移动通信网 云坪
中国移动采购与招标网10月8日发布2026年至2027年（一年期）RoCE交换机（大规模集群）集中采购项目招标公告，预估采购RoCE交换机2450台，最高投标限价超过40亿元。该项目采用混合招标模式，划分为两个标包：标包1为自主可控RoCE交换机1960台，占比达80%，最高投标限价32.655亿元（不含税总价）；标包2为RoCE交换机490台，占比20%，最高投标限价8.163亿元（不含税总价）。这是中国移动年内第二次在集团层面集采RoCE交换机，今年Q1曾首次集采1790台并于Q2开标，开标金额约8.8亿元。本次2450台的采购规模较首次增长约37%，但限价金额却是上次开标金额的4.5倍以上，单价跃升幅度显著，指向高端大规模集群产品。从招标结构看，本次集采的本质是中国移动加码AI算力基础设施：搭建万卡级乃至十万卡级大模型训练集群，必须用RoCE网络解决GPU之间的通信瓶颈，同时借助采购杠杆推动网络设备自主可控，支撑全国一体化算力网络建设，将算力服务培育为新主业。
【关键数据】
[1] 集采RoCE交换机2450台，最高投标限价超40亿元
[2] 自主可控交换机1960台，占比80%，限价32.655亿元
[3] 首次集采1790台，开标金额约8.8亿元
[4] 博通与Marvell合计占全球高端交换芯片市场份额超60%
[5] 国产高端交换芯片成熟方案速率为25.6T
RoCE（RDMA over Converged Ethernet，基于以太网的远程直接内存访问）技术是AI大模型训练和高性能计算集群的“神经网络”。其核心原理在于绕过传统TCP/IP协议栈的处理路径：传统网络架构中，服务器间数据传输需要经过CPU进行协议处理和内存拷贝，消耗大量计算资源并引入微秒级以上延迟；RoCE则允许服务器网卡直接读写对端内存，无需CPU介入，实现超低延迟、高吞吐的数据传输。在AI训练场景中，成千上万张GPU卡需要频繁同步交换海量梯度参数，一次大规模训练可能产生PB级的东西向流量，如果使用传统TCP/IP网络，网络延迟和CPU开销将成为集群线性扩展的严重瓶颈。RoCE通过PFC、ECN等无损以太网特性，确保AI训练集群数据零丢包、超低延迟。回顾中国移动今年Q1的首次集团级集采，产品规格覆盖12.8T到51.2T多档，其中51.2T高端产品批量采购760台（标包1和标包6合计），预示十万卡级AI集群加速落地。本次集采公告未明确端口规格，但从单台限价约163万元（标包1）和168万元（标包2）的水平推断，主流产品应集中在51.2T乃至更高速率档位。
全球高端以太网交换芯片市场的竞争格局，是理解本次集采标包结构的钥匙。当前全球高端以太网交换芯片市场几乎被博通和Marvell两家美国企业垄断，两家合计占据60%以上市场份额；若扣除各家云厂商自研芯片，商业芯片市场中两家占比超过90%。相比GPU领域，国产交换芯片的差距更为悬殊：寒武纪、摩尔线程等国产GPU虽与英伟达存在代差，但至少已有规模化产品商用；而国产高端交换芯片目前成熟方案停留在25.6T速率档位，在51.2T的协议栈完整性、大规模集群验证等方面仍处于追赶阶段，产业生态明显薄弱。中国移动此次将自主可控占比从上次集采的73%提升至80%，以全球最大运营商的真实需求为国产芯片搭建从实验室到市场的桥梁。运营商集采提供的是稳定订单和真实应用场景——芯片产业的残酷现实是，技术突破只是第一步，没有大规模商用验证和持续迭代，再先进的设计也无法转化为产业能力。这一模式此前已在AI芯片领域得到验证，有力推动了华为昇腾、百度昆仑芯等产品的成熟。
从产业链视角看，本次40亿元集采将沿上下游产生多层传导效应。上游是网络交换芯片设计企业，涉及交换芯片、CPU管理芯片、光模块电芯片等核心器件，国产厂商在51.2T档位的产品化进度将直接决定其能否切分32.655亿元的标包1蛋糕。中游为交换机整机厂商，包括锐捷网络、中兴通讯、华为、新华三等，这些企业负责系统集成、软件协议栈开发和整机组装测试。下游光模块环节同样受益：51.2T交换机通常配套400G/800G光模块，单台设备光模块成本占比可达30%以上。从成本结构看，高端交换机中交换芯片约占整机成本的40%-50%，是价值最集中的环节。中国移动2024年5月启动的总规模191亿元AI训练服务器集采中，7家中标企业均采用华为昇腾等国产AI处理器构建；2025-2026年人工智能通用计算设备（推理型）集采中，采用国产CANN技术路线的设备总含税金额约34亿元，占总采购规模67%以上。从GPU到RoCE交换芯片，一条全栈自主可控的智算基础设施采购链条已经成型。
商业化进展层面，本次集采明确标注面向“大规模集群”，对应中国移动在全国布局的智算中心体系。该公司正在哈尔滨、呼和浩特、合肥等地建设大型智算中心，规划算力规模以EFLOPS计，对外提供大模型训练、AI推理、高性能计算服务。RoCE交换机是这些智算中心组网的核心设备：单个万卡集群需要数百台高端交换机组成胖树或轨道优化拓扑，GPU服务器通过400G网卡接入叶交换机，再经脊交换机互联，东西向流量全程走RoCE无损网络。以2450台的采购量估算，足可支撑多个万卡级集群或一个十万卡级超大规模集群的组网需求。应用场景方面，智算中心的租户包括大模型创业公司、科研机构和行业客户，算力服务已成为运营商第二增长曲线的重要组成——中国移动2024年财报显示，其数字化转型收入已占主营收入比重超过30%，算力网络是其中的核心抓手。本次集采预计于2026年落地供货，服务周期一年，为后续更大规模的滚动采购预留了空间。
行业趋势层面，本次集采折射出三个确定性方向。其一，AI网络设备采购从“尝鲜”转向“常态化”：中国移动一年内两次集团级集采RoCE交换机，采购金额从8.8亿元跃升至40亿元，增速超过350%，表明智算中心建设已进入大规模扩建期。其二，自主可控比例持续抬升：从服务器集采的67%（CANN路线占比）、首次RoCE集采的73%，到本次的80%，国产化比例逐次上调，为国产交换芯片企业提供了明确的放量预期。其三，竞争格局面临重构：华为、中兴等具备自研芯片能力的厂商在标包1中优势明显，而依赖博通方案的传统厂商需在标包2的490台、8.163亿元市场中争夺空间。对国产交换芯片企业而言，32.655亿元的标包1意味着研发投入的商业回报闭环——若按交换芯片占整机成本45%估算，仅此一个标包对应的芯片市场空间即接近15亿元。中国移动作为采购方，既保障了自身供应链安全，也通过订单杠杆加速了国产网络芯片的迭代节奏，算力服务与设备国产化正在形成相互强化的市场循环。
