3G三国杀:运营商三国鼎立数据为王

  郎朗

  广州亚运会赛事正酣,场外三大电信运营商也在围绕着3G市场激战。

  “包月资费只有6元,无流量费。”——亚运期间广东移动与中广传播推出的G3 CMMB手机电视业务颇为诱人。广东移动有关人士告诉记者,新的手机电视服务支持25套电视节目和30套广播节目,比此前的7-8套有了明显增加。

  与此同时,中国移动刚刚结束的号称最大规模的615万台TD终端招标,所有手机都带有CMMB手机电视功能。

  同为亚运高级合作伙伴的中国电信则推出了三屏(电话、电视、手机)互动的“翼视通”服务,只要购买其3G套餐便可获免费赠送。

  而iPhone4热卖中的联通也不愿放弃亚运通信盛宴。中国联通耗资7亿元将所有涉亚场所的3G网络升级到下行最高速率可达21Mbps的HSPA+技术,将目前的3G手机上网速度提升了3倍,向中移动的TD-LTE实验发起了挑战。

  广东,占据全国无线通信收入的1/6,在这个最有油水的市场,经过一年半的激烈搏杀后,三大运营商的3G大战随着亚运会的举行步入高潮。

  各显神通

  “我们现在的3G用户数量已经超过了130万,而且在高端3G手机用户领域占据了领先优势。”广东联通综合部有关人士11月18日告诉本报记者。

  作为三大运营商中规模最小的运营商,中国联通依靠WCDMA网络的速率优势,以及众多终端的支持,尤其是苹果iPhone手机,在高端市场占据了优势。

  “iPhone手机上百万种的网上应用,与联通WCDMA网络的高速率找到了最好的契合点。”上述广东联通人士表示,“从我们的情况来看,凡是使用了iPhone的联通3G用户,很少有人再转网。”

  引进iPhone手机显然是联通在3G竞争中最为有力的武器。此外,曾经在广东缺乏渠道支持的联通,2010年对社会渠道的充分开发最大程度上弥补了其短板。

  去年10月,广东联通与广州国美合作推广iPhone手机,今年4月双方更以半价优惠的方式将3G销售的范围延续到更多手机终端,并且采取了话费套餐分成的灵活模式。今年7月,苏宁也与中国联通签署战略合作协议,广东联通还与广东本地主要的手机连锁卖场协亨、中域等建立了合作关系。

  事实上,国美、苏宁等社会渠道也成为移动、电信拉拢的对象。广州国美有关人士告诉记者,“本来移动是希望通过3G上网本来开拓3G市场的,我们也最先与其合作,但是由于TD网络通信质量的原因3G上网本的推广并不成功。”

  在3G上网本推广遇阻后,广东移动开始通过免费赠送TD信息机的方式来开拓3G市场,虽然让其3G用户数量瞬间大增,但3G信息机带动的数据业务增长并不明显。而在3G手机领域,中国移动此前的几次招标都以国产品牌为主,在高端智能手机领域则仅有HTC、三星等几款机型。

  不过中国移动拥有庞大的2G用户基数,而且充分发挥了服务的优势。广东移动近日推出了“G3服务关怀计划”,那就是TD网络信号弱或无覆盖区域的用户在终端质量、网络质量方面问题上的问题,通过提供绿色通道、免费升级终端等方式进行安抚和道歉。目前广东移动在3G用户绝对数量上依然保持领先,而且按月数量增速也保持领先。

  而广东电信的3G拓展最初随着“天翼”广告攻势,以及与宽带、固定电话捆绑套餐的推出,并且依靠覆盖面最广的3G网络覆盖,其曾经在3G手机、3G上网卡等占据用户数量的优势,但随后由于终端支持不够,其3G用户增长放缓。进入10月,广东电信一口气推出包括三星、摩托罗拉在内的10多款智能手机,并提出“智领3G”的新战略,将战略从资费拉动转向终端拉动。

  此外广东电信还引进黑莓8910发展企业3G用户,期望一举改变此前电信3G手机以1000元以内的普及型手机为主的局面。

  为了让消费者学会使用操作相对复杂的3G智能手机,广东电信甚至不惜花钱聘请第三方机构来培训3G私家顾问。

  帮助广东电信培训3G顾问的深圳千阳咨询公司总经理刘荣荣告诉记者,广东电信目前计划对3万名一线员工进行智能手机的培训,千阳已经根据电信推出的3G手机款式设计了课程。

  广东电信有关人士告诉记者:“我们原来的一线员工都比较擅长做套餐促销,但是对智能手机终端却不熟悉,我们现在要转向终端拉动,显然从员工到后台都需要进行新的培训和升级。”

