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全球移动通信业创新五大关键词
《移动通信》创新专栏
前言
“融合、移动互联网、绿色、LTE、中国3G”，这五个关键词可谓代表了刚刚过去的2009年全球移动通信业所展示给我们的全景图。所谓“创新者生，守旧者亡”，在这个不可抗拒的人类社会发展演进守则下，过去的一年里我们在这个行业中看到了因创新而成就霸业者，也有因循守旧而衰落者。展望未来，如何应对绿色、LTE、移动互联网时代所面临的机遇与挑战，将意味着全球移动通信业以及这个产业链中的各种角色各自的命运和前景。
2009年对于全球经济来说不是一个令人兴奋的年头，对移动通信业来说也是如此，全球运营商普遍遭遇用户增长减速、APRU持续下降、收入增长停滞的困境。在系统和终端供应商这边，更是一派秋风萧瑟，北电分崩离析，摩托罗拉风光不再，诺西、阿朗则难言是否能迎来下一个春天，诺基亚、索爱业绩今非昔比，而Apple、Google等原本消费品电子和互联网领域的巨头却成为移动通信业的新一代明星，引领移动互联网时代之浪潮。时光迈入2010年之际，让我们来总结一下2009年全球移动通信业的五大关键词，伴随这几个关键词是一些创新并取得全新市场地位的胜利者，以及一些落寞的曾经的巨头，让我们再次领会到了“创新才是永恒的主题”。
融合：
古语道“话说天下大势合久必分、分久必合”，“融合”成为2009年移动通信业的第一大关键词，从需求的融合到技术上的融合，从行业内各种制式的融合再到通信业与媒体、娱乐、出版等行业间的融合，体现出来的就是网络和终端上的融合趋势势不可挡。
今天的运营商面临着一个两难局面，如何在网络快速演进的同时让演进的成本最低，从而保持ROI(投入产出)最大化？在2G用户占85%比例、3G用户开始快速增长的时刻，LTE已经成为下一代移动网络制式的共同之选，HSPA＋、 EV-DO Rev.B也极有可能成为过渡阶段的必然选择。面临如此多、如此不确定的演进路线选择，多制式融合和平滑演进成为发自内心的关键需求，我们可以看到，华为、爱立信等设备商也相应推出了BTS3900、RBS6000系列化的融合平台基站以及SingleRAN、UniRAN解决方案，力图从系统设备、站点、运维等多个层面为运营商打造一张弹性、融合统一、平滑演进的移动网络，以“一张网”来适应网络的不同发展演进阶段。
而终端的发展变化已经越来越多体现了互联网、娱乐、宽带等理念，变化的年代总有惆怅者和新的功成名就者。Amazon的Kindle(电子阅读器)让出版业惊呼纸质书是否会在下一个十年死亡？一部融合了消费品电子、通信和互联网能力的()的出现让很多传统的终端巨头相形见拙，RIM为商务用户提供的以移动邮件为最大卖点的BlackBerry也是如此。德意志银行2009年6月的一份报告显示，iPhone和BlackBerry在2008年全球手机市场上不过3%的出货量份额，然而利润占到了惊人的35%之多！2009年这两个数字预计会变成5%和58%！摩根斯坦利2009年底发布的移动互联网研究报告也显示，移动终端在朝着更加融合、智能化、互动化、社交化的趋势发展过程中，最大的胜利者将是Apple、RIM等少数几家公司，“快鱼吃慢鱼”这个信息化时代的经济规律再次得到了验证。
移动互联网：
