移动通信网 云坪
10月10日，在中国国际信息通信展览会“全光运力·毫秒用算”论坛上，中国信通院正式发布《算力网络运载力分析报告（2026年）》，对全国算力网络运载力进行系统评估。此次发布的背景是供需两端的爆发式增长：工信部数据显示，截至2026年6月底，我国智能算力规模达2185 EFLOPS（FP16），同比增长177%；国家数据局监测数据显示，2026年6月我国日均Token调用量激增至近175万亿，位居全球第一。报告监测范围较2025年扩大至168个重点地市，基于第二季度末的现网数据，构建了枢纽间运载力与算力接入运载力两大维度、八项核心指标的评估体系2.0版本。政策层面，运载力建设已被纳入顶层设计：2023年10月工信部等六部门发布《算力基础设施高质量发展行动计划》，2025年10月启动城域“毫秒用算”专项行动，2026年6月《“人工智能+信息通信”创新发展实施意见（2026-2028年）》明确城域算力1毫秒时延圈覆盖率不低于75%的量化目标。工信部信息通信发展司副司长赵策在论坛上提出，要推动新一代光通信网和算力网协同规划建设，围绕“十五五”强化统筹规划与技术攻关。
【关键数据】
[1] 智能算力规模2185 EFLOPS（FP16），同比增长177%
[2] 枢纽间光层链路配置总带宽1346.78Tb/s，同比增加114.7Tb/s
[3] 省际干线400G端口超2万个，同比新增6230个
[4] 综合接入点100G OTN平均覆盖率仅15.34%
[5] 2026年上半年新建光缆近1.15万皮长公里，枢纽占比44.45%
从技术架构看，中国信通院技术与标准研究所所长张海懿将智算业务对网络的需求归为三类场景：智算中心内部网络（DCN）需支撑超万卡训练推理，讲求超大带宽与极高可靠性；智算中心间互联（DCI）面向跨集群协同训练，追求高通量、无损传输；智算中心接入（DCA）面向企业、家庭和个人用户，须提供确定性接入体验。三类场景层层外扩，对应从算力中心到用户桌面的完整链路。报告数据印证了全光组网在低时延方面的优势：八大算力枢纽集群之间的光层互联时延全部达到20ms以内，其中乌兰察布集群平均时延降低0.36ms，是降幅最大的集群地市；长三角区域内部苏州、青浦、嘉兴三个集群地市之间已实现1ms光层互连。评估体系2.0版本的核心指标包括枢纽间维度的5ms/20ms时延圈、直连光缆、光层直达链路带宽、IP层直连带宽及利用率、高速光传输端口，以及算力接入维度的综合接入点100G OTN覆盖率和重要站点全光交叉覆盖率。其价值在于将“运载力”从抽象概念变成可对标、可量化、可考核的标尺。
从产业竞争格局看，我国骨干网运载能力建设成效显著，但接入侧与骨干侧呈现明显落差。枢纽间光层链路配置总带宽方面，各集群地市到全国各地市达1346.78Tb/s，较2025年同期增加114.7Tb/s，张家口、乌兰察布和青浦的带宽增长率超20%。IP层直连配置带宽共计26.78Tb/s，较2025年同期增长14.35Tb/s，但部分集群IP层带宽利用率偏低，网络使用效能仍有待提升。高速光传输端口方面，省际干线400G端口数量已超2万个，同比新增6230个；全国22个省（自治区、直辖市）已部署400G端口，贵州、河北、四川已率先部署800G端口。与之形成对比的是接入侧数据：全国综合接入点OTN平均覆盖率为70.1%，18个省市超过70%；但综合接入点100G OTN平均覆盖率仅为15.34%，用户侧100G入算能力差距明显。重要站点全光交叉平均部署率同比提升6.73个百分点至27.5%，四川、上海、江西、福建等地超过40%，整体仍处低位。
产业链层面，算力网络运载力建设涉及光缆、光传输设备、光器件、运营商网络运营等多个环节。2026年上半年，三大运营商新建光缆总长度近1.15万皮长公里，其中用于枢纽的占比达44.45%；建成用于枢纽的光缆21条，G.654光缆占比达82%。G.654E低损耗大有效面积光纤的规模化应用，直接支撑了400G乃至800G波分系统的长距传输需求，反映了骨干网向高速率演进的确定性趋势。报告数据由三大基础电信企业联合采集汇总，覆盖现网海量数据，这种产学研协同的度量模式本身也构成产业协作的基础设施。成本结构上，接入侧成为新的投入重心——100G OTN设备向综合接入点和产业园区部署，意味着光传输设备的市场空间从骨干省际干线向城域和用户侧下沉，设备商的城域产品线将直接受益。同时，IP层带宽利用率偏低的问题提示，网络建设投入与算力业务培育需要同步推进，避免重资产投入后的资源闲置，提升网络资产的运营回报。
商业化进展方面，报告明确了下一阶段的三方面行动：统筹规划网络运载力建设、扎实推动核心技术攻关、推进创新技术落地应用。面向城域算力接入，重点是完善重点场所接入网络布局，推动100G光传输网络设备向综合接入点和产业园区等用户侧部署，加快构建城域算力1ms时延圈覆盖能力。应用场景上，大模型训练需要DCI场景下的高通量无损传输支撑跨集群协同，推理服务则依赖DCA场景的确定性低时延保障，支撑企业、家庭和个人用户的即时用算需求。落地案例已经显现：长三角区域苏州、青浦、嘉兴三地1ms光层互连，为区域内智算资源的协同调度提供了网络基础；乌兰察布、张家口等西部枢纽凭借时延优化和带宽扩容，正在承接东部训练算力的外溢需求。全国所有省市均可在光层5ms内接入至少一个枢纽集群，近90%省市可实现光层20ms内接入全部枢纽集群，这一覆盖水平为算力服务的普惠化提供了物理层保障。
行业趋势层面，运载力建设的主战场正从骨干向城域、从枢纽向用户侧延展。工信部连续两年推进城域“毫秒用算”专项行动，75%的城域1毫秒时延圈覆盖率目标将在未来两年内检验产业执行力。技术路线上，全光高速大容量无损传输、光层直达、全光交叉等技术将成为攻关重点，800G端口部署从贵州、河北、四川三省试点向全国扩展的节奏值得关注。企业动向方面，三大运营商上半年44.45%的新建光缆投向枢纽节点，显示投资结构正向算力网络倾斜；设备商则面临从骨干400G向城域100G OTN下沉的市场切换。对比日均175万亿Token调用量与15.34%的100G OTN覆盖率，供需缺口清晰可辨——接入侧短板恰恰构成下一轮基础设施投资的确定性方向。赵策提出的“十五五”期间强化统筹规划、技术攻关与融合应用的要求，与报告提出的三方面行动形成政策与产业的呼应。算力网络运载力建设正从概念倡导进入以数据度量、以指标考核的落地阶段，168个重点地市的监测体系将持续追踪建设成效。
