5G小基站将迎来“井喷”期 中国厂商紧跟节奏


大家对基站(俗称“大铁塔”)一定不陌生,从2G、3G、4G一路走来,用户都是借助“大铁塔”完成各种数据信号的传输,但由于2G、3G、4G(800MHz-1800MHz)为低频段信号传输,宏基站几乎能应付所有的信号覆盖,但5G因工作在3.5GHz、6GHz甚至20GHz以上的中高频段,宏基站所能覆盖的信号范围就变得十分有限,必须借助“身小志坚”的小基站弥补这一缺失。

2017年12月,5G NSA(非独立组网)标准的提前发布令业界为之振奋,这意味着5G由“喊口号”正式进入执行阶段。由此5G小基站的重要性浮出水面。在年初巴塞罗拉召开的MWC上,为抢占5G市场先机,爱立信、华为均展出了5G小基站解决方案,且产品已经出现在运营商的试点测试中。可以预见,小基站的部署进度,是决定5G能否全面商用的关键因素,它将重新定义电信设备商及运营商的竞争格局。

小基站的主要功能就是“补盲”,覆盖宏站无法精确达到的人口密集区,顺便解决宏站选址难的问题。从构成要素上看,小基站跟宏基站并无太大差别,均由RRU(射频处理单元)、BBU(基带处理单元)、有源天线、直放站(中继器)构成。而根据发射功率(50mW—5W之间)的不同,小基站又分为微基站(MicroCell)、纳基站(NanoCell)、皮基站(PicoCell)和飞基站(FemtoCell)等。

表1,小基站按照功率分类表

国外的小基站出现在3G时代,2007年在美国商用,随后在英国、西班牙、意大利等国商用。相比之下,国内同时期小基站的发展就缓慢多了,主流电信设备厂商华为、中兴等鲜有参与,原因归结于国内运营商为追赶上国际运营商的发展步伐,跳过了3G小基站的发展节点。如今到了关键的4G和5G时代,中国厂商必须加快小基站部署的步伐。毕竟,4G广覆盖已接近尾声,深度覆盖、网络优化成运营商下一步重点,为“补盲”而生的小基站有了用武之地,未来5G高频建站更是不可缺少。

有人预计,在超密集组网场景下,小基站间隔将缩小到10-20米(相比宏基站间距至少500米的间距),小基站数量会大幅提升,根据小基站对热点宏基站覆盖范围内20%-50%的区域计算,国内5G小基站市场空间将达到658亿元-1644亿元,这是一块相当大的蛋糕。那么,哪些企业有幸成为这块“蛋糕”的分享者呢?答案很简单,那些与产业紧密相关的设备厂商和运营商将率先尝得甜头。

表2,小基站与宏基站的基本数据分析 数据来源:中信建投证券研究发展部

从全球竞争格局来看,目前涉足小基站的有中小型设备厂商、主流电信设备厂商和ODM厂商。首先,中小设备厂商自3G时代就进入小基站领域,积累了丰富的技术、客户资源和品牌优势,代表厂商有邦讯技术、三元达、京信通信、超讯通信等;其次是主流电信设备厂商,代表厂商是爱立信、阿朗、华为、NEC、诺西、中兴等,这些厂商有较强的品牌和资金优势,虽3G时代鲜有涉足小基站,但因看好5G小基站的发展前景而踊跃跟进;三是以阿尔法、亚旭、广达、富士康、盟创科技等为代表的ODM厂商,它们虽然缺乏小基站核心技术和品牌影响力,但在生产和成本控制上有经验,尤其擅长家庭级小基站的研发和生产。

这些厂商如何在5G时代书写自己的新格局呢?目前来看,华为、中兴、爱立信等电信设备厂商将以品牌和资金优势逐渐占据主导地位,而向来以小基站设备生产为“主业”的三元达、京信通信等中小型设备厂商将被挤掉不少市场场份额,不过市场依然足够大,它们并不会因此退出历史舞台,将与ODM厂商一起瓜分剩下的市场份额。

目前,为树立强势进入5G小基站格局的鲜明旗帜,电信设备厂商争相推出小基站解决方案。爱立信率先推出了一款无线小蜂窝产品——5G无线点系统,此产品主打室内部署,安装时间是其他室内解决方案的1/2,支持新的5G中频频段(3-5GHz),速率更高达2Gbps。爱立信方表示,随着用户流量需求倍增,4K、8K、VR/AR等应用的到来,5G时代室内移动宽带的需求越来越大。预测到2020年,80%的室内流量将由室内系统承载,室内系统将成为5G流量业务承载主体。

相比之下,国内的中兴、华为以及大唐移动等,虽然没能在3G时代专注小基站的发展,但它们绝不会放过4G、5G时代小基站爆发的机遇,如今华为至今共推出了5代LampSite解决方案,成功用于北京首都机场、郑州火车站和广州南站等;中兴发布了4G一体化小基站和Qcell多模多频室内深度覆盖解决方案,并启动了江苏、内蒙古、福建、湖南、河南等省份的部署;大唐移动也在2014年9月推出了NEOsite双模一体化皮基站方案,2015年7月推出了Cubesite、Padsite、Pinsite三款小基站产品。从发展进度来看,国内小基站应用已经追赶上了国际步伐,只待运营商的规模推广了。

有人预测,未来中国将占据5G手持终端相当大的市场份额,这也给相关企业展开小基站的研发、测试和布建树立了信心。上述5G小基站解决方案的推出,将在未来的5G市场形成相互竞争。随着更多同行的加入,这场竞争也会越来越精彩。

综上,在5G NSA标准发布及5G 2020年商用的召唤下,5G小基站的部署已经到了关键时期。从设备端来看,未来主要的5G小基站市场份额将掌握在华为、爱立信、中兴和诺基亚等几大巨头的手中,一些中小设备厂商和ODM机会相对较小,但并不会完全失势,更何况运营商也不愿意让主流电信设备商垄断网络设备。而至于5G能否真的在2020年甚至2019年提前商用,还得看运营商如何将这些“身小量大”的小基站全面部署到千家万户。

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