2016中国光纤光缆业:优秀企业崛起 光通信蓬勃发展


12月28日消息,五十年前,估计很少有人能料想到一根小小的光纤会构成光通信时代的滥觞,将整个人类社会带入了信息沟通与交流的高速通道。2016年是高昆先生与Hockham合作的光纤通信论文发表五十周年。这是很特殊的一年,在这一年,中国光纤光缆继续在“宽带中国”的战略性指导下大踏步前进。在这一年,中国光纤光缆企业发展势头迅猛,国家政策、运营商投入和IDC 建设促进光通信蓬勃发展。随着长飞、亨通等一批优秀企业的崛起,国内企业对国外厂商光纤预制棒的依赖程度越来越低,进口的预制棒已经占到很低的份额,国内厂商在全球的市场份额在不断上升。在这一年,中国光纤光缆企业加快走出去的步伐,利用多元化布局企业业务让其海外市场的业绩步步攀升。

国内企业迅速崛起 但与发达国家相比仍有提升空间

国务院发布“宽带中国”战略实施方案,宽带首次成为国家战略性公共基础设施。目标是到2020年,宽带网络全面覆盖城乡,固定宽带家庭普及率达到70%, 行政村通宽带比例超过98%;城市和农村家庭宽带接入能力分别达到50Mbps 和12Mbps,发达城市部分家庭用户可达1Gbps。为了完成“宽带中国”的目标,预计将带来7000多亿的固网宽带资本开支。中移动2016年1月宣布采购1,000万套GPON/EPON 设备,2016年5月启动了GPON HGU 设备集采,预估总规模高达2000万套。2015年数据中心的光器件市场规模达到26亿美元,将占到光器件总体市场的1/3。IDC 产业呈现出蓬勃发展的态势,整个行业增长预计将接近40%。

但是,国内光纤通信与发达国家比还有较大提升空间。目前日本的光纤宽带网络为商业用户提供1Gbps 接入速率的服务,向一般家庭提供100Mbps 接入速率的服务。2010年日本90%的家庭都可接入超高速(传输速率为30Mb/s)网络。韩国目前光纤到户普及率2008年就已达到93%,家庭平均网速达到50Mbps。2016年2月底我国宽带用户普及率为57%,2016年第一季度,中国固定宽带互联网网络平均网络下载速率达到9.46Mbit/s,在2015年第四季度排名第一的韩国平均速度为26.7Mbit/s,排名第十的丹麦平均速度达到了16.1Mbit/s,中国与世界领先水平相比,还有较大差距,发展空间巨大。

近年来,国内企业迅速崛起,国家政策、运营商投入和IDC建设促进光通信蓬勃发展。随着长飞、亨通等一批优秀企业的崛起,国内企业对国外厂商光纤预制棒的依赖程度越来越低,进口的预制棒已经占到很低的份额,国内厂商在全球的市场份额在不断上升。在光器件领域,全球前十的供应商占到全球市场份额的63.22%。除了排名第一的Finisar 超过全球市场份额的10%,其他都低于10%。国内供应商的市场份额都有所上升,中国已经有两家企业进入全球前十。光迅更是首次超过Oclaro 进入全球前五,市场份额达到5.36%。国内光模块市场上比较有实力的企业包括光迅科技、海信宽带、华工正源等。

三大运营商持续加大光纤网络的建设

作为国内光纤光缆主要客户,三大运营商近几年一直在持续加大光纤网络的建设。据了解,2016年1-6月全国新建光缆线路275.4万公里,总长达到了2762.7万公里,同比增长22.9%。预计2016-2018年,中国新建省际光缆干线总长11.1万公里,新建省内干线光缆总长5.4万公里。

而来自三大运营商的集采项目来看,中国移动仍是光纤光缆的消费大户。今年9月,中移动集采普通光缆215.7万皮长公里,折合6114.3万芯公里。这是继2015年8月以来,中国移动最大一次普通光缆招标。

此次集采规模与成缆价格的同步提升,将促使长飞、烽火、亨通、通鼎等光纤光缆厂商在今年第四季度有良好营收,同时也有望刺激今年光通信市场的整体提升。招标高份额中标厂商与以往相比有所增长,特别是长飞、富通、通鼎、中天、烽火、亨通等几大传统优势厂商的中标集中度显著提升,前6家主要企业占据约70%的份额。

