移动通信网 林知远
中国移动采购与招标网10月13日正式发布2026年至2027年省内400G OTN设备（新建部分）集中采购项目招标公告，预估采购业务端口总量达2264个，需求满足期为一年，覆盖2026年至2027年周期，且最长可顺延一年。作为中国骨干传送网升级的核心环节，此次集采延续了运营商在400G OTN领域的规模化部署节奏。从份额设置看，本次招标中标人数量为3家，份额分配为49.98%、35.51%和14.51%，呈现出明显的梯队格局，头部厂商将获得近半市场份额。项目明确采用份额招标模式，允许投标人同时中标的最多标包数为1个，同时设置最高投标限价，报价超限者将被直接否决，反映出运营商在控制采购成本与保障供应链多元化之间的平衡考量。值得注意的是，省内400G OTN新建属于中国移动算力网络战略的基础承载层，2264个端口的规模较往年呈现持续放量态势。
【关键数据】
[1] 预估采购业务端口2264个
[2] 三家中标份额分配为49.98%、35.51%、14.51%
[3] 需求满足期一年，最长可顺延一年（2026-2027年）
[4] 400G及以上相干光模块市场预计从2023年约5亿美元增至2028年25亿美元以上，年复合增长率超35%
[5] 相干光模块占400G OTN设备成本约35%-45%
400G OTN（光传送网）技术的核心在于单波400Gbps速率传输，其底层依赖高性能相干光模块与先进调制格式。当前主流方案采用130GBaud以上波特率、QAM调制结合概率整形（PCS）技术，配合C+L波段扩展，将单纤容量从传统的96波80G/100G提升至80波以上400G，单纤总容量可达32Tbps至38.4Tbps。相比上一代100G OTN，400G单波速率提升4倍，单bit传输成本预计下降30%以上，且在1320公里以上的长距传输场景中仍能维持较高Q因子余量。中国移动此前已在骨干网层面完成全球最长距离的400G QPSK现网验证，覆盖C+L波段总频谱约12THz。此次省内集采聚焦新建部分，意味着省际骨干与省内干线的400G升级进入全面铺开阶段，2264个业务端口的规模将直接拉动相干光模块、OTN电层交叉板卡等核心器件的需求放量。
从竞争格局看，国内OTN设备市场长期呈现华为、中兴通讯、烽火通信三强格局。参考中国移动此前多轮OTN集采结果，华为通常拿下约50%的头部份额，中兴约35%左右，烽火约15%上下，本次49.98%、35.51%、14.51%的份额结构与历史中标比例高度吻合，头部厂商优势稳固。市场研究机构LightCounting数据显示，2024年全球光传输设备市场规模约170亿美元，其中中国三大运营商的集采需求占比超过三成，中国移动更是全球最大的OTN设备买家之一。在400G细分领域，LightCounting预测400G及以上相干光模块市场将从2023年的约5亿美元增长至2028年的25亿美元以上，年复合增长率超过35%。海外竞争者方面，Ciena、诺基亚贝尔、Infinera等厂商虽在技术上具备竞争力，但在国内运营商集采中参与度有限，国内厂商的主场优势明显。
产业链层面，400G OTN集采将带动上下游多个环节。上游核心器件包括相干光收发模块、光放大器（EDFA及拉曼放大）、可重构光分插复用器（ROADM）、数字信号处理（DSP）芯片等。当前800ZR/400G相干DSP芯片主要由Ciena（WaveLogic）、诺基亚、华为自研及Marvell（Inphi收购获得的技术积累）等供应，国产DSP自给率正在提升。中游设备商负责系统集成，下游则为运营商的干线承载、数据中心互联（DCI）及算力调度网络。成本结构上，相干光模块占400G OTN设备成本的约35%-45%，DSP芯片又占模块成本的近40%，这意味着2264个端口的采购规模对应的模块市场价值可能达到数亿元人民币级别。此外，光纤光缆侧C+L波段升级需要G.654.E干缆的配套支持，中国移动此前已完成多条G.654.E骨干光缆建设，为400G长距传输提供低损耗物理基础。
商业化进展方面，中国移动自2023年起加速400G骨干网商用部署。2023年3月，中国移动在浙江东部完成全球首个400G QPSK实时传输系统现网试点，传输距离超过3000公里；2024年，中国移动完成骨干网400G OTN工程建设，建成全球规模最大的400G全光运力网络，覆盖“东数西算”八大枢纽节点。应用场景上，400G OTN主要承载三类流量：一是算力枢纽间的大带宽直连通道，单链路可实现N×400G灵活扩容；二是5G回传及核心网DC互联，满足单站点数十Gbps的汇聚需求；三是政企专线升级，通过ODUflex/切片技术提供1G至100G弹性专线。此次省内新建集采的落地，将把400G能力从骨干网延伸至省内干线与城域核心层，进一步压缩端到端时延，支撑算力网络“一点入算、全网可达”的目标，2264个端口的规模也印证了省内流量增速已超出既有100G平台的承载能力。
行业趋势层面，400G之后的下一代技术竞争已经开启。中国移动研究院已联合产业界启动800G OTN技术验证，2024年实现单波800G在2000公里量级的实验室传输，目标在“十五五”期间推进800G商用。国际标准方面，ITU-T已完成400G OTN相关G.709扩展标准，OIF的800ZR和1600ZR接口规范也在推进中。设备商动向显示，华为在2024年发布800G OTN样机，中兴通讯推出单板卡800G方案，烽火通信则聚焦C+L全波段系统架构。对产业链的具体影响包括：相干光模块厂商的中标份额将随设备商份额联动分配；G.654.E光纤需求持续增长；DSP芯片国产化进程有望借规模化采购摊薄研发成本。中国移动本轮2264个端口集采结果预计在2026年上半年前揭晓，三家的最终归属与实际报价降幅，将成为观察光通信设备市场竞争烈度的最新窗口。
