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光模块产业正处于历史上最陡峭的增长曲线之中。行业研究机构Lightcounting两度上调光模块出货预期，最新预估2026年以太网光模块销售额将同比增长73%，市场规模达到300亿美元；高盛的预测更为激进，其研究报告显示800G及以上光模块2026年至2028年出货量将分别达到7822万只、1.44亿只和1.71亿只。整条测试测量产业链随之进入高景气周期。作为全球测试测量领域头部厂商，VIAVI在日前举办的CIOE中国光博会上重点展示了1.6T/3.2T以太网、光模块、连接方案及硅光制造解决方案，展台前来自云公司和光模块厂商的客户络绎不绝。VIAVI大中华区总监沙慧军接受C114采访时表示，当前主流AI计算系统建立在112G SerDes技术底座之上，800G光模块过去几年大规模出货且仍将保持高基数，1.6T光模块出货已进入快速爬坡期。
【关键数据】
[1] 2026年以太网光模块销售额预计达300亿美元（同比增长73%）
[2] 800G及以上光模块2026-2028年出货量预计分别为7822万、1.44亿、1.71亿只
[3] 光模块技术迭代周期从5年一代缩短至2年一代
[4] 3.2T NPO方案预计明年实现商用部署
[5] VIAVI提前两年布局CPO全流程测试体系
技术迭代速度的变化最能说明产业热度。沙慧军指出，光模块过去是5年一代，如今已缩短为2年一代：业界刚刚“消化”基于224G SerDes的8×200G技术，448G SerDes研究已经展开，3.2T光模块进入商用验证期。从本届光博会现场看，厂商在广泛展示基于224G SerDes的1.6T光模块，3.2T原型机产品也不在少数。按照产业界规划，明年上半年448G可商用芯片有望推出，2纳米工艺芯片样品也将陆续问世。沙慧军强调，测试厂商必须同步完成新一代测试方案的准备，跟上芯片迭代节奏。在1.6T时代，测试技术的价值已经充分凸显：VIAVI助力合作伙伴攻克224G SerDes带来的多项新技术，将技术产品化，开发更高带宽、更小封装、更低功耗的光模块，并推动其从研发走向规模量产。
从竞争格局看，LPO/NPO/CPO三条技术路线正在分化竞逐。沙慧军透露，VIAVI与国内头部云公司深度协作，推动1.6T LPO原型产品性能接近商用门槛，这被视为国内下一代光互连的关键节点；3.2T NPO方案逐步成熟，预计明年实现商用部署；6.4T NPO（UPO）关键技术正处于预研阶段。CPO阵营则由英伟达领跑——今年8月，英伟达宣布Spectrum-X以太网硅光交换机进入全面量产阶段，其网络高级副总裁Gilad Shainer强调，CPO将提供更低的误码率、更低的延迟、更低的功耗和最佳的可靠性，不少产业链厂商将CPO视为“技术路线图上的最终形态”。在已成熟的1.6T可插拔光模块领域，VIAVI的ONE-1600测试平台已获得行业广泛应用，绝大多数光模块厂商在研发与量产阶段采用其方案，形成明显的技术壁垒。
CPO对测试的要求与可插拔光模块存在本质差异，这也是测试厂商价值重估的核心逻辑。沙慧军分析，传统可插拔光模块拥有标准化外部接口，而CPO高度光电共集成，整机完成封装之后外部仅暴露光纤接口，一旦中间耦合、工艺环节出现瑕疵，整机直接报废，损失成本呈数量级放大。因此CPO必须将测试前移，在PIC光子芯片、EIC电芯片、光引擎、完整封装整机等多个阶段分段开展测试，每一阶段验证合格后方允许流转至下一制造环节，不能把全部风险堆积到整机。具体而言，晶圆筛选、PIC/EIC芯片测试、光引擎耦合检测、FAU光纤阵列装配、光纤对准点胶等环节，均需要光学与电学的双重验证。测试在CPO系统中占据很高的系统成本，测试方案的精度与自动化水平直接决定良率与成本结构。
商业化落地方面，VIAVI采取了深度绑定头部客户的策略。沙慧军介绍，VIAVI提前两年布局CPO全流程测试体系，深度参与海外头部厂商的项目研发，其中包括英伟达的CPO项目。其角色并非简单交付测试仪表，而是深度介入产品定义阶段，将测试规范前置到器件设计环节，并通过自动化测试方案提升精度、降本增效。同时，VIAVI与半导体测试设备厂商协同，将光电测试能力集成进半导体测试产线，覆盖晶圆、芯粒、光引擎各个环节，实现全生命周期测试。算力基建从万卡集群迈向十万卡甚至百万卡集群的进程，使光互连密度和复杂度同步攀升，LPO/NPO/CPO等技术路线对测试的需求水涨船高，测试环节从产业链配套角色上升为决定产品化速度的关键环节。
面向3.2T时代，VIAVI的布局已经明确。沙慧军表示，公司正在推进CPO/NPO/LPO技术商用化的同时，提前布局下一代3.2T光模块测试，打造新一代测试平台，协助合作伙伴攻克448G SerDes带来的一系列新技术挑战。市场层面的数据支撑了这一判断：300亿美元的以太网光模块市场规模、1.71亿只的800G及以上光模块年出货量预期，意味着测试测量市场将同步扩容。光模块产业2年一代的迭代节奏，将测试厂商的响应周期压缩至极限——谁能在芯片商用前完成测试方案储备，谁就能卡位下一代产品的研发与量产入口。VIAVI通过ONE-1600平台在1.6T市场建立的客户基础，叠加其在前移测试、全生命周期测试上的先发布局，正在将测试能力转化为贯穿光互连技术演进的持续性竞争优势。
