深度:理清华为谣言背后的逻辑!

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本文作者:柠檬树

本文来源:5G通信(ID:tongxin5g)

审阅:5G哥(5g@mscbsc.com)


最近有那么几个关于华为的谣言传的火花四起,仿佛如同真事儿一般,众口铄金。这次就帮大家理清一下谣言背后的逻辑,再聊聊产业界的一些舆论风向。


截止写稿时,网传华为的谣言包括但不限于:


1.   华为要出售Mate和P系列手机给上海国资委
2.   华为要出售海思半导体
3.   华为轮值董事长徐直军调任上海微电子
4.   徐直军调任科技部副部长


华为对1 3 4 条已经辟谣,第2条不用说100%也是假的。现在来看,真假已经明朗,更应该关注的是背后的逻辑。

 

先下个结论,华为绝对不会出售Mate和P系列手机,更绝对不会出售海思半导体大家可能会觉得结论下得太早了,别急,且听我慢慢和大家讲这背后的逻辑。


MP手机在华为战略中扮演什么样的角色?

 

华为现在的状态更像是一个被极限压缩的弹簧,外力是来自美国的禁令压迫,内力则是华为正在搞的几个大战略。

 

这些大战略中的头一号战略就是以鸿蒙为底层操作系统的生态战略,叫做“1+8+N”全场景智慧生活。1是手机,8是PC、耳机等数码产品,N则是车机、摄像头之类的广义IOT设备。鸿蒙系统的目的就是做到把1 8 N的所有设备都串联起来,设备与设备之间无缝衔接。

 

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鸿蒙的作用非常非常重要。因为它既是我国目前极少数的自研操作系统,同时也是我国物联网底层架构的一个人标准。大家现在听到的工业互联网、自动驾驶等等的新概念的前提是物与物的连接,所以物联网是很多未来新兴产业的底层基础。

 

中国物联网未来的市场空间非常大,但是现在面临的问题很多。首当其冲的就是我国物联网产业根本就没有标准,市面上几十个做什么智能家居、智能设备的厂家,一人用一个标准。

 

大家始终都处于一个无序竞争的一个状态,这就导致整个产业看上去欣欣向荣,但实际上没有哪家赚到了钱。

 

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再看美国,谷歌、苹果、亚马逊等超级公司已经成立了物联网标准联盟,共同制定标准,指不定哪天人家的标准就借着谷歌苹果特斯拉的生态摧枯拉朽的冲进中国市场,然后某天突然发现,自动驾驶的底层系统竟然是美国的?是不是把“自主可控”四个字儿太当儿戏了。

 

鸿蒙之于华为,之于国家都是非常重要的存在,但这和手机业务又有啥关系呢?

 

关系的确很大,因为Mate和P系列手机是鸿蒙的核心载体,是鸿蒙生态的核心节点,是华为1+8+N战略的核心控制器,换句话说,华为推广鸿蒙,建立鸿蒙生态最核心的能力是自己的手机品牌

 

荣耀已经没了,为了合规,为了不再被制裁,光速上了GMS,斩断和华为的一切联系。如果Mate和P系列手机再没了,华为将不再具有任何推广鸿蒙系统的能力,鸿蒙将彻底嗝屁,连带着华为一起归西,统治PC30多年的wintel体系是这样走过来的,正在用ARM+iOS颠覆wintel的苹果也是一个逻辑,只有软硬兼施才能走得更远。

 

于是Mate和P系列是不会卖的,这是未来,无关金钱。

 

华为所有战略的核心——海思半导体

 

海思在华为的地位相当于心脏。所有的战略规划,基本都是以海思为基础展开的。大家应该都听过华为有这么几个计划,Hicar汽车互联、Hilink家居互联、Hispark智能家居开发套件、HiAI人工智能开放平台等。所有这些计划前面都带一个Hi,这个Hi就是海思HisiliconHi

 

很多人只知道海思有手机芯片,通信芯片,但是对于海思其他场景的芯片了解不多,这边我给大家简单分类归纳了下。

 

1.手机SoC芯片


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麒麟系列:麒麟910  、麒麟920 、麒麟930 、麒麟950 、麒麟960 、麒麟970 、麒麟980 、麒麟990(划重点,这款芯片才是5G芯片)。


2.基带芯片


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巴龙系列:巴龙5000——全球第一个支持5G的3GPP标准的商用芯片组,Balong 5000具备以多项世界之最性能。


3.通信基站芯片


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天罡系列:天罡芯片——全球第一个超强集成、超强算力、超宽频谱的5G基站芯片。


