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文/沈加军
TD-LTE牌照发放已经过去快半年，关于中国4G牌照格局的各种预测仍为媒体津津乐道，LTE-FDD牌照发放在5·17世界电信日与多家媒体言之凿凿的预测爽约后，政府决策走向更添了几分神秘的变数。随后，三大运营商4月份的运营数据相继公布，新增用户中移动尽管一马当先，但是难掩整个行业增量空间迅速缩小的趋势。紧接着，央视主要针对中移动4G网速的调查将其宣称的每秒百兆的4G网络瞬间挤出一地水分，这无疑加重了市场对4G的观望情绪。
中国4G，你真的来了吗？
中国寄望借启动4G带动更加强劲增长的信息消费市场，然而，在中移动一家几乎大跃进的推动下，4G的拉动作用却显然差强人意。从三大运营商公布的2014年4月份数据看，中国移动4月份新增客户数353.1万，客户总数累计达7.84613亿；本月3G用户净增700.3万户，3G用户总数达2.31979亿户；4G用户净增200.5万户，总数达479.8万户。中国电信4月份移动用户再度流失103万，总数降至1.8217亿户；2014年1月至4月份移动用户累计净减341万户；4月份3G用户数仅新增83万，累计达1.0497亿。中国联通4月份移动用户新增89.5万，累计用户达到2.90588亿；3G/4G用户数净增211万，累计达1.3441亿户。
先不论三大运营商此消彼长的格局变化，单从三家合计的新增用户来看，电信业高速扩张的用户规模显然已经逼近峰顶。中移动大张旗鼓推进的TD-LTE建网并没有实质带动电信业出现新的井喷式增长，反倒一定程度上增加了用户在3G网络和4G网络之间的选择尴尬。央视关于4G网速调查的报告，让用户更加困惑。据央视在北京多地的测试显示，中移动宣称每秒百兆的TD-LTE带宽实际不足三分之一，甚至很多地方不及电信联通的3G网络速率。难怪很多网友追问：中国4G，你真的来了吗？
为何出现这种局面，很多分析将核心问题指向了中移动危险的大跃进式4G建网策略。按照中移动的计划，在2014年底之前，中移动建成的TD-LTE基站总数将超过50万个。不久前，中国移动通信集团公司董事长奚国华称，TD-LTE预计2014年在全世界范围内建设80万个基站，覆盖人口30亿。这个计划超出了绝大多数人的想象。在产业链难以同步扩张的背景下，中移动几乎承诺下了一个不可能完成的任务。这种冒进的背后是中移动在3G时代大大落后电信联通的变相补短，但是能否成功，或者成功的代价有多大，为此倒吸一口冷气的人不在少数。
值得一提的是，很多分析将TD-LTE开局不利归咎于中电信和中联通在TD-LTE上的消极跟进，“死等”LTE-FDD牌照，这个看似顺理成章的结论实则一叶障目。相比于中移动的“急功近利”，中电信和中联通稳扎稳打的建网节奏很容易就被渲染成消极应付、独等LTE-FDD甚至是抵制TD-LTE。事实上，对中国电信和中国联通来说，TD-LTE和LTE-FDD从一开始就不是相互对立的存在。中国电信董事长王晓初早在去年6月，就阐明了中国电信混合组网的规划，中国联通高层也多次指出混合组网的构想。当然，反映在TD-LTE的建网速度上，电信联通确实显得不够“积极”，但这是因为与中国移动的“财大气粗”相比，电信联通在3G网络建设运营上的投入尚没有收回成本，资金压力一向捉襟见肘，从各个方面看，成本收益效应最优的混合组网不能推进，让电信联通在4G领域只能陷于被动甚至挨打的局面。
把FDD和TDD对立起来让电信联通遭遇舆论陷阱
对中国电信和中国联通来说，最大的舆论陷阱是：你发展了LTE-FDD就不可能发展好TD-LTE，将两者对立起来，造成业界对电信联通呼吁LTE-FDD牌照的各种非议。事实上，在LTE标准设计之初，国际标准组织就要求TD-LTE和LTE-FDD两种模式保持高度的一致性，以利于TDD/FDD双模LTE系统的实现。TD-LTE与LTE-FDD的核心网完全相同，无线网的技术90%以上通用，二者的主要差别在于无线侧收发信息方式不同，这使得TD-LTE和LTE-FDD只在某些底层设计上存在10%左右的差异。因此，FDD和TDD两种模式之间的差别与3G时代三大标准之间的差别存在本质不同，将两者对立起来本身就不科学。
