移动通信网 云坪
10月16日，韩国云服务商Okestro Cloud宣布与FuriosaAI、Upstage、SPK、Daewon CTS签署谅解备忘录，五家企业将联合开发基于本土NPU芯片的主权AI全栈产品。该方案整合了FuriosaAI的NPU算力、Daewon CTS的服务器硬件、Okestro的云虚拟化能力、Upstage的SOLAR大模型以及SPK的数据中心网络技术，目标是打造一体化AI一体机，面向韩国政府与企业客户落地。此举被韩国业界视为应对海外GPU供应链不确定性的重要布局。近年来，全球AI算力市场被英伟达主导，其CUDA生态占据AI训练与推理市场超过80%的份额，H100等旗舰GPU长期供不应求，交货周期一度超过52周，单卡价格被炒至3万美元以上。韩国作为半导体强国，在存储芯片领域占据全球近70%份额，却在AI加速芯片领域依赖进口，每年AI算力采购支出持续攀升。Okestro Cloud此次牵头组建联盟，意在通过本土产业链协同，构建从芯片到模型的全栈自主能力，保障本土AI算力与数据环境自主可控。
【关键数据】
[1] RNGD芯片集成约930亿个晶体管，采用台积电5nm工艺制造
[2] FuriosaAI估值一度达到7亿美元，RNGD于2025年8月推出量产版
[3] 韩国政府计划到2030年投入超过100万亿韩元（约720亿美元）建设AI算力基础设施
[4] 本土NPU方案综合拥有成本（TCO）有望比英伟达方案降低40%左右
[5] Naver Cloud已部署超过1000块FuriosaAI Warboy芯片构建推理集群
从技术架构看，这一全栈方案的核心是FuriosaAI的RNGD芯片（代号Renegade）。该芯片采用台积电5nm工艺制造，集成约930亿个晶体管，功耗效率比达到同类GPU的1.5倍以上，专门面向大模型推理场景优化。RNGD采用无主机（hostless）架构设计，可脱离CPU独立运行推理任务，支持运行Llama 3.1 70B级别的大模型，单机推理吞吐量表现优于英伟达H100的推理能效。软件层面，Upstage贡献其SOLAR系列大模型，该模型在开源基准测试中曾多次以107亿参数规模击败参数量更大的竞品，具有显著的效率优势。Okestro Cloud提供云虚拟化层，SPK则补齐数据中心网络能力，Daewon CTS负责服务器整机集成。五层能力垂直整合后，客户可获得开箱即用的AI一体机，无需自行搭建复杂的异构计算环境，部署周期可从数月压缩至数周。这种全栈交钥匙模式，正是当前主权AI建设的主流路径。
全球主权AI市场规模正快速扩张。据IDC预测，全球AI基础设施投资2025年将超过2000亿美元，其中各国政府主导的主权AI项目占比持续提升。韩国政府已宣布到2030年投入超过100万亿韩元（约720亿美元）建设AI算力基础设施，目标是将本国AI算力自给率提升至50%以上。竞争格局方面，FuriosaAI并非孤军奋战。以色列的Hailo、美国的Cerebras、法国的Groq均在推理芯片赛道发力，Groq的LPU在Llama系列模型推理中实现了每秒数百Token的生成速度。与这些对手相比，FuriosaAI的差异化在于专注多模态推理与韩国本土生态适配。此前FuriosaAI曾与OpenAI洽谈收购，估值一度达到7亿美元，最终公司选择独立发展并于2025年8月推出RNGD量产版。Upstage作为韩国头部AI初创公司，累计融资超过1.2亿美元，其SOLAR模型在韩国政企市场已有成熟落地案例，五家企业在各自环节均具备头部卡位优势。
产业链维度上，这一联盟覆盖了AI基础设施从芯片到应用的完整链条。上游环节，FuriosaAI的RNGD由台积电5nm工艺代工，封测环节涉及CoWoS先进封装，这一环节正是当前全球AI芯片产能瓶颈所在。中游硬件集成由Daewon CTS承担，该公司是韩国本土服务器制造商，在政府公共采购市场具备渠道优势。Okestro Cloud作为韩国云市场的主要玩家之一，其虚拟化技术可实现NPU算力的池化与弹性调度，资源利用率比传统裸金属部署提升30%以上。SPK提供的数据中心网络方案支持400Gbps高速互联，可满足多节点NPU集群的横向扩展需求。成本结构上，本土NPU方案省去了进口GPU的溢价与渠道加价，叠加韩国政府针对国产AI芯片的采购补贴政策，综合拥有成本（TCO）有望比英伟达方案降低40%左右。对于预算受限的韩国地方政府和公共机构，这一价格优势具有直接吸引力。
商业化进展方面，联盟方案将首先瞄准韩国公共部门市场。韩国科学技术信息通信部此前已推行“国产AI芯片采购计划”，计划到2030年采购10万块以上本土AI加速卡，FuriosaAI、Rebellions等企业均在供应商名单之列。Naver Cloud已部署FuriosaAI早期芯片Warboy构建推理集群，单集群规模超过1000块芯片，验证了本土NPU在超大规模部署中的可行性。应用场景上，韩国地方政府的行政文书处理、公共机关的智能客服、金融机构的合规审查均是需要数据不出境的AI负载。Upstage的SOLAR模型此前已被韩国多家公共机构采用，处理韩语任务的准确率超过95%。AI一体机形态的优势在于交付简单，政府客户无需组建专业AI运维团队即可上线服务，这对AI人才储备不足的地方政府尤为关键。Okestro Cloud计划在2026年上半年推出首批商业化产品，初期目标锁定50个公共机构客户。
行业趋势层面，主权AI已成为全球性共识。法国Mistral依托本土算力崛起，沙特、阿联酋投入数百亿美元建设国产AI基础设施，日本也组建了包括软银、电装在内的AI芯片联盟。韩国此次五企联盟能否成功，关键变量有三个方面：一是FuriosaAI能否在2026年如期兑现RNGD的规模化量产，当前其月产能规划为数万片，仍远低于英伟达的百万级出货量；二是软件生态的迁移成本，韩国本土客户存量AI应用多基于CUDA构建，迁移至NPU需要工具链支持；三是联盟五方的利益分配与交付协调机制。Okestro Cloud表态称，联盟将建立联合研发中心，统一API接口标准，确保组件间兼容性。若方案顺利落地，韩国将成为继中国、美国之后少数具备AI全栈自主能力的市场之一，FuriosaAI也有望借此从芯片初创公司跃升为年营收万亿韩元级的平台型企业，重塑亚洲AI算力市场的竞争版图。