4.AI芯片



昇腾系列:单芯片计算密度最大的昇腾910、极致高效计算低功耗的AI SoC昇腾310


5.PC及服务器芯片



鲲鹏系列:鲲鹏920处理器——在同类产品中性能最高,可用于服务器、数据中心和桌面市场。


6.高端路由器芯片


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凌霄系列:凌霄WiFi-loT芯片——华为专门为IoT自主研发的商用芯片。


7.电视芯片


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鸿鹄系列:鸿鹄898处理器——芯片是专为OLED屏幕打造的芯片。


8.通信类芯片

WiFi-LOT:Hi3881 机顶盒;Hi3861 智能家居场景,白色家电,小家电等;Hi3861L 低功耗智能家居。

PLC-LOT:Hi3911 充电桩通讯;Hi3921 中央空调智能照明灯。

蜂窝-LOT:NB-LOT芯片,涵盖5G模组中间件(基带到射频套件)4G模组中间件。


9.智慧视觉产品

IPC,AI等涉及场景:交通执法,治安刑侦,停车场管理等。

camera芯片:相机,无人机等。


10.其他芯片

汽车电子芯片:车载DVR,ADAS,汽车记录仪等。

机器人芯片:服务机器人,工业机器人等。


以上,海思对于华为有多么重要不会看不出来吧。海思即是华为,华为即是海思,失去了海思,华为的竞争力几近清零。


能说出“华为出售海思”这种谣言的人不是蠢就是坏。

 

谣言可谓,但也止于智者

 

关于轮值董事徐直军的谣言就更离谱了,首先从这个谣言开始——徐直军到上海微电子。要知道上海微电子可是国企,华为是民企,一个民企老总直接调任去国企当老总,这可是直接开创了历史先河,国家都没敢直接这么干谣言却敢直接这么说,造谣者能说出这种谣言真令人匪夷所思。

 

 

现华为已经对5名造谣者做出了惩罚。这事儿如果放在上市公司,对某一高管造谣,是要追究刑事责任的,轻轻松松吃五年牢饭。

 

从外部攻破堡垒难,从内部瓦解堡垒易。华为目前正是生死攸关的千钧一发之际,2020年华为总营收1367亿美元,增长11.2%,利润99亿美元,增长10.4%

 

这个成绩看上去很不错,但实际上今年才是华为最黑暗的一年,面对美国的权力制裁,面对各大厂商的全面断供,华为靠着一根线在绷着。这根线容不得有半点闪失,内部的军心一定要稳住,决不能再出现这类害群之马

 

从产业舆论风向能看出什么?

 

这里主要讲两件事儿,一个是工信部发文要统筹推进建设全国集成电路标准化委员会,并公布了90家委员单位名单。

 

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这里有三个耐人寻味的点:

第一,海思半导体排在第一位;
第二,名单里除去海思半导体之外,只有龙芯这一家CPU厂商(君正不算);
第三,名单里没有EDA软件公司。

 

这个表海思排在第一位确实非常亮眼,到底是因为海思是国内一哥呢?还是因为海思组织牵头的呢?不得而知。

 

关于第二点,个人感觉,国家可能正在抛弃X86架构,全面转向ARM risc-V和Loongarch。名单里并没有国产X86服务器芯片开发商天津海光,也没有X86CPU开发商兆芯,也没有Alpha架构的申威,那么这到底是为什么呢?

 

关于第三点,个人推测,不是不重视EDA;相反,很可能未来会见到工业软件的标准委员会,EDA软件公司可能会在那个名单里

 

另一个事儿是关于中芯国际第四季度财报的分析,值得关注的点其实就一个,先进制程营收占比从第三季度的14.6%下降到5%,这个数据的变化大部分机构解读为中芯国际受到美国制裁影响极大。


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大家有没有想过这样一个问题,中芯国际是12月中旬被加入实体清单的,第四季度大概有两个多月是没有被针对的,这半个月的制裁会使得中芯国际先进制程营收占比下降幅度如此之大么?又或者说这些客户在刚进入第四季度的时候就预知到了中芯国际12月会被美国制裁,然后迅速转单了?

 

我认为这其中有什么猫腻,但这个猫腻现在还不好说,也许是在酝酿什么。

 

综上分析来看,从产业界的风声到华为的谣言,国内的半导体仿佛正在酝酿着什么大事情一般,表面风平浪静,暗地里波涛汹涌,但却维持着一种微妙的平衡。外部势力肯定也知道,所以他们开始对华为造谣,企图从内部打破这种平衡,居心叵测。


有关华为的这几个谣言,感觉像是刻意为之,不知某些居心叵测的人用意何在。只因为华为在某些行业处于垄断地位就一味地想要去拆分它,这并不合理。在目前中美科技战已经进入拼刺刀的大背景下,作为利刃存在的华为是一定要稳住的,甚至变得更锋利才行,以点带面,划开美国科技封锁的大网。只有这样,我们才能突破美国的枷锁。



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