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IT时报记者 郝俊慧 孙骋 李栋
2013年11月的十八届三中全会使市场在资源配置中的作用，被赋予前所未有的意义。中国新一届政府在不同场合、不同会议上表现出了对市场的重视和信任，让民营资本对“国退民进”迎来新的热情。
事实上，被众所期待的变化正在发生：2013年12月26日，工信部正式发放首批移动通信转售牌照，算是2014年李克强总理政府报告中提到“在电信、公用事业等领域向非国有资本推出一批投资项目”的预演。而可能发生的是，在固网宽带领域，民资同样可以进入，尽管此项工作早在多年前开始，并已出现多家民营宽带运营商，但在启动后不久便陷入停滞状态。根据工信部电信研究院院长曹淑敏的说法，民营宽带将是移动虚拟运营后工信部下一项重点推进的民资进入电信业务。
和民资对于宽带的热情不同，三大运营商却在此时陷入焦虑。虽然在外界看起来都“不差钱”，但实际形势都不是很妙。光纤网络和4G建设所需的资本投入逾千亿元，收入指标和利润指标逐年上升，一线运营商员工，更是早已不复当年抱着“金饭碗”的光彩，在彼此之间激烈的市场竞争中、在民营宽带商的步步紧逼下焦头烂额。
或许，正是在这种两相夹击下，混合所有制、市场在资源配置中起决定性作用等文字，才有可能真正落地生根，而在这个过程中，宽带的地位将发生微妙的变化。
中国电信 ：光网建设先行一步 “老大哥”咬牙双线作战
中国电信启动“宽带中国·光网城市”计划，源于“十二五”开局之年：2011年2月16日。三年来，这位电信运营商中的“老大哥”，投入超过千亿的资金及大量人力和物力建设光纤网络，同时还要与两位移动出身的“小弟”在4G、3G上继续比投资，可想而知，“大哥不好当”。
从数据上看，中国电信的固网宽带发展应该是最好的。2013年底，中国电信4M及以上的宽带接入用户达到9000万，占全网用户的80%以上；光纤到户(FTTH)覆盖家庭超过1亿，实际发展光纤宽带用户接近3000万；上海等南方城市20M以上带宽用户比率达到40%，南方城市(含县城)90%以上的家庭用户均可按需提供20M接入业务；南方21省通宽带的行政村超过29万个，农村区域4M及以上宽带用户比率到达75%。
资费也在不断下降，宽带每兆单价从2011年的18.7元/M下降至2013年的9.2元/M，降幅达50.8%，在百兆宽带商用的上海，单M价格更是下降至1.5元。根据计划，中国电信在2014年、2015年两年间固网宽带用户将净增2000万户，达到1.3亿户；光纤到户覆盖家庭住宅套数突破1.3亿户。
然而，虽然在网络建设上遥遥领先于其它运营商，但在投资上，中国电信面临巨大的难题，光纤网络和4G建设，哪一个都不是“省钱的主”。中国电信在2014年的第一季度财报中坦承，为了3G、4G以及有线和无线宽带的协同发展建立竞争优势，中国电信在今年加大网络运营投入，第一季度网络运营及支撑成本比去年同期上升30.6%。
中国移动：上欲有所为有所不为 下却将在外令有不从
2013年12月4日，与TD-LTE同步发放的，是中国移动盼望已久的固网牌照。终于，和老对手中国电信、 中国联通 一样，中国移动成为真正意义上的全业务运营商。获牌半年多以来，尽管4G建设依然是中国移动集团最主要的投资方向，但在各地方，移动固网宽带的建设与市场竞争，已全面铺开。
无论是在获牌前后，中国移动董事长奚国华对固网牌照的态度都是基本一致的：有所为，有所不为。具体解释为，由于固网利润低，中国移动不会在固网市场大举进攻，而只会挑重点下手：首先，重点建设区域间传输网，因为基站与基站、基站与交换点之间的传输需求量会发生爆炸式的增长；其次，重点做公共互联网；此外，集团客户的光纤到户等高端业务也是重点方向。可以看得出，从集团层面策略来看，中国移动并不准备在家庭接入网业务上投入过多。
