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9月28日，国务院新闻办公室举行“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会，国务院国资委新闻发言人、副主任庞骁刚介绍了中央企业在“六张网”建设方面的最新进展。所谓“六张网”，涵盖水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网和物流网六大领域，是“十五五”开局之年的重大部署。国资委组织中央企业围绕“六张网”靠前谋划、加快实施一批重大项目和标志性工程，年度计划安排相关投资约2万亿元。其中算力网建设成果尤为突出：在京津冀、上海、内蒙古、黑龙江和广东等地，累计建成投产6个国产万卡智算集群，并试点建设算电协同项目，面向社会提供普惠易用、绿色安全的算力服务。这一进展标志着我国自主算力基础设施建设已从单点突破走向规模化组网阶段，万卡级集群成为国产AI算力的基本供给单元。
【关键数据】
[1] 累计建成投产6个国产万卡智算集群
[2] “六张网”年度计划安排相关投资约2万亿元
[3] 全国5G基站483万座
[4] 5G-A商用网络覆盖超过330个城市
[5] 全口径平均供电可靠率99.948%
万卡智算集群是指单一集群内部署超过一万张AI加速卡，并通过高速互联网络实现协同训练的算力设施。要实现万卡规模稳定运行，需解决大规模并行训练中的通信瓶颈、故障率控制和能效管理三大难题。以国产方案为例，单集群互联带宽需达到数百Gbps级，配合并行计算框架才能支撑千亿参数大模型训练任务。此次6个集群全部采用国产芯片体系，意味着从加速卡、互联网络到基础软件栈实现了全链条自主可控。内蒙古、黑龙江两地凭借年均气温低、电力成本每度低至0.3元以下的优势，承担了训练型算力主力角色；京津冀、上海、广东则靠近应用侧，侧重推理与行业服务。算电协同试点将算力负荷与绿电供给联动调度，可显著降低集群PUE指标，行业先进水平已降至1.2以下。
从市场格局看，万卡集群建设主要由电信运营商与国有云厂商牵头。中国电信、中国移动、中国联通三大运营商2024年合计资本开支中，算力网络方向投入均超过数百亿元规模。中国移动智算中心（呼和浩特）项目部署约2万张AI加速卡，是全球运营商最大单体智算中心；中国电信京津冀智算中心轰鸣集群规模也达到万卡级。对比国际市场，美国头部云厂商单集群规模已迈向10万卡量级，但我国胜在集群数量与区域布局均衡，6个万卡集群分布在能源富集区与产业密集区两端，形成“东数西算”式的梯度供给。国际数据公司IDC预测，中国智算服务市场规模未来数年将保持年均40%以上增速，2026年有望突破千亿元量级，国产万卡集群是这一市场扩张的核心底座。
万卡集群的产业链带动效应显著。上游是AI芯片与服务器环节，单张高端AI加速卡价格按数万元计，万卡集群仅加速卡采购即需数十亿元投入，加上配套网络设备、存储与机房建设，单个集群总投资普遍在百亿元级。中游的液冷设备、高压直流电源、光模块企业直接受益，800G光模块需求随集群互联密度提升而放大。下游则牵引大模型训练、科学计算、自动驾驶仿真等算力消费方。成本结构上，电力支出约占智算中心全生命周期运营成本的60%以上，这也是内蒙古、黑龙江等低电价、低温地区成为选址重点的核心原因。国资委强调的“三网融合”——算力网与新型电网、新一代通信网协同，实质是通过电力调度与网络直连降低算力单位成本，提升国产集群的商业竞争力。
在商业化落地层面，国产万卡集群已支撑多个标志性应用。三大运营商基于自有集群向社会提供智能算力租赁服务，单集群对外供给的算力规模以数千P（PFLOPS）计，可同时承载数十个大模型训练任务。华为、阿里、百度等企业的国产大模型已有部分训练负载迁移至国产芯片集群完成。行业应用方面，金融风控、药物分子筛选、气象大模型等领域开始规模化调用国产算力。以气象为例，基于国产算力训练的气象大模型可将全球中期预报时效提升至10天以上，单次推理耗时缩短至秒级。此外，算电协同试点项目将智算中心负荷接入绿电交易体系，部分集群绿电使用比例已超过50%，为高耗能的AI基础设施探索出绿色运营路径。
从后续动向看，庞骁刚在发布会上明确了四个加力方向：投资牵引、协同组网、安全支撑与共建共享。其中“加强算力网与新型电网、新一代通信网三网融合”被置于突出位置，预示算力调度平台与电力交易、网络直连的深度耦合将成为下一阶段建设重点。同期披露的通信网数据同样支撑算力扩张：全国5G基站已达483万座，5G-A商用网络覆盖超过330个城市，卫星互联网运营服务能力初步形成，构成算力接入的立体网络底座。叠加三峡水运新通道开工、平陆运河9月16日全线通航等物流网进展，“六张网”年度2万亿元投资正在转化为实体经济增长动能。对产业链企业而言，从AI芯片、液冷温控到算力运营服务，国产万卡集群从6个向更多数量复制的过程，将持续释放确定性的订单需求。
