5G第三期集采即将开启，谁会是赢家？

2020年，中国5G商用第二年，截至11月底，中国5G基站累计已经部署接近70万站，5G用户突破1.8亿，从5G的牌照在中国发放到今天，如果粗略计算一下，差不多平均每天在中国市场上新增33万部5G终端，这是世界移动通信史上发展最快的一次技术更新换代。

2021年，中国5G新基建步伐将继续迈进，相关机构分析，今年有望迎来基站建设大年，三大运营商第三期集采预计将于2-4月开启，采购规模将不低于今年的水平。

预算700亿：上期集采大标回顾

据悉，此次中国移动23万站的集采规模，预估金额约为371亿元，电联集采的规模大约为25万站，大致预算在330亿元以上的范围。我们一起回顾看看中标情况：

总的来说，在两次集采中华为、中兴是最大赢家，两家中标份额合计近90%，爱立信和大唐虽然也入围，但获得份额较少。

具体来看，根据此前中国移动公布的5G二期无线主设备集采结果显示，华为、中兴、爱立信和中国信科（大唐移动）中标，各家份额分别是57.2%、28.7%、11.5%和2.6%。

▲3月31日中国移动2020年5G二期无线网主设备集采结果

随后，中国电信、中国联通同时发布了2020年5G SA新建工程无线主设备联合集中采购公示中标候选人，华为、中兴、爱立信和大唐移动中标。

中标候选人详情：

▲电信联通2020年5G SA新建工程无线主设备联合集中采购结果

份额方面，第三名爱立信，取得了10%左右的份额，第四名大唐取得了约2%的份额。而前两名的华为中兴，其中标份额占比大致与上次中国移动的中标份额持平（华为57.2%、中兴28.71%）。

值得注意的是，此次电联5G集采，诺基亚再次出局。除了前三名中标的华为中兴爱立信，第四名大唐虽然报价相对较低，但最终成功进入5G市场。

至此，这场万众瞩目的5G集采大标，就此尘埃落定！

2021年新建100万个5G基站：多吗？

工信部公开数据显示，截至2020年底，我国已建设超70万个5G基站，我国5G终端连接数已超1.8亿。工信部部长肖亚庆在上月召开的2021年全国工业和信息化工作会议上说，2021年将有序推进 5G网络建设及应用，加快主要城市5G覆盖，推进共建共享，新建5G基站60万个以上。

但业内人士预计，随着商用步伐加快，基站建设成本将进一步降低，2021年5G建设将全面提速，全国有望新建5G基站超过100万个。

按照现在大概25-30万一个5G基站的价格来看，单是主设备基站的采购份额就将超过2500亿，而可以获得最大蛋糕的华为和中兴，2021年的确是一个肥年。

根据财报显示，2020年前三季度电信的业务总量为10968亿元。

▲移动、电信、联通财报数据

其中，中国电信的营业收入达到了2926.14亿元，同比上涨了3.5%，其中服务收入达到了2808.68亿元，同比上涨了3.5%，用户量为3.49亿，相比去年同期净增了1378万，其中5G用户达到了6480万，净增6019万，ARPU（每月用户平均收入）为44.4元.

中国移动2020年前三季度的总营收为5744亿元，同比上涨了1.4%，服务收入达5257亿元，同比增长了2.5%，用户达9.46亿，ARPU为48.9元。

中国联通前三季度的总营收是2073.49亿元，同比增长了4.4%，服务收入达1165.39亿元，同比下降了1%。用户量为3.09亿，ARPU为41.6元。

因此，虽然5G基站能耗惊人，尤其5G基站高昂的电费成为运营成本中亟待解决的一大难题，但随着AI人工智能、5G削峰填谷基站等创新技术的引入，5G电费已经没有原来想象中那么高。

同时，伴随着2020年5G的大规模商用，基站设备成本也在快速下降。此外，相关主管部门也明确将支持各地在站址资源获取、资金补贴等方面加大对5G网络建设的支持力度；并且不仅三大通信运营商，广电也会参与5G建设，新增了投资主体，加上共建共享创新模式等，上述这些积极因素都会进一步降低5G部署成本。

因此，如果明年再新建100万个5G基站，运营商完全有能力甚至再次超额完成。

再来谈谈下一轮5G集采大标

近日，兴证通信发布5G设备价格预计，认为相较5G二期运营商出于5G规模建设需求对主设备商集采压价，5G三期主设备招标价格较5G二期或有一定提升空间，将带动主设备商毛利率改善。同时，预计运营商第三期集采预计将于2-4月开启。

目前有资格参与主设备集采的厂家，主要是华为、中兴，爱立信和大唐，诺基亚这次能否入围还不得而知。

根据往期中标情况来看，本次集采最大的赢家应该会是华为和中兴。

进入3G时代之后，中国设备商在中国运营商的设备采购之中，份额是逐步提高的，这也是中国通信制造业崛起的原因，但是也有一些针对国内企业扶持的原因，最大的受益者是华为和中兴。而随着中国逐步的成为全球第一大通信业国，中国的通信制造业也整体在崛起，而且华为和中兴也占据了全球四大通信设备制造商的二席，其中华为第一，中兴第四。

在这次集采之中，按照目前的局面来看，华为很可能会获得55%甚至以上的份额，而中兴也会获得25%左右的市场份额，成为这次集采最大的赢家。

爱立信、大唐也会获得部分市场份额，但是占比不会很高。诺基亚一度出局，在国内三大运营商的5G建设市场中身影已经寥寥。

但值得注意的是，中国广电作为第四个获得5G牌照的运营商，今年或也将加入集采大列。

从拿到5G牌照到700M被批准用于移动通信再到广电获得5G频段703-733/758-788MHz，中国广电5G700M的话题就一直没有停过。去年5月，中国移动发布公告，将与中国广电700M 5G共建共享。

  公告显示，双方联合确定网络建立计划，按1：1比例共同投资建设700MHz 5G无线网络，共同所有并有权使用700MHz 5G无线网络资产。中国移动向中国广电有偿提供700MHz频段5G基站至中国广电在地市或者省中心对接点的传输承载网络，并有偿开放共享2.6GHz频段5G网络。中国移动将承担负责700MHz无线网络运行维护工作，中国广电向中国移动支付网络运行维护费用。在700MHz频段5G网络商用条件前，中国广电有偿共享中国移动2G / 4G / 5G网络为其客户提供服务。

因此，广电700M什么时候招标，成为业界关注的焦点，相信诺基亚也在等待...

前段时间网上就流传有一份诺基亚为广电制作的700M方案，诺基亚依托丰富的全球实践经验，挖掘700MHz网络的价值、业务的价值以及服务的价值，厚积而薄发，诺基亚的700MHz产品、全场景解决方案已全面准备就绪，与广电深入开展广播技术合作。

可以看出，在三大运营商中基本已出局的诺基亚，迫切在广电集采中分得一瓢羹。

结束

总的来说，国内的运营商主设备集采，这对于中国的通信业是一件好事儿。华为和中兴从国内市场获得巨额的合同，也可以弥补一下国际市场由于受到某些外界干扰而造成的损失吧。现在看来，2021年，中兴和华为都不会很难过。