一系列中国移动公布的数据似乎也在印证这点。根据今年3月公布的中国移动2013年全年财报，2014年的资本开支将从2013年的1849亿元提升至2252亿元，其 中移动 通信网占比从40%提升至44%，但同时，传输网占比从37%下降至28%，绝对值也下降了54亿元。今年4月16日，2013年中国移动GPON设备采购中标结果公告，上海贝尔、烽火通信和中兴通讯三家企业中标，瓜分了约62万端GPON设备和约61.4万端ONU设备，这个数字也远低于往年中国移动在固网上的投入。
然而，从各个地方传来的消息是，移动正在掀起一场家庭固网宽带的市场风暴。在不少地区，在网的移动手机用户，可以凭在网时间获得2—12个月不等的免费固网宽带；“480宽带，全国一口价”，铺天盖地的广告，正落地到不少省的县级市或农村，不少地区一年380元/4M的资费，几乎只有当地电信和联通同样网速的一半。
“移动的固网宽带正在农村包围城市。”一位业内人士透露，虽然中国移动集团大幅压缩了固网产品的集采数量，甚至比去年还要少；但为数不少的省份却把固网提速，进行大量的采购。以光纤熔接机为例，今年移动的采购量快速增加，已经成为厂商的最大客户。
在中国移动的TD-LTE交出一张漂亮的成绩单之前，集团与各方诸侯在宽带策略上的“貌合神离”，恐怕仍将存在相当长的时间。
中国联通：移动宽带是“亲儿子” 固网宽带是“干儿子”
2014年1月9日，中国联通召开了2014年工作会议，在提出的六大任务中，“移动宽带领先与一体化创新”战略是核心中的核心，而宽带互联网只是这个战略中被一笔带过的词语。
对于固网宽带，如果说中国移动的“有所为有所不为”只是停留在口头上，那么中国联通反倒是此句古语的忠实拥趸。电信重组后，“吃”下中国网通的中国联通，发展的重心始终是移动业务，这一点从未改变过。
在宽带中国战略发布后，中国联通以FTTH/B为主的光纤接入网建设曾一度发展迅速，FTTH/B端口占比逐年上升，从2011年的45%到2012年的59%，2013年的数据为71%。除了继续保持北方市场优势以外，在南方城市，中国联通实行的策略是主要竞争区域10M及以上速率全光纤接入，这让其抢占了不少高APRU值的市场。
但就总体情况而言，作为老牌固网宽带运营商，中国联通同样陷入与移动宽带“左右互博”的困境。2011年，联通固网宽带发展迅速，固网宽带用户全年累计同比增长17.8%，固网宽带服务收入同比增长18.1%。然而，2012年，指标便开始下降，固网宽带服务收入同比增长11.8%，固网宽带用户同比增长14.8%， 2013年，随着4G发牌的预期越来越明显，固网宽带收入增长率继续下降，为10.6%，宽带用户同比增长率降至10.4%。
同一时期，中国联通的移动用户数增长迅速，2013年，中国联通净增移动用户4167万户，总数突破2.8亿户。
宝德集团：倒逼流量结算
在固网宽带市场，竞争者不仅仅有民资电信运营商，一些传统的云计算、服务器企业也都迅速转型，试图利用丰富的IDC资源和数据中心加入这个市场，与运营商平起平坐，甚至倒逼网间流量结算，分下这块最大的蛋糕。
去年以来，宝德连续在深圳、广州等地投建数个大型数据中心，预计在将来要扩张到3000组大型机柜的规模，并且迅速为网站、中小企业等部署CDN加速服务，借着这些IDC资源的基础，宝德能够吸引到大规模的互联网流量。同时，它连续收购数家第三方小区宽带接入商，解决用户流量在最后一公里的问题，从而实现流量从用户至数据中心的迁移，倒逼三大基础运营商进行结算。
一个最理想的例子是，深圳某用户在将来通过宝德宽带访问网站，接入到了网站托管的IDC服务器上，从而绕开了运营商的宽带。这就意味着宝德掌握着大量的用户资源和流量，来实现跟基础运营商的分账，比如说电信从宝德数据中心得到的流量多，就应该由电信来结算这部分费用。
