将被直接否决。这一采购规模反映出运营商在AI算力基础设施加速建设周期内，对数据中心供电可靠性提出了持续扩张的需求，UPS作为供配电系统的核心环节，正成为运营商资本开支的重要组成部分。
【关键数据】
[1] 集采规模7875台
[2] 最高投标限价9.961亿元（不含税）
[3] 功率段80至600kVA
[4] 单台平均价格约12.65万元
[5] 第一中标份额40.00%（4家中标方案）
模块化UPS相较传统塔式UPS，核心创新在于功率模块的可插拔架构。单机柜通常集成4至12个功率模块，通过N+X冗余配置实现故障模块在线热插拔更换，系统可用性可提升至99.999%以上，而传统塔式机平均修复时间（MTTR）往往超过4小时，模块化架构可将MTTR压缩至5分钟以内。本次集采覆盖的80至600kVA功率段，恰好对应通信机房、边缘数据中心到大型智算中心的负载区间：600kVA机型可支持单机柜功率密度30kW以上的AI服务器机柜群供电。模块化UPS的整机效率普遍达到96%至97%，采用ECO模式时可达99%，按10MW级数据中心测算，效率每提升1个百分点，年省电费超过80万元。此外，模块化设计支持按需扩容，初期投资可降低30%左右，匹配运营商分期建设节奏。
从竞争格局看，国内模块化UPS市场长期由华为、维谛技术（Vertiv）、科华数据、科士达、易事特等厂商主导。以中国移动上一轮同类集采为参照，头部厂商份额集中度较高，第一名中标份额通常稳定在40%左右。本次4家中标方案中40.00%的第一份额设置，与历史格局基本一致。根据行业研究机构数据，2023年中国模块化UPS市场规模约90亿元，年复合增长率保持在15%以上，其中运营商和互联网数据中心需求占比超过60%。维谛技术在2023年财报中披露其数据中心关键基础设施业务营收同比增长约20%；科华数据2023年数据中心产品营收约28亿元；华为数字能源智能模块化UPS 5000-E系列已在全球部署超过10万套。本次近10亿元的集采体量，足以改变未来两年国内厂商的份额排序。
产业链层面，模块化UPS上游包括IGBT功率半导体、DSP控制芯片、锂电池与铅酸电池、变压器及结构件。IGBT占整机物料成本约15%至20%，目前中低压IGBT国产化率已超过50%，英飞凌、斯达半导、时代电气等供应商竞争充分，有助于厂商控制成本。储能电池方面，磷酸铁锂替代铅酸的趋势明显，锂电池循环寿命可达3000次以上，是铅酸电池的3至5倍，全生命周期成本更优。中游整机制造环节毛利率通常在25%至35%之间，集采模式下价格竞争激烈，历次运营商集采中标价较最高限价下浮10%至20%较为常见。下游则是中国移动全国31个省级公司的机房改造与新建数据中心项目，集采落地后将直接拉动配套的精密空调、配电柜、监控系统的同步部署。
从应用场景看，本次采购的7875台设备将主要服务于三类场景：一是核心网机房与通信局站的供电升级，保障5G-A网络设备的不间断运行；二是中国移动呼和浩特、哈尔滨等大型数据中心基地的智算扩容，中国移动规划2024年至2025年智算规模超过17 EFLOPS，对应的供电容量需求以百兆瓦计；三是边缘计算节点建设，80至200kVA中小功率机型正是边缘机房主力机型。在落地案例方面，科华数据此前曾为中国移动多个省级公司提供模块化UPS，累计供货超过3000台；维谛技术在运营商市场同样保持高份额。集采执行周期为2027年至2028年，中标厂商需在两年内完成分批交付、安装调试及后续维保服务，维保期通常为5年。
从行业趋势观察，AI大模型训练带动单机柜功率从8kW向30kW以上跃升，直接推高UPS功率段需求，600kVA大功率机型占比正快速上升。全球范围内，维谛技术、施耐德电气、伊顿三巨头占据约50%的市场份额，但中国厂商凭借成本与响应速度优势，在国内市场份额已超过70%。企业动向方面，华为数字能源2024年发布了面向智算中心的全新一代模块化UPS，功率密度提升20%；科士数据、科华数据均加大了液冷配套与锂电一体化产品布局。对中国移动而言，本轮近10亿元集采是其在算力网络战略下的关键配套投入，按其2024年资本开支计划，算力网络相关投资达373亿元，供电基础设施的可靠性直接决定智算业务的商用质量。最终中标结果预计将于招标流程完成后公布，厂商份额格局随之揭晓。