移动渗透率在全球范围内已经超过了65%(2009年底数据)，持续保持高速增长只有中国、印度等少数几个新兴市场。今天我们已经进入一个多元化的通信和互联网世界，在北美、西欧、日韩等发达市场，移动互联网正在进入消费者的商务、娱乐、信息获取等场景。如果说移动互联网只是高端市场消费者的特权的话，那就大错特错了。Opera公司2009年9月的一份研究报告表明，非洲已是移动互联网发展最快的区域，其增长速度甚至超越了一直保持高速发展的中国，在非洲，手机上网用户数量远远超过传统的台式电脑上网用户，很多非洲人的第一次互联网体验是在手机上完成的。随时随地的网络接入、无所不能的业务、多样化的终端正在让移动互联网——一个听起来很美的故事成为现实。
移动互联网的到来改变了我们对基础网络的定位和需求，传统上基础网络支持的主要是语音业务，而支撑移动互联网发展的却是移动宽带网络。移动宽带的发展也让运营商面临着一个悖论，发展用户和提升业务流量的前提是投入更多的资金在移动宽带网络上，然而这些投入是否能带来相应的用户、业务及收入同步增长？全球第一个商用iPhone的运营商——AT&T的案例给了业界莫大的启发，原来“被管道化”不能代表运营商的无奈命运。AT&T得到的除了巨大的移动宽带流量压力之外，还有数百万新增的高ARPU值用户，尽管Apple在这场游戏中是得到最多的角色，然而在美国这样一个存在四大运营商和数百家中小运营商、极高移动渗透率、语音APRU持续下降的市场上，AT&T绝对称得上成功者之一。这也告诉我们，“管道”并不可怕，可怕的是无动于衷的接受“被管道化”的命运，一个能拓宽市场和网络价值的“金管道”未尝不是明智的演进路线之一。
移动互联网改变的不只是网络，从终端到业务无一不在变化，然而最大的变化莫过于商业模式的变化。2009年引来最多模仿和跟随的莫过于Apple推出的“App Store”，Apple推出的iPhone与其说是凭借其优秀的工业设计让传统的粉丝用户为之痴迷，不如说是超过14万款应用的“App Store”让全球3000多万iPhone用户和数万应用开发者有一种各取所需的感觉。在“App Store”上，一个英国的iPhone手机用户可以下载一个中国大学生在学校宿舍内开发的小游戏，前者为此会付出0到几个美元的代价，后者只需通过信用卡即可获得收益。“App Store”所代表的移动互联网全新商业模式魅力之大，甚至让AT&T可以承受移动数据流量急剧增长带来的网络压力，让Google、微软、RIM、Nokia、中国移动等各路巨头纷纷高调宣传各自的“App Store”。有意思的是，Apple并不是该模式的创造者，Nokia的OVI和高通的BREW推出时间要早很多，然而今天最为成功的却是Apple这个移动通信业的新人。更有意思的是，近期Apple和Nokia这两个原本并不处于同一领域，历史上一直井水不犯河水的巨头已经开始了在舆论和法律上的战争——谁才是今天的全球移动设备(注：此处指终端)第一巨头？
绿色：
喧嚣一时的哥本哈根国际气候大会过去已有时日，为应对气候变化必须推进节能减排、实现人类社会的可持续发展已经成为全球的共识。如同全社会一样，今天节能减排理念在通信业也已经是深入人心。作为无数消费者生活中不可或缺的服务之一，移动通信网络正在覆盖全球越来越多的区域，移动网络的规模正在持续扩大。以中国为例，中国三大运营商的基站数量已经超过百万这个数量级，占用的机房面积和每年消耗的能耗更是一个巨大的数字。可以说移动通信在提升人们生活质量的同时，对环境造成的影响也正在扩大，移动通信业已成为全社会绿色环保节能减排战略中的重要战场。
2009年，我们可以看到全球移动通信产业链上各个环节都把节能减排当作一个重大的任务和战略目标来实施针对性的工作，各家移动运营商、设备制造商纷纷发布社会责任报告、白皮书等，其中重点提及节能减排——基站设备节能、节能机房、风能、太阳能等绿色能源的应用。
