移动通信网 林知远
在国务院新闻办近日召开的新闻发布会上，工业和信息化部新闻发言人、信息通信管理局局长谢存披露了一组算力基础设施的核心数据：截至2026年9月底，我国智能算力规模已达2592EFLOPS，较去年同期增长146%，增速创下近年新高。这一数字背后是我国人工智能产业对算力需求的爆发式增长。同一时期，信息通信行业整体保持平稳运行，前三季度电信业务总量同比增长7.3%，1—8月互联网业务收入同比增长8.9%。从基础设施维度看，我国已建成5G基站525.4万座，千兆光网10G PON端口达3340万个，万兆光网开始在小区、工厂、园区等场景试点部署。算力、网络、光网三条基础设施主线同步推进，构成支撑数字经济的底层能力矩阵，其中智能算力146%的同比增速尤为突出，反映出大模型训练与推理需求对算力供给端的强力拉动。
【关键数据】
[1] 智能算力规模2592EFLOPS（2026年9月底，同比增长146%）
[2] 5G基站525.4万座
[3] 千兆光网10G PON端口3340万个
[4] 工业5G专网数超2.6万个、5G工厂1260个
[5] 外商投资电信企业累计3455家（同比增长25%）；电信业务经营许可企业20.4万家（同比增长7.3%）
智能算力以EFLOPS（每秒百亿亿次浮点运算）为计量单位，主要指面向人工智能训练与推理的GPU、NPU等加速计算集群的聚合算力，与通用CPU算力相区别。2592EFLOPS的规模意味着我国已建成全球最大规模的智算集群体系之一，可以支撑千亿乃至万亿参数级大模型的多集群并行训练。146%的同比增速表明，过去12个月内新增智算规模超过1500EFLOPS，折算为等效算力，相当于每月新增超过百EFLOPS级别的交付能力。这一交付速度对上游芯片供给、数据中心建设、电力配套和液冷散热系统均提出了极高要求。从技术演进看，单机柜功率密度已从传统的8—12千瓦提升至30千瓦以上，高密度风冷向液冷切换成为智算中心建设的标配。同时，5G-A网络的逐步覆盖和万兆光网试点，为算力资源的跨域调度提供了低时延、大带宽的运力底座，形成“算力+运力”协同的基础设施格局。
从市场格局看，算力供给主体呈现运营商、云厂商、第三方IDC企业三足鼎立态势。中国电信、中国移动、中国联通三家基础电信企业营收均已进入全球前十，其在智算领域的资本开支是2592EFLOPS规模形成的主要推手。中国移动规划2026年智算算力规模持续翻番，中国电信天翼云、中国联通联通云均将智算中心建设列为投资重点，三大运营商合计年度资本开支维持在3000亿元量级，其中算力方向占比逐年提升。云厂商方面，阿里、腾讯、字节跳动等自建智算集群规模同步扩张，单集群万卡级别已成主流配置。政策层面，增值电信业务扩大对外开放试点稳步实施，截至9月底外商投资电信企业累计达3455家，较去年同期增长25%，海外资本进入电信与算力服务市场的通道正在放宽。获颁电信业务经营许可的企业达20.4万家，同比增长7.3%，市场主体活跃度保持在较高水平。
产业链上游，智能算力的146%增速直接拉动AI芯片、服务器、光模块、液冷设备和高压电源等环节。以光模块为例，800G产品已进入规模放量阶段，1.6T产品开始在头部智算中心部署，国内光模块厂商占据全球市场份额超过50%。液冷环节，冷板式方案渗透率快速提升，浸没式方案在超高密度场景加速验证。下游应用侧，算力需求方集中在大模型厂商、自动驾驶企业、科研机构和行业智能化改造项目。成本结构上，智算中心建设中IT设备（含AI加速卡）占比约60%—70%，电力与散热基础设施占比约20%，土地与土建占比约10%。电力供给正在成为算力扩张的硬约束，头部智算节点单点用电负荷普遍超过100兆瓦，电网配套与绿电直供成为选址决策的关键变量。此外，两家民营企业已获准开展卫星物联网业务商用试验，天地一体的连接能力开始与地面算力网络形成补充。
商业化落地方面，智能算力的应用场景已从通用大模型训练扩展至行业推理服务。5G应用“扬帆”行动升级方案深入实施，目前5G已融入全部97个国民经济大类，工业互联网覆盖全部41个工业大类。更具指标意义的是，我国已建成工业5G专网数超2.6万个、5G工厂1260个，这些场景对边缘推理算力的需求正成为智算消费的新增量。在制造、矿山、港口、电力等行业，视觉质检、预测性维护、无人化作业等应用对推理算力的消耗呈指数级增长，推动算力供给从“集中训练”向“训练+分布式推理”的结构性转变。政策配套同步跟进，《关于推动工业互联网高质量发展的实施意见》出台，工业5G独立专网试点有序开展，为算力与行业网络的深度融合提供了制度保障。从算力利用率看，头部智算中心上架率与使用率均保持在较高水平，供需两侧尚未出现明显错配。
面向下一代技术布局，工信部正在积极开展6G技术试验，促进关键技术优化成熟，为6G技术策源和国际标准研制奠定基础。光网络方面，指导成立ION-2030（智能光网络）推进组，并已在国际电联发布有关技术报告，面向2030年及未来推进新一代光网络标准研究。6G与智能光网络的推进与算力体系直接相关——前者定义空口算力与通信融合的架构，后者解决数据中心间高速互联的带宽瓶颈，两者共同构成下一代算力网络的技术底座。结合2592EFLOPS的存量规模和146%的增速，我国算力基础设施已从规模扩张期进入规模与效率并重阶段，后续竞争焦点将从单纯堆叠算力转向算力调度效率、能耗指标和行业渗透率。运营商与云厂商的投资结构、AI芯片的国产化进程、电力配套的落地速度，将决定下一阶段2592EFLOPS这一数字向更高量级演进的节奏。
