日本年内最大IPO:软银手机公司获准上市拟募210亿美元


陈晓刚/中国证券报

日本证券监管机构和东京证券交易所11月12日批准软银集团的手机业务子公司“软银公司”实施首次公开募股(IPO)。根据审批文件,该公司将在12月19日开始在东京证券交易所交易,此次IPO融资2.4万亿日元,约合210亿美元,将成为日本今年以来最大规模的IPO。

文件显示,软银公司将发售16亿股份,如果出现超额认购,还将额外发售1.6亿股份。初步定价为每股1500日元,若以此价格发行,软银公司的发行市值将达到7.18万亿日元,约合630亿美元。在这家子公司分拆上市后,软银集团仍然将持有其三分之二的股权。

11月30日,软银公司将确定IPO的招股价格区间,12月10日敲定最终招股价格。德意志银行、高盛集团、摩根大通等将担任此次IPO的联席全球承销商。

上市后,软银公司仍是软银集团旗下子公司;母公司的战略控股色彩将更加浓厚。软银集团董事长孙正义此前表示,软银公司今后将构建更为独立的经营和增长战略,而软银集团的主体将进化成战略性投资公司。


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