移动通信网 林知远
10月20日，据LightReading报道，德国电信、Orange、西班牙电信和沃达丰四家欧洲电信巨头已签署意向书，敲定了一项针对移动卫星频谱（MSS）的联合竞标计划，目标直指构建欧洲本土的星链（Starlink）替代方案。此次争夺的核心是将于2027年5月现有许可到期后释放的2GHz频段MSS频谱——目前该频谱由EchoStar和Viasat两家美国卫星运营商各持有2x15MHz的频谱块。欧盟委员会今年早些时候公布的频谱分配计划显示，这批频谱将大部分预留给总部位于欧盟的运营商，非欧盟企业如Starlink、Amazon Leo和AST SpaceMobile最多只能获得10MHz频谱块。四家运营商在联合声明中明确，其目标是“满足客户在服务覆盖不足地区对全面覆盖的需求，增强公共网络的韧性，保护关键通信，并支持欧洲自有卫星星座的发展”。这一动向发生在SpaceX星盾（Starshield）服务此前在乌克兰境内出现中断并引发争议之际，凸显了欧洲对过度依赖非欧洲技术的深层忧虑。
【关键数据】
[1] 2GHz频段MSS频谱现有许可于2027年5月到期（现由EchoStar和Viasat各持有2x15MHz频谱块）
[2] 非欧盟企业（Starlink、Amazon Leo、AST SpaceMobile）最多只能获得10MHz频谱块
[3] 欧盟频谱分配提案中三分之一预留给政府使用并与IRIS2项目结合，三分之二用于商业用途
[4] 德国电信计划于2028年推出Starlink Mobile的新D2D服务
[5] Starlink在轨卫星数量超过7000颗
从技术架构看，这一联盟的运营模式呈现“地面自建、太空租用”的分层结构。四家运营商计划自建地面网络基础设施，并在欧洲建立“关键的协调与监控职能”，但明确表示目前无意投资建设自有卫星星座，卫星能力将寻求外部合作伙伴提供。在服务模式上，联盟打算基于“开放且非歧视”原则，向所有移动网络运营商提供手机直连卫星（D2D）的批发接入，覆盖语音、数据、物联网乃至机载服务场景。D2D技术的核心在于利用现有2GHz MSS频段与地面移动网络协同，使普通智能手机无需专用天线即可在无地面覆盖区域收发信号。按照欧盟频谱分配提案，该频段将划分为三部分：三分之一预留给政府使用并与IRIS2（卫星韧性、互连与安全基础设施）项目结合；其余三分之二用于商业用途，其中三分之一预留给欧洲新进入者，最后三分之一向全球运营商开放。Ookla首席行业分析师Luke Kehoe指出：“若能掌握MSS频谱，他们将在谈判中占据更有利的地位。”
此次联盟的竞争逻辑直指Starlink的全球扩张压力。Starlink已进军美国移动通信市场，与T-Mobile合作提供D2D服务，并在欧洲通过企业渠道拓展卫星宽带业务——德国电信本身已为企业客户提供基于Starlink的卫星宽带服务，并计划在2028年推出Starlink Mobile的新D2D服务；Telefónica旗下的Virgin Media O2也已在通过Starlink提供D2D卫星服务。Kehoe一针见血地分析道：“在这层主权外衣之下，其实有着非常现实的商业考量。欧洲的移动运营商不想在卫星覆盖服务上沦为事实上的MVNO——按别人的条件转售别人的服务。”这一模式与美国市场形成镜像：AT&T、T-Mobile和Verizon已共同发起D2D卫星合资企业。在卫星合作层面，各家运营商的既有布局仍在延续：Orange已与AST SpaceMobile结盟，后者与沃达丰合资成立了欧洲卫星宽带服务提供商Satellite Connect Europe，该公司已表态“期待随着这一重要倡议的推进，为欧洲各地的运营商提供支持”。
从产业链视角看，这一联盟面临的最大短板在于卫星星座环节的空心化。地面段方面，四家运营商合计拥有欧洲最大规模的移动网络资产——德国电信在欧洲拥有超过1亿移动用户，沃达丰在全球运营着横跨多国的网络基础设施，自建地面网关站和核心网协调职能在技术与资金上均无障碍。但在空间段，联盟完全依赖外部合作伙伴，这使得欧盟委员会提出的“强化欧洲在关键连接基础设施上的主权、安全与韧性”目标面临结构性挑战。Kehoe对此提出了尖锐质疑：“主权主张也将受到卫星合同本身的考验。当星座由另一方掌控时，欧洲的频谱使用权和地面基础设施所能起的作用将十分有限。”潜在的合作方选项包括AST SpaceMobile（已有Orange和沃达丰的资本纽带）、欧洲本土的Eutelsat-OneWeb星座，以及尚未定型的IRIS2政府项目。频谱成本方面，2x15MHz共30MHz的2GHz频谱块是D2D服务的主流配置，AST SpaceMobile在美国市场正是依托AT&T和Verizon拥有的类似频谱资源展开运营，这为欧洲联盟提供了可参照的商业模型。
商业化落地路径上，D2D服务在欧洲已从概念验证进入实际部署阶段。Satellite Connect Europe作为AST SpaceMobile与沃达丰的合资企业，已在推进面向欧洲运营商的卫星宽带批发服务；Virgin Media O2通过Starlink提供的D2D服务已经商用；德国电信的Starlink Mobile D2D服务计划于2028年落地。四家运营商在声明中强调，意向书仅为探索合作方案，各家现有的卫星合作关系维持不变——这一表述为联盟保留了足够的灵活性，使其在明年频谱分配前既能形成谈判合力，又不被单一卫星伙伴锁定。应用场景方面，联盟瞄准了四大方向：覆盖不足地区的全面覆盖需求、公共网络韧性增强、关键通信保护，以及支撑欧盟委员会提出的技术与法律标准。Kehoe同时提醒，“主权不应成为保护现有市场主导者免受竞争的许可证”，独立MVNO及其客户也应在公平条件下从中受益，布鲁塞尔方面正日益被迫在主权保护与市场竞争这两个相互抵触的目标之间寻求平衡。
这一倡议的地缘政治余波已经开始显现。美国联邦通信委员会（FCC）主席Brendan Carr公开回应称，该机构将依据长期奉行的“互惠与非歧视”原则，对欧洲卫星运营商施加类似限制；美国驻欧盟大使Andrew Puzder更在接受英国《金融时报》采访时警告，如果限制频谱准入的计划得以推进，欧洲企业应担心遭到反制——考虑到美国市场的规模，这种反制对它们而言将是“毁灭性的”。美欧频谱之争的升温，使得2027年5月到期的2GHz MSS频谱分配成为全球卫星通信格局的分水岭事件。对Starlink而言，其在美国市场拥有的先发优势和规模效应（在轨卫星数量已超过7000颗）短期内难以撼动，但在欧洲监管筑起的频谱壁垒下，最多10MHz的频谱块将实质性限制其D2D服务容量。四家运营商的联合体能否在明年频谱竞标前锁定可靠的卫星合作伙伴，将决定这一“欧洲版星链”计划是从纸面走向轨道，还是沦为一场没有卫星的主权叙事。
