移动通信网 林知远
工业和信息化部最新运行监测数据显示，2026年前8个月，我国软件和信息技术服务业业务收入达到102820亿元，首次在前8个月时间节点上突破10万亿元大关，同比增长8.8%。在整体宏观经济增速放缓的背景下，软件业延续了近年来高于GDP增速的扩张节奏，成为数字经济核心产业中最具韧性的板块之一。利润方面，前8个月软件业利润总额为11837亿元，同比增长1.3%，收入与利润增速之间约7.5个百分点的剪刀差，反映出行业在人力成本上升、AI基础设施投入加码以及市场竞争加剧的多重压力下，盈利空间正被持续压缩。与此同时，软件业务出口表现亮眼，前8个月出口额达459.9亿美元，同比增长12.5%，出口增速显著高于收入增速，显示出中国软件服务在全球市场的竞争力仍在提升。从产业结构看，信息技术服务继续占据主导地位，软件产品、信息安全与嵌入式系统软件各板块协同增长，行业整体呈现“服务引领、产品筑基”的格局。
【关键数据】
[1] 前8个月软件业务收入102820亿元，同比增长8.8%
[2] 软件业务出口459.9亿美元，同比增长12.5%
[3] 集成电路设计收入同比增长21.6%，为各细分领域最高增速
[4] 东部地区软件业务收入占全国比重83.9%，中部地区增速14.4%
[5] 软件业利润总额11837亿元，同比增长1.3%
分领域数据揭示了行业内部的结构性变化。信息技术服务收入同比增长9.6%，占全行业收入的68.9%（素材口径为68.7%），继续巩固第一大板块地位。其中最具爆发力的是集成电路设计收入，同比增长21.6%，增速为所有细分领域之最，这与国内半导体产业链自主化进程加速、芯片设计人才与资本持续涌入直接相关。云计算与大数据服务合计收入同比增长11.1%，占信息技术服务收入的17.3%，反映出企业上云和数据要素市场化改革带来的持续需求。软件产品收入同比增长6.0%，占全行业收入的21.5%，其中基础软件产品收入增长9.8%，工业软件产品收入增长8.3%。基础软件增速高于软件产品整体增速3.8个百分点，表明操作系统、数据库、中间件等国产基础软件的替代进程正在提速；工业软件8.3%的增速则与制造业数字化转型投入直接挂钩。此外，信息安全产品和服务收入增长5.7%，嵌入式系统软件收入增长10.4%，后者受益于智能汽车、工业控制设备等硬件智能化浪潮。
从区域竞争格局看，中国软件业呈现“东部绝对主导、中部加速追赶”的态势。前8个月，东部地区软件业务收入同比增长8.7%，占全国比重高达83.9%；中部地区增速达14.4%，为四大区域之首；西部地区增长8.8%，与全国平均水平持平；东北地区仅增长4.2%，区域分化明显。城市群层面，长三角地区软件业务收入同比增长10.1%，占全国的30.0%；京津冀地区增长7.4%，占比26.4%，长三角在增速和体量上均已反超京津冀，成为中国软件业第一增长极。省域排名方面，北京、广东、江苏、上海、山东收入居全国前五，同比增速分别为7.2%、9.2%、9.6%、10.5%和7.1%。上海的10.5%增速在前五大省市中领跑，与其在集成电路设计、金融科技等高附加值领域的产业积累密切相关。中西部与东北合计占比不足16%的格局，也提示软件产业资源向人才、资本密集区域集聚的马太效应仍在强化。
软件业10万亿元收入体量的背后，是一条庞大且深度耦合的产业链。上游是芯片、服务器、数据中心等硬件基础，集成电路设计收入21.6%的高增长，直接拉动EDA工具、IP授权、晶圆代工等环节订单，与中芯国际、华虹等代工厂产能利用率形成联动。中游的云计算与大数据服务11.1%的增速，对应着智算中心建设的持续投入——目前全国在建及建成智算中心已超300个，AI大模型训练与推理需求正成为云厂商资本开支的核心驱动。下游应用端，工业软件8.3%的增长映射出制造业企业研发设计、生产管理软件渗透率的提升。成本结构上，软件企业人力成本普遍占总成本的60%至70%，这解释了为何收入增长8.8%而利润仅增长1.3%——AI大模型研发投入、云资源采购成本上升与人才薪酬通胀，共同挤压了利润率。出口端459.9亿美元、12.5%的增速，主要由离岸软件开发服务、SaaS出海和跨境数字服务驱动，人民币汇率波动与海外合规成本是主要变量。
商业化落地层面，各细分赛道呈现出清晰的场景图谱。基础软件方面，openEuler、openGauss等开源生态装机量持续攀升，国产操作系统在政务、金融、电信行业的集中采购替代进入深水区，基础软件9.8%的收入增长是这一进程的量化印证。工业软件领域，CAD、CAE、MES等工具在汽车、装备制造行业的渗透加深，中望软件、华大九天等厂商的订单增长与行业8.3%的增速相互印证。云计算与大数据板块，17.3%的占比虽较IaaS黄金扩张期有所回落，但结构上正向AI算力服务、数据治理平台等高附加值方向迁移。嵌入式系统软件10.4%的增长，直接受益于智能网联汽车渗透率突破50%后的车载软件需求爆发，以及工业机器人、智能家居终端的放量。信息安全5.7%的增速虽相对温和，但数据安全法、个人信息保护合规需求为企业带来了持续订阅型收入。出口方面，东南亚、中东成为软件外包与数字服务出海的新增量市场，支撑了12.5%的出口高增长。
综合各项指标，中国软件业正处在从规模扩张向质量切换的关键阶段。10万亿元收入体量对应8.8%的增速，较前几年两位数增长有所回落，但结构性亮点突出：集成电路设计21.6%、云计算大数据11.1%、嵌入式软件10.4%三大高增速赛道，均与半导体自主化、AI算力基础设施、智能终端三大国家级战略方向高度重合。利润总额1.3%的低增速则是行业转型期阵痛的直接体现，短期内AI投入的资本开支周期仍将压制利润率，但随着大模型应用商业化加速，利润弹性有望在2027年后逐步释放。企业层面，头部厂商正加码全球化布局，华为、金山办公、中望软件等的海外收入占比持续提升，与行业出口12.5%的增速形成共振。区域层面，中部14.4%的增速和长三角10.1%的增速，预示产业布局正从单极化走向多中心协同。对于全年走势，若后四个月维持当前节奏，全年软件业务收入有望突破15万亿元，出口规模有望站上700亿美元台阶，软件业在数字经济中的支柱地位将进一步夯实。