除中国移动外,中国联通表示将随后跟进2016~2017年度的光缆集采,需求量也将保持增长;中国电信方面表示光缆需求量增长将随新增项目形式体现;可见光纤光缆的需求还将处于高度景气中。

旺盛的市场需求也使光纤光缆产品短缺,特别是光纤预制棒短缺现象颇为明显,而在短期内不会缓解。长飞光纤光缆股份有限公司总裁庄丹曾明确表示,由于光棒扩产周期长达18-24个月,因此在未来2-3年内,光纤光缆的短缺大趋势不会改变。对于这波上涨的市场行情,庄丹认为原因有三,一是光纤到户,二是普遍服务,三是运营商5G的准备。特别是普遍服务对光纤光缆需求的拉动。

固定宽带竞争日益加剧 导致2016年光纤光缆价格大涨

2016年中国移动仍是光纤光缆的消费大户,但是固网一直是其短板,也是如今建设的重点,未来的5G需要光纤网络做支撑,此次大规模增加光缆需求验证了中国移动不遗余力建设固网的决心,以快速弥补自身在固网的短板,这点从中国移动每月发布的固定宽用户数暴涨也可见一斑。

据悉,中国移动九月份的大规模招标执行的是光缆价格,价格在115~125元/芯公里,各厂商按份额执行各自的中标价,对应的光纤价格在65~70元/芯公里,对比2015年的光缆价格95~105元/芯公里,涨幅在20%左右。

据业内专家透露,今年光纤光缆涨价有三方面的原因:首先今年是中国移动光纤网络建设的大年,需求大增;其次,市场供给不足;最后2015年商务部的光纤预制棒反倾销一方面限制了光纤光缆的供给,另一方面将利润分配比例更加倾向于国内有生产光棒能力的企业。光棒是当前主要产能瓶颈,掌握产业链上游光棒产能的企业在产业竞争中处于优势地位,光棒的供给将形成光纤光缆厂商的核心竞争力。

中国企业多元化布局业务 海外市场业绩亮眼

根据国内光通信业五大代表性企业2016年上半年业绩报告显示,营收和净利润均实现快速增长,甚至翻番,延续了去年的良好表现。

据财报,中天科技和亨通光电的表现最为亮眼,营收分别为90.04亿元和80.48亿元,分别同比上涨36.26%和48.61%;归属于上市公司股东的净利润分别为7.28亿元和3.81亿元,同比飙升60.71%和171.95%。长飞今年上半年的表现颇为稳健,营收36.78亿元,同比增长20.6%;权益持有人应占利润3.55亿元,同比增长16.3%。不过纵览五大代表性光通信企业的2016年上半年业绩,除了光通信板块之外,其他新业务板块都取得了不错的业绩,显然多元化战略令这几家企业尝到了甜头。当然,除了通鼎互联出现较大幅度的跌幅之外,其余几家的海外营收也都保持了快速增长的势头。

最近几年,光通信企业都在积极布局多元化发展,尽管方向和战略不一而足,但是都逐渐在业绩中凸显出了多元化发展的优势,这在今年上半年几家企业的中报中的表现颇为明显。国内五大代表光通信企业的财报显示,除了光通信业务板块、新业务板块表现普遍向好以外,大部分企业的海外市场营收情况同样良好,甚至部分企业的海外业绩可以用井喷来形容。

据财报,亨通和长飞是其中两家表现最出色的光通信企业,其中长飞今年上半年海外业务营收3.57亿元,同比增长67.1%;亨通今年上半年海外业务营收12.83亿元,同比增长184.6%,接近翻番。而中天和烽火的海外营收也都有较好表现,均破10亿元大关,分别为10.37亿元和10.10亿元。

但是,在日前举办的“2016年世界光纤光缆大会”上,中国工程院院士邬贺铨还是建议:“光纤光缆是宽带化的重要支撑。在‘一带一路’战略的指导下,我国光纤光缆企业要加快‘走出去’的步伐。”他表示,“没有信息化就没有现代化,没有宽带化就没有信息化,没有光纤传输系统的广泛应用就没有宽带化。”邬贺铨强调:“对于我国光纤光缆行业而言,宽带中国战略的实施带来了巨大的机遇和挑战,产业链各环节要加大创新力度。”他重点指出:“在’一带一路’战略的指导下,我国光纤光缆企业要加快‘走出去’的步伐。”


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