全世界有六十多亿人共同生活在这个地球上，在气候变化这样的巨大压力与挑战面前，没有哪方可以幸免和逃避，在我们享受信息化、数字化带来的恩惠的同时，不要忘记通信业所承担的社会责任，同舟共济、共同努力才是通信业每个参与者应有的态度和行动。
LTE：
无论是运营商还是设备商都在为LTE时代提前卡位，今天的局面有点类似七八年前的3G，DoCoMo这个全球3G第一个吃螃蟹者原本计划2010年推出LTE商用服务，再度引潮流之先，然而北欧的TeliaSonera却抢先一年，于2009年12月14日在瑞典和挪威两地宣布商用。截至2009年底，全球已有30多个国家地区的50余家运营商公布了LTE商用战略，包括北美的AT&T、Verizon Wireless、北欧的TeliaSonera、Telenor、西欧的Orange、T-Mobile、和黄、日韩的DoCo-Mo、 SKT以及中国移动等全球有影响力的多家运营商。
在设备商这边，LTE尽管在未来三五年内不太可能成为收入的主要来源，各大设备商却已经开始为此展开角逐，其中，爱立信与华为的表现可圈可点：2009年初共同拿到第一个LTE商用合同(TeliaSonera，爱立信在瑞典首都斯德哥尔摩，华为在挪威首都奥斯陆)；2009年末同时宣布两地的LTE网络进入商用阶段；两家宣布的LTE商用/试商用合同最多，爱立信在北欧TeliaSonera、美国Verizon Wireless、MetroPCS、日本DoCoMo等运营商，华为在北欧TeliaSonera、Telenor、Net4Mobility、比利时Belgacom、中国移动等运营商。当年2G向3G时代的演进过程中，爱立信奠定全球移动设备巨头的霸主地位。今天可以预期的是，辅以标准专利上的优势，以及端到端LTE解决方案提供能力，华为未尝不会在下一个时代成为新的巨人。
中国3G：
如果说中国是全球经济普遍出现重灾区的一个例外，中国3G牌照的发放同样给全球移动通信业带来一针强心剂。2009年，中国三大运营商在短短一年之内共计部署了超过30万个3G基站，直接经济投资超过1700亿，其规模和进度可谓举世罕见。目前中国移动已经在全国100多个城市推出3G服务，中国联通在335个城市推出3G服务，中国电信则在全国2000来个城市推出3G服务。随着网络覆盖范围的逐步加大，预计三大运营商的3G竞争将从2010年开始进入白热化阶段，在终端上已经出现了这个趋势，iPhone随中国联通进军中国这个最大的3G市场，RIM也和中国电信、中国移动火热接触，不甘让iPhone专美于前，而OPhone的推出也让业界明白中国移动在终端上的良苦用心。
如同年初业界分析得出的结论，中国3G将是进一步改变全球移动设备市场格局的关键战场，这盘蛋糕虽然貌似鲜美，见者有份，却是苦乐不均。我们看到，在三大战役中，华为、中兴全面出击，一个不落，而外资厂商基本局限在WCDMA领域，在TD-SCDMA上则始终难以改变配角的形象，在CDMA市场业已被边缘化。在外资厂商原本有着传统份额优势的WCDMA领域，华为牢牢占据了第一大供应商的位子，只有爱立信携国内OEM合作伙伴，排在中兴之前勉强进入主流供应商阵营。在CDMA领域，除阿朗以外的外资厂商已经逐步淡出中国市场，排在阿朗前面是华为和中兴，中兴大幅提升份额成为榜眼，而华为则不鸣则已、一鸣惊人，短短一年时间即成为中国CDMA市场TOP1，在中国这个市场的迅速提升还帮助华为在2009年一举超过阿朗成为全球CDMA最大供应商。在TD-SCDMA领域，经过三期的项目采购，中兴、华为两家厂商联手拿下近2/3的市场份额，大唐名列第三，而诺西、爱立信等外资厂商无论是市场份额还是市场前景都难以摆脱颇为尴尬的局面。
