移动通信网 赵哲超
当地时间10月27日，英伟达与甲骨文宣布扩大AI基础设施合作，将搭载英伟达Vera Rubin NVL72系统的甲骨文云基础设施（OCI）超级集群扩展至数吉瓦级规模，并正式对外提供Vera Rubin NVL72系统及Vera CPU云实例。同日，甲骨文还计划推出搭载8颗Rubin GPU的HGX Rubin NVL8系统，覆盖前沿模型训练、推理及智能体（Agentic AI）应用场景。此次扩容延续了两家公司自2022年建立的合作关系，彼时OCI率先上线A100实例，随后陆续部署H100、GB200等世代产品。从行业背景看，AI训练和推理对算力的需求正以年均数倍速度增长，单个前沿模型训练集群功耗已从兆瓦级迈向上百兆瓦级，云巨头间的算力军备竞赛正从千卡规模转向十万卡乃至百万卡级别。
【关键数据】
[1] 超级集群扩展至数吉瓦级电力规模
[2] Vera Rubin NVL72单机架集成72颗Rubin GPU与36颗Vera CPU
[3] HGX Rubin NVL8搭载8颗Rubin GPU
[4] 甲骨文2025年Zettascale10集群提供高达16万颗GB200级GPU
[5] 甲骨文计划年资本支出提升至约350亿美元
从技术层面看，Vera Rubin NVL72是英伟达继GB200 NVL72之后的下一代机架级方案，单机架集成72颗Rubin GPU与36颗Vera CPU，通过NVLink 5互连总带宽达到13.6TB/s级别，机架内GPU间通信延迟较传统InfiniBand方案大幅降低。NVL72的机架级扩展（Scale-up）架构将72颗GPU视为单一逻辑计算单元，尤其适配MoE大模型训练中的张量并行与专家并行负载。Vera CPU采用英伟达自研架构，替代此前GB200中搭配的Grace CPU，针对AI任务的数据预处理与CPU-offload场景优化。而HGX Rubin NVL8面向中小规模部署，8颗Rubin GPU的配置降低了智能体应用和高并发推理的入门门槛，单节点即可支撑千亿参数模型的高吞吐推理服务。
从市场格局看，此次合作直接对标微软Azure与OpenAI、亚马逊AWS与Anthropic的算力绑定模式。OCI近年来凭借大客户订单快速崛起，此前已与OpenAI、xAI、Meta等签订合计约3000亿美元级别的云基础设施合同，其中相当部分用于采购英伟达GPU。据英伟达财报数据，其2025财年数据中心营收占比超过85%，单一云厂商的超级集群订单已成为业绩增长的核心支撑。与AWS自研Trainium、谷歌TPU形成差异化的是，OCI选择深度绑定英伟达最新世代产品，成为NVL72规模部署的首批云平台之一。数吉瓦级的电力容量意味着数百万颗GPU的潜在部署规模，按当前单颗GPU功耗约1000-1800瓦计算，这一集群规模在云厂商中位居前列。
产业链维度上，该合作对上游芯片制造、先进封装和电力设备形成直接拉动。Rubin GPU采用台积电3nm级工艺和CoWoS先进封装，单颗芯片晶体管规模较Hopper世代显著提升，对CoWoS产能的占用进一步加剧，台积电已计划将CoWoS月产能提升至7万片以上以应对需求。下游方面，服务器整机厂商如鸿海、广达、纬创等承担NVL72机架集成，单机架售价超过300万美元，数吉瓦级部署对应数百亿美元级硬件采购规模。电力与散热方面，液冷已成为NVL72的标配，单机架冷却功率密度达120千瓦以上，带动Vertiv、台达等温控电源厂商订单增长。GPU利用率优化也是双方强调的重点，通过OCI调度软件与英伟达AI Enterprise软件栈协同，提升多租户环境下的算力利用效率。
商业化进展方面，Vera Rubin NVL72云实例即日起接受预订，首批交付预计随英伟达Rubin平台量产节奏推进，量产时点指向2026年下半年。此前GB200 NVL72从发布到规模部署历时约一年，Rubin世代有望进一步缩短周期。应用场景上，前沿模型训练仍是超级集群的主要负载，xAI、OpenAI等模型厂商对NVL72机架需求旺盛；推理与智能体应用则是新增量，甲骨文高管此前透露，公司已将多套千兆瓦级数据中心园区纳入建设规划，其中数个园区单点容量达500兆瓦以上。典型落地案例包括OCI为第三方模型公司提供的Zettascale10集群方案，2025年可提供高达16万颗GB200级GPU的互联算力，Rubin世代上线后该方案规格将同步升级。
行业趋势层面，英伟达正加速产品迭代节奏，从Hopper到Blackwell再到Rubin，世代更新周期压缩至一年，CEO黄仁勋多次强调Rubin之后的Rubin Ultra已在路线图中，2027年将推出配备四颗Reticle级die的Rubin Ultra GPU，NVL576机架方案单机架算力较NVL72提升约14倍。对甲骨文而言，押注AI基础设施使其云业务重回增长轨道，最新财季OCI收入增速维持在50%以上，剩余履约义务（RPO）突破千亿美元。资本开支方面，甲骨文计划将年资本支出提升至约350亿美元用于数据中心建设。竞争影响上，数吉瓦级扩容将加剧行业对电力、土地和先进封装产能的争夺，中小云厂商获取顶级GPU的难度进一步上升，算力集中化趋势正在重塑云计算市场的竞争边界。