  此前联通为了推广iPhone手机也培训了一些iPhone大使,并且对合作社会渠道也进行了iPhone手机的使用培训。

  三国鼎立

  根据交银国际的分析报告,到今年三季度末,中国电信3G移动用户达到915万户,中国移动的TD用户为1527.9万,中国联通的WCDMA用户为1046.1万。而今年9月,中国移动新增3G用户达到186万户,环比增长16%;中国联通新增3G用户达到104万,创下历史新高;而中国电信新增3G用户197万,环比上升22.36%,显示用户拓展正在加速。

  根据三家运营商广东公司官方提供的数据,广东联通3G用户数为130万户,广东电信100万(若计入上网卡用户则为140万),而广东移动大约在200万户,广东移动所占份额不到50%,而此前广东移动在2G市场的占有率超过85%。

  值得注意的是,在联通的3G用户中,手机用户的占比超过91%;而移动的3G用户中则包含了大量TD信息机、上网本、上网卡用户。由此外界推测,目前真正的3G手机用户,联通在规模上已经相对领先,特别是高端智能手机。

  优势的终端给联通带来了竞争的优势。据悉,目前广东移动最便宜的G3神州行畅聊套餐的月租最低只有58元,而广东联通最低的3G套餐则为98元,而在2G时代,联通的套餐价格永远比移动低。

  “WCDMA在全球范围内发展最快用户也最多,所以其获得主流手机厂商的终端支持也最多。”广东电信有关人士表示,“不过在高端智能手机领域,目前电信的CDMA2000网络获得的终端厂商支持也越来越多,特别是Android手机上,我们与摩托罗拉、三星等一线厂商的合作越来越多。”

  而中国移动目前的终端手机依然集中为普及型。虽然也出现了三星7680、摩托罗拉MT720等明星高端机型,但是在广东移动2010年入库销售的103款3G手机中,大部分依然是价格在1500元以下的普及型3G手机。

  近日中移动组织的最大规模3G手机招标总数为615万部,大部分为TD-SCDMA制式的普及型3G手机,均配备CMMB手机电视功能,其中普及型手机、智能手机的比例约为6:4。

  有业内人士分析,目前3G市场的争夺中,移动急需补齐的短板依然是终端和网络,其庞大的用户基础、完善的渠道和服务体系、在内容和增值服务的超前布局让其具备借助4G反攻的能力。不过,业内人士认为,TD-LTE要市场成熟至少要到2013年。

  而电信的优势依然在于无线数据服务,与宽带、固话业务的捆绑,同时结盟Android手机是其优势,但其劣势依然是社会零售渠道。

  广东电信上述人士告诉记者,目前电信3G手机有三分之一来自社会渠道,目前正在逐步谈判进入国美等连锁卖场,但是由于竞争对手的排他性协议,目前在社会渠道开拓上电信依然处于攻坚阶段。

  而对于联通来说,其在终端和网络速率方面均占优势,尤其在高端市场。但是对于iPhone手机的高额补贴压缩了其利润空间,以及自身营销和服务能力与移动相比依然有很大差距,而资金实力与移动的差距也让外界担忧其后继乏力。

  数据为王

  在抢夺用户的同时,三家运营商在数据业务上也拉开了竞赛。

  从早些年中国移动收购凤凰卫视19.9%的股权开始,中国移动就拉开了在3G内容领域布局的步伐,四川的音乐基地,浙江的手机阅读基地,江苏的游戏基地等等,让业界眼花缭乱。

  为了追赶移动,中国电信去年底提出计划在全国成立六大内容基地,在广东建立爱音乐基地,在江苏建立手机游戏、物联网基地,在上海建立天翼视讯基地,在浙江建立手机阅读基地等,孵化3G应用 ,同时通过引进Android平台智能手机来共享开放式软件。

  而在3G内容上布局较晚的中国联通一方面引进iPhone手机,同时共享苹果应用商店的很多软件,同时成立专门的子公司来建设自己的3G内容。

  当语音业务增速下滑或者降低,运营商们很清楚,要引导用户多使用数据业务。“虽然很多内容都是免费提供,或者捆绑套餐销售,但是其将带动流量增长,这部分增长已经成为电信运营商在3G时代最大的利润增长点。”广东电信上述人士说。

  而广东联通综合部人士则告诉记者,通过推出手机阅读等新业务,组织玩家俱乐部、iPhone俱乐部等提升ARPU值,广东联通过去半年的流量增长超过30%。

  根据中国联通刚刚公布的三季报,其净利润同比下滑73%至7.02亿元,其中通信服务收入为620.7亿元,ARPU值为43.5元。3G业务通信服务收入为75.5亿元,ARPU为129.8元。

  “2G与3G的ARPU值差距为86元,这主要缘于数据业务的增长。”业内专家指出,要带动数据业务增长就需要好的内容和应用来支持,这就是三大运营商发力内容的主要原因。

  目前三家运营商的3G业务,仍以移动的ARPU值为最高——131元,而电信仅110元。


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