移动通信网 林知远
中国移动采购与招标网10月29日发布2026年至2027年新通话设备集中采购项目招标公告，计划集中新建新通话设备9024万户，项目设置最高投标限价合计11.257亿元人民币（不含税），这是国内运营商迄今规模最大的新通话（New Calling）设备集采之一。该项目划分为两个标包：标包1为新通话能力网元NCP（New Calling Platform），最高限价不含税金额3.922亿元；标包2为媒体面设备UMF（媒体功能单元），最高限价不含税金额7.335亿元。公告明确，投标人报价高于最高限价的将被直接否决，显示出中国移动在5G-A商用进程中以规模采购压低单位成本、加速网络能力升级的明确意图。新通话被视作运营商语音业务从传统VoLTE向智能化、可视化演进的核心载体，此番近亿户级别的集采规模，标志着该业务从试点走向规模化部署阶段。
【关键数据】
[1] 集采规模9024万户
[2] 最高限价合计11.257亿元（不含税），其中标包1为3.922亿元、标包2为7.335亿元
[3] 标包1中标份额：3家中标为59%/30%/11%，4家中标为53%/27%/11%/9%
[4] 标包2中标2家，份额65%/35%
[5] 中国移动5G网络客户数5.52亿户，移动客户总数10.04亿户
从技术架构看，NCP承担新通话业务的能力编排与控制职能，负责通话过程中AI字幕、实时翻译、智能速记等增值能力的调度与注入；UMF则负责媒体流处理，包括视频渲染、音频转码、数据通道交互等功能，两者协同构成DC（Data Channel）数据通道体系的网络侧基础。新通话依托5G VoNR（基于新空口的语音）网络，通过IMS数据通道在通话中叠加富媒体与AI能力，相比传统语音通话可实现通话中同步翻译、屏幕共享、内容推送等场景。9024万户的建设规模对应未来两年中国移动新通话业务的用户承载目标，按照标包2最高限价7.335亿元计算，媒体面设备单户成本上限约8.13元；标包1按9024万户折算，能力网元单户成本上限约4.35元，整体单户设备成本被控制在12.5元以内，成本压缩力度显著。
竞争格局方面，标包1中标人数量为3至4家：若3家厂商中标，份额依次为59%、30%、11%；若4家中标，份额依次为53%、27%、11%、9%。标包2中标人数量固定为2家，份额为65%、35%，意味着UMF市场竞争将高度集中于头部两家厂商。从历史格局看，中国移动核心网及IMS设备市场长期由华为、中兴、爱立信、诺基亚四家主导，新通话设备招标延续寡头格局的可能性较大。国内厂商中，中兴通讯在IMS域份额领先，华为则具备端到端5G-A解决方案能力。此次标包1首位中标人可锁定超过五成份额，按3.922亿元限价计算对应约2.08亿元合同额；标包2首位中标人对应合同额上限约4.77亿元，对厂商营收贡献可观，投标竞争预计激烈。
从产业链维度看，新通话设备集采的下游主要涉及IMS核心网软件、媒体资源板卡、通用服务器及AI推理加速硬件。NCP需要集成ASR语音识别、机器翻译等AI能力，将带动国产AI芯片及推理服务器需求；UMF对高密度音视频编解码提出要求，H.265/AV3编解码IP及DSP处理芯片是关键物料。按11.26亿元总盘子估算，其中服务器及存储等通用硬件占比通常在40%至50%，即约4.5亿至5.6亿元，利好浪潮、紫光等服务器厂商。上游方面，中国移动此前已在新通话终端侧推动DC数据通道手机适配，目前支持DC通道的终端机型已超过30款，终端与网络的协同成熟度直接影响业务落地节奏。此次9024万户集采将反向推动终端产业链加快适配，形成网络-终端-应用的三侧联动。
商业化进展方面，中国移动自2023年起在多省启动新通话试点，截至2024年底已在超过20个省份部署智能字幕、通话翻译等业务，累计开通用户数千万级。此次集采覆盖2026至2027年建设周期，与公司“AI+行动计划”中通话业务智能化改造的时间表吻合。典型应用场景包括：面向听障用户的实时字幕通话、跨境商务的通话同声翻译、面向政务热线的智能速记与摘要、以及通话中可视化菜单交互。中国移动2024年财报显示，移动业务客户数达10.04亿户，其中5G网络客户数5.52亿户，VoLTE渗透率超过90%，为新通话升级提供了坚实的用户底盘。相比之下，中国电信、中国联通也在推进类似业务，但单次集采规模尚未达到9000万户量级，中国移动此次招标在行业内具有风向标作用。
行业动向层面，3GPP已在R18及后续版本中标准化IMS数据通道增强特性，GSMA推动的New Calling倡议已获得全球多家运营商响应，俄罗斯、中东部分运营商已商用智能翻译通话业务。国内标准方面，中国信通院联合运营商发布的新通话系列行业标准已超过10项，覆盖能力开放、终端要求、安全等环节。中国移动此次以11.26亿元限价锁定9024万户建设规模，折算单户成本较2023年试点阶段下降明显，规模效应下新通话有望在2026年实现千万级月活。对设备商而言，NCP标包前两名合计可拿走86%至89%份额，集中度远超传统核心网招标，头部厂商的规模优势将进一步固化。后续招标结果预计于2025年底至2026年初公布，中标厂商名单及最终报价将直接影响未来两年新通话产业链的利润分配格局。
