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工信部电信研究院政策与经济研究所 肖荣美
根据工业和信息化部最新统计数据显示，截止2011年6月底，通信业全行业累计完成电信主营业务收入4740.7亿元，比上年同期增长10.1%。从增长速度看，这是自2007年以来的5年间，首次在上半年实现累计增速超过10%。从今年6月单月发展结果看，完成收入833.7亿元，同比增长12.5%，无论是收入规模还是同比增速，均创下54个月以来最高记录。与同期GDP增速相比，自2007年以来，通信行业发展增速一直低于国家GDP增速，尤其是在金融危机最最严重的2009年，通信业增速与GDP增速差距达到5.3个百分点，2010年差距有所缩小，但也达到了3.3个百分点。进入2011年，这一发展趋势出现逆转，通信业在历经5年的较低增长后，再次超越同期GDP增速。通信业这一发展态势，除行业收入基数相对较低的因素外，主要是外部宏观经济环境和行业自身发展模式和发展惯性共同推动的结果。驱动收入增长的具体因素主要包括以下几个方面：
一是行业发展仍处规模驱动为主阶段，投资和用户规模急剧扩张仍是推动收入增长的主要力量
首先是投资驱动。纵观我国通信行业的发展，目前仍停滞于投资驱动的发展阶段，居高不下的投资收入比说明行业增长对资源投入的依赖仍相当严重。统计显示，2008-2010年，全行业分别完成固定资产投资2954亿元、3725亿元和3197亿元。而今年上半年新增投资更是达到1431亿，同比增长了56.5%，投资增速不仅高于同期全社会固定资产投资增速(25.6%)，也高于第三产业24.7% 的投资增长。连续几年庞大的资金投入，进一步完善了城乡网络覆盖，极大地提高了网络设施支撑能力，为用户的增长、基础业务的普及以及新兴业务的拓展奠定了坚实基础。即过去几年持续的大规模的投资为今年行业实现收入快速增长提供了前提和可能。
其次是用户规模扩张驱动。当前，从我国通信业发展所处阶段看，尽管已开始从外延型的规模扩张为主向内涵型的效益提升阶段转变，但由于通信服务普及水平仍相对较低，因此用户规模拓展依然对行业增长有着重要影响。数据显示，今年上半年，全行业新增移动用户6153.7万户，新增固定宽带接入用户1548万户，新增移动互联网用户达到7401万户，均创下同期历史增长新高。即便考虑到新增用户消费能力相对较低以及一户多卡导致存在一定的用户虚增情况，但如此庞大的且较以前同期更多的新增用户进入市场，无疑成为保持和推动行业收入增长的重要力量。
二是互联网及3G业务发展加速，成为推动收入增长的重要力量
今年以来，互联网接入和应用发展均呈现加速发展态势，对收入增长的推动作用更加显著。一方面，固定数据及互联网业务和移动数据及互联网业务(主要指接入部分)由于仍处消费培育期，用户对价格变动的反应仍很敏感。而今年上半年，由于竞争加剧和供给成本的下降，固定和移动数据及互联网业务成为资费下降最快的两大业务领域，二者降幅分别达到了17%和21%左右，并因此带动用户和使用量的显著增长。正是在这种较强的价格弹性作用下，所带来的收入增长有效地弥补了价格直接下降带来的收入减少，使固定和移动数据及互联网业务成为推动收入高速增长的最重要力量之一。另一方面，互联网发展从接入为主向应用为主的转变加速，今年以来互联网领域的融合性业务如IPTV和手机电视等新兴业务的市场拓展力度明显提速，并使这两类业务成为今年上半年收入增长最快的领域；此外，三大运营商在手机支付领域的布局也在加速推进，为行业收入增长开启了新的来源。
3G发展加速对行业增长的拉动作用日益显现。今年以来，随着3G网络覆盖的逐步完善、3G终端(特别是智能终端)的快速发展、以及3G营销宣传和补贴力度的加大， 3G发展进一步提速。上半年新增3G用户规模达到3346万户，月均新增557.7万户，使3G用户总规模达到8051万户，在全部移动用户中的渗透率达到8.7%，渗透率较年初增加3.2个百分点。正是由于相对高端的3G用户的快速扩张，除带动移动用户规模再创新高外，其在数据业务方面的优势还带动了移动互联网用户(特别是手机上网用户)的迅猛增加，这对稳定移动用户综合ARPU进而推动移动通信业务收入保持两位数增长发挥了积极作用。
三是以成本换收入愈演愈烈，带动名义收入较快增长
随着市场竞争加剧，为抢占市场，各运营商加大了市场营销和终端及话费补贴力度。如中国联通今年一季度3G手机补贴成本为19亿元，比上年同期增加18亿元；中国移动和中国电信同样加大了终端补贴力度，分别预计2011年手机补贴支出为175亿元人民币(增长15%)和121.14亿元(增长20.3%)。上述举措带来的直接结果，一方面表现为入网用户的增加和收入的增长(因为通常情况下用户获取补贴的前提条件就是在网时间和每月最低消费额)，另一方面则体现为终端和话费补贴带动下的营业费用的更快增长，从而使得收入构成中有一部分事实上应属于“虚增”收入。
四是外部发展环境整体趋好，为行业发展营造新的增长空间
从推动通信业收入增长的外部因素看，一方面主要是因外部宏观经济总体持续向好。2011年上半年，国民经济总体上沿着宏观调控预期方向发展，GDP同比增长9.6%，城镇居民人均可支配收入和农村居民人均收入在扣除价格因素后分别增长了7.5%和13.7%，进一步增强了通信消费需求和通信消费支付能力，从而为通信业的持续快速增长营造了良好的大环境。其次，国家城市化、信息化进程的深入推进，各地无线城市建设的实质性开展，为ICT业务向经济社会生活各领域的快速渗透提供了新的空间，也为通信业的发展提供了持续的、新的收入来源；第三，生产方式转型升级和消费结构升级的稳步推进，特别是通信消费偏好的迁移，推动通信业自身加快转型步伐，改善收入结构并获得新的增长动力和源泉。
全年行业增长有望保持在较高水平
到下半年，预计国家整体经济仍然会在一个平稳较快增长的区间内运行，推动通信消费增长的基本支撑因素如城市化、消费结构升级、居民收入增长等这些基本的支撑力量不会发生大的变化。同时，从行业自身运行规律看，下半年还将面临暑期、秋季开学以及国庆、元旦等季节性和假日因素，作为行业主要增长力量的移动通信业务有望继续获得快速发展。此外，考虑到去年下半年行业恢复性增长较上半年更为显著，因此，我们预计在没有大的偶发性因素的影响下，通信行业收入将呈现前高后稳态势，实现较快增长。
作者简介：
肖荣美，工业和信息化部电信研究院政策与经济研究所高级工程师，长期从事通信产业发展规律和运行态势、产业发展战略及政策制定等研究。