由于LTE-FDD的频段相对更低，覆盖性能更好，但带宽较窄，而TD-LTE频谱相对比较高，覆盖受限，但是带宽更大，可以提供更大的容量，作为容量层，这样便可以发挥出LTE-FDD与TD-LTE各自的优势，形成合力。因此，当前全球TDD/FDD混合组网已经成为潮流，而且基本上采用以LTE-FDD进行网络覆盖，TD-LTE进行热点扩容的方式。
工信部部长苗圩也指出，今后国际趋势是LTE-FDD和TD-LTE融合发展。同样，未来中国也绝对不会是单一网络方式。但是，究竟何时发放LTE-FDD牌照，则要取决于中国电信、中国联通的准备情况。从当前来看，4G竞争实则已是中移动的独角戏，即便现在发放LTE-FDD牌照，由于网络建设的滞后性，中国电信和中国联通真正能够参与4G竞争也需要至少半年时间，对竞争格局也不会产生显著影响。因此，尽快发放LTE-FDD牌照不仅仅是中国电信和中国联通的直接诉求，实质上事关中国4G产业的有效竞争和整体发展。
由于缺乏资金，加之技术限制，中国电信和中国联通对TD-LTE的支持十分有限。虽说中移动4G覆盖有限，终端和套餐上也有诸多的不足，但是利用资金和宣传的双重优势，移动完全可以通过大幅度的补贴吸引联通电信的用户大规模迁移。在未来很长一段时间内，通信市场将呈现移动完全垄断4G市场的局面。
开放竞争是提升信息产业竞争力的真正引擎
电信业是一个靠竞争和需求驱动创新的特殊行业，早日放开TD-LTE与LTE-FDD的竞争，毫无疑问将提升市场参与者的活力，有力促进国内电子设备制造业的跨越式发展，提升产品的国际竞争力。
我国信息产业链具有良好的发展积累，可以借4G市场有效竞争催生强劲的做大做强驱动力。根据国际标准组织ETSI的最新数据，包括华为、中兴通讯和大唐电信在内的中国厂家，在LTE基本专利中的占比合计为7.1%左右，其中绝大多数为LTE通用技术专利，在LTE共性专利和LTE-FDD特定基本专利上占全部LTE基本专利的20%以上。中国厂商完全可以借4G发展打造全球信息制造业的翘楚级企业。
从国外发展经验来看，开放标准竞争才能实现相互促进，避免固步自封。近年来，韩国电子制造产业形成了以三星、LG等几家世界知名品牌大公司为龙头的强大产业链，但在2G时代，韩国为了发展民族产业只选择CDMA作为唯一标准，最终因来自高通的高额专利费压力发展缓慢。在3G时代，韩国开放标准，采用CDMA2000和WCDMA两种制式。培育了一批CDMA国产设备制造公司，成长起来了一批具有国际竞争力的大企业。其中，三星电子、LG电子等几个具有世界级实力的跨国公司，其许多产品在世界电子信息产品市场占有重要地位。
相比之下，日本从电子制造大国一路没落，原因是在2G时代，日本手机采用封闭的标准策略使其处于孤立状态。日本对本国PDC技术的国度保护而形成了封闭市场。为了防止2G时代历史重演，在发展3G时，日本虽然决定采用WCDMA和CDMA2000，但由于之前缺乏竞争所导致的技术封闭比韩国更严重，新品开拓的国际市场逐渐被竞争对手蚕食。2014年一季度，全球智能手机出货量前十的品牌占据82.7%的市场份额，日本只有索尼以4%的微小份额进入前十，京瓷、夏普等则全军覆没。
开放标准的竞争看似会冲击本土企业，但事实上充分激发了市场的活力，而缺乏竞争的市场环境导致集团性垄断，阻碍了产业链里新兴企业的崛起，中小企业没有创新的空间，难以发展。当发生新的产业变革，大企业应变速度慢，中小企业缺乏发展机会，造成了产业链的整体实力下降。中国在4G发展上要避免重蹈日本的覆辙，就要迅速发放LTE-FDD，这绝不仅仅是为了利好中国电信和中国联通的企业诉求，而是事关中国电信业发展全局。
