移动通信网 程然
郑州近日正式落成全国首个全国产十万卡AI超集群曙光8000（登峰），标志着中国算力基建跨越万卡标配套路，直接迈入十万卡工程落地与稳定运行的新阶段。过去万卡集群多采用单一线性堆叠模式，而中科曙光高级副总裁李斌直言，规模提升十倍带来的网络互联瓶颈、硬件可靠性衰减及任务调度复杂度全部呈指数级增长，其工程难度与系统要求发生维度跨越。目前，真正完成落地并持续稳定运行的国产十万卡集群在行业内极为罕见。从底层算力底座来看，整套系统采用海光等国产自研芯片构建，直接打破高端集群对外部核心硬件的依赖。这套系统的交付促使整个算力产业底层逻辑发生转折，产业链价值分配、算力建设标准及市场供需逻辑迎来系统性重塑。大规模集群直接拉升了设备投入门槛，在十万卡体系中，IT设备成本依然占据总投入的80%，但整体资金规模相比万卡时代呈十倍量级跨越，彻底改变了高端智算中心的资产重置模式与行业准入标准。
【关键数据】
[1] 2026年中国算力市场规模预计达10500亿元
[2] 十万卡集群中IT设备成本占比约80%
[3] 曙光8000支撑的战略科学工程已有40%采用AI与数值仿真融合模式
[4] 2026年中国液冷服务器市场规模有望达257亿元
[5] 十五五期间算力全产业链总投资将达6万亿元
曙光8000的技术核心在于首创“超智融合”架构，从底层硬件彻底打通了传统超算与智算割裂的算力体系。过去计算集群长期维持两套独立硬件，传统超算主要负责FP64高精度工程仿真，智算集群专攻INT8低精度大模型训练，导致运维成本翻倍且资源利用效率低下。曙光8000通过底层架构重构，在同一计算单元内原生实现从FP64到INT8的全精度一体化融合支持。中国工程院院士李国杰指出，人工智能正向智能体和具身智能演进，气象、新材料、生物医药等科学场景既需要FP64超高精度推演分子与流体运动，又极度依赖INT8低精度加速AI模型迭代，单一全精度集群成为刚需。实测数据显示，在曙光8000支撑的国家战略性科学工程计算任务中，已有40%的算力负载采用AI与数值仿真深度融合的计算模式。这种架构设计消除了不同精度数据转换带来的总线带宽损耗，极大提升了计算单元的实际有效吞吐率，彻底解决了过去科学计算与AI训练无法在同一硬件节点高效协同的底层痛点。
算力市场的竞争核心正发生剧烈偏移，由单一芯片的“单卡峰值”比拼全面转向“系统效率”的较量。中国算力租赁市场规模经历快速爆发，从2024年的约1480亿元猛增至2025年的约2116亿元，中商产业研究院更是预测2026年中国算力总市场规模将突破10500亿元大关。面对庞大市场，国泰海通证券计算机行业首席分析师杨林指出，超节点已成为高端智算中心的主流形态，高速互联架构与系统综合交付能力取代单卡绝对性能，成为决定集群计算效率的战略控制点。曙光8000全链路自研体系精确契合该行业转向，在提供海光底层芯片算力的同时，打通了高速跨节点互联、分布式并行存储及全栈应用适配环境。相较于依赖碎片化拼凑的竞品方案，全国产一体化设计在多节点协同效率上展现出明显优势。这种系统能力的确立，使得具备全栈自研能力的头部企业在政企及科研高端算力订单的争夺中构筑起极高的技术护城河，直接重塑了国内智算中心市场既有格局。
十万卡超集群的规模化落地正深度重构算力产业链的成本结构，并引发上下游硬件供应链的价值重估。传统算力成本高度集中于GPU采购，但在十万卡体系中，网络互联节点、浸没式液冷散热、高密度柜内电力系统等非IT基建投入占比首次反超GPU采购总额。中信证券AI基础设施行业首席分析师孙竟耀分析指出，在Scale-up网络架构下，GPU间交换芯片用量呈几何级数暴增；同时单柜功率密度的急剧攀升，使得液冷散热与高功率电源部件的单项价值量大幅跨越。中商产业研究院预测数据表明，2026年中国液冷服务器市场规模有望达到257亿元。中科曙光在曙光8000项目上全面部署了自研的浸没式液冷技术与高带宽分布式存储节点。这种非核心部件价值量极速攀升的现象，直接带动了上游散热流体元器件、大功率电源模块及高速光互联芯片制造企业的订单放量，彻底改变了过去通信及温控设备在智算中心供应链中的边缘从属地位，重塑了整个基础设施产业链的商业利润池。
庞大的硬件落成仅是起点，算力基础设施的最终价值在于场景商业化落地与资源高并发盘活。当前行业大模型参数量持续激增，但暂时缺乏能一次性吃透十万卡算力的单体大模型，建得大与用得好形成阶段性错配。曙光8000依托国家超算互联网，将其接入全国一体化算网，向科研高校、企业及个人开发者全面开放普惠算力接口。在具体应用端，曙光已与北京科学智能研究院达成战略级合作，直接启动第二套全国产十万卡超智融合算力系统的研制。该二期工程将更加聚焦AI for Science垂直场景，深度优化对融合计算任务的底层调度支持。通过分发高并发计算任务，曙光8000成功支撑了多个万亿级参数超大模型的长期训练预研及复杂流体力学高精度演算。国家级标杆系统的开放运行，打通了从底层自研硅片到顶层行业算法的闭环，为各类应用开发者提供了极具性价比的算力支撑验证平台。
算力网络已被正式纳入国家“六张网”整体布局，算力基建已从单纯的产业配套设施，跃升为支撑宏观经济运行的新型公共基础设施。华源证券分析师钟依浓给出明确测算，短期内十万卡超集群将直接带动芯片、光互联、液冷及存储等上游环节百亿元级的新增订单；中期视角下，十万卡系统长周期满载运行将彻底完成国产全栈体系的工程化稳定性验证，补齐国产算力长期存在的短板；长期来看，这笔投资将加速全国既有算力中心的国产化替代进程。市场宏观预测数据进一步揭示了该领域的资金倾斜力度，2026年算力基建投资规模将超过4000亿元，“十五五”期间全产业链总投资规模将高达6万亿元。中科曙光等头部企业正依托全链路自研体系，从单纯售卖算力硬件全面转向交付完整算力系统与提供全栈运营服务。算力基础设施系统级竞争的时代全面到来，底层硬件稳定性、运营服务能效比及垂直场景适配力已成为核心比拼指标，驱动整个通信与半导体底层产业链向更高维度的系统融合方向加速更迭。
