物联网,运营商能否挣脱“管道化”的枷锁?

人的连接基本饱和,物的连接刚刚开启。过去的几十年,通信技术已经完成了对人的连接。ITU(国际电信联盟)数据显示:截止2015年底,全球移动电话用户总数达72亿户,移动电话用户普及率达98.6部/百人,其中有120多个国家的移动电话普及率超过100%。与此同时,全球运营商的目光已经从“人的连接”转向“物的连接”,因为“物的连接”可以击碎人口限制的天花板,向一片浩瀚的蓝海前行。市场研究公司Machina Research的最新预测:全球物联网连接数量及物联网收入在2015年-2025年之间将增长三倍。2015年,全球物联网连接数量为60亿个,根据预期,到2025年这一数字将增至270亿个。

数据来源:Machina Research


传统通信业遭遇瓶颈,物联网市场前途无量。由于人口红利消耗殆尽,“用户规模拉动收入增长”的老路已经走到了尽头,全球电信运营商普遍遭遇增长停滞难题。数据显示,2015-2016年的财富500强中,18家电信运营商入榜,7家出现收入下滑,其中西班牙电信下滑接近10%、Verizon下滑4.3%、沃达丰下滑了3%。

但是,物联网作为新的收入增长引擎正在悄然崛起,比如:Verizon 2016年物联网用户净增1000万,达到3800万,同时物联网业务的收入则逆势飞涨了29%。物联网成为运营商逃离低谷的救命稻草。物联网即将渗透进人们生活的方方面面,广泛进入各行各业,衍生出诸如智慧家庭、智慧教育、智慧医疗、可穿戴设备、车联网等多种场景。Cisco公司在发布的报告《IoT Global Market Valuation 2020》中预测,2020年全球的物联网收入将达到14.4万亿美元。


数据来源:Cisco报告《IoT Global Market Valuation 2020》


中国物联网蓄势待发,产业链发展百舸争流。2017年1月,工信部发布《物联网发展规划(2016-2020年)》,提出到2020年,物联网总体产业规模突破1.5万亿元,公众网络M2M连接数突破17亿个。今年的“政府工作报告”中克强总再次表示,要深入实施《中国制造2025》,加快大数据、云计算、物联网应用的发展。

在国家政策的引领与未来市场空间的驱动下,设备厂商、运营商、软件开发商、系统集成商纷纷从物联网的“感知层”、“网络层”、“平台层”、“应用层”等方面切入,促进我国物联网生态的快速成熟,物联网产业呈现出百舸争流的繁荣景象。


华为公司推动NB-IoT标准制定,先后发布物联网操作系统LiteOS、NB-IoT端到解决方案,提出“1+2+1”战略,努力构建Ocean Connect生态圈;

中国移动成立物联网公司、车联网公司,搭建物联网专网、提供专号、建设物联网设备接入管理平台和物联网应用开发平台,大力推动物联网业务展;

阿里巴巴2016年发布物联网整体战略,集合旗下阿里云、阿里智能、YunOS,联合打造面向物联网时代的服务平台。2014年还联合庆科发布物联网操作系统MICO;

腾讯推出“QQ物联智能硬件开放平台”,将QQ账号体系、QQ消息通道等核心能力提供给可穿戴设备、智能家居、智能车载、传统硬件等领域合作伙伴,实现用户与设备及设备与设备之间的互联互通互动;


春雨欲来风满楼,物联网生态圈各个环节都已经蓄势待发。


物联网的挑战


物联网技术百家争鸣,运营商份额屈指可数。运营商憧憬物联网市场已达10年之久,但由于传统2G、3G、4G网络并不满足物联网设备低功耗、低成本的要求,一直以来,大部分物联网设备在联接时主要使用Wi-Fi、蓝牙等免费技术,运营商很难从中获利。目前,全球联网的物联网终端约40亿个,但接入运营商移动网络的终端只有2.3亿个左右,运营商在物联网市场占比不足6%。

最近兴起的LPWAN(低功耗广域网)技术,由于其具备低带宽、低功耗、远距离等特点,为运营商扩大物联网的份额提供了千载难逢的机会。低功耗广域网最主要的技术有:NB-IoT(窄带物联网)和LoRa(Long Range)。


其中,NB-IoT(窄带物联网)基于运营商的移动蜂窝技术,运营商可以发挥网络的主导作用。但是LoRa作为竞争技术也非常有竞争力,一旦LoRa普及,运营商将和物联网市场失之交臂。主要有两点原因:

第一,LoRa利用非授权频段,用户可以甩开运营商,自主建网。从技术上看,NB-IoT和LoRa两者之间其实并没有太大的优劣势之分,从应用范围上来看,两者其实很多也都是一样的。区别在于,NB-IOT采用的是运营商统一部署覆盖全国的网络,进行收费运营的方式,而LoRa可以让企业搭建属于自己的网络实现业务运营。许多企业或许不愿意把自己的数据给到别人,所以这些企业宁愿部署自己的私有物联网络,这时候LoRa就有了用武之地。

第二,LoRa产业链非常成熟,国外发展已经如火如荼。早在2015年LoRa联盟就已经成立,该联盟由Semtech牵头,联盟成员数量达330多家,其中不乏IBM、思科、法国Orange等重量级厂商。截至目前最新公布的数据,已经有17个国家公开宣布建网计划,120多个城市地区有正在运行的LoRa网络,如美国、法国、德国、澳大利亚、印度等等国家,荷兰、瑞士、韩国等也部署或计划部署覆盖全国的LoRa网络。因此,如果LoRa进入中国,必将快速成燎原之势,到时候中国运营商在物联网市场上的地位将岌岌可危。


物联网管道价值难以提升,运营商可能再遭边缘化。其实早在传统2G、3G时代,运营商就以M2M(Machine to Machine)的技术形式,积极发展物联网业务,并形成了可观的用户规模,比如:2016年中国移动物联网连接用户数已接近1亿,中国联通和中国电信也有上千万的用户。但是,这些用户如同鸡肋,让运营商进退两难。比如:燃气抄表最开始大量使用GPRS通信,一周抄一次,一年资费约6元人民币。对于煤气公司而言,自动抄表成本有时甚至超过人工成本。对于运营商而言,自动抄表虽然小流量,但是它依然长时间在线,消耗大量的通信资源,6元/年的管道费用,运营商也是得不偿失。GSMA在最近发布的报告《Network 2020》中称:未来物联网发展的整个生态中,运营商物联网管道的价值仍然只有2%,运营商在物联网时代仍然面临被边缘化的巨大威胁。

数据来源:GSM报告《Network 2020》


运营商的策略


跑马圈地,运营商与时间赛跑。虽然物联网空间非常广阔,但是由于LoRa等替代技术的威胁,运营商如果希望在未来的物联网市场上有一席之地,就必须快速圈地。一方面,加快网络部署,争取早日实现全面商用;另一方面是树立NB-IoT应用的标杆,为全面开拓市场树立示范样板。因此我们也看到了中国运营商实施了一系列的举措:

中国移动宣布:2017年将在杭州、上海、广州、福州四个城市开展NB-IoT及eMTC的规模试验,后续将在多个重点城市开展商用,2018年将实现全网规模商用;

中国电信计划:于2017上半年部署NB-IoT网络,6月份完成试商用。同时,中国电信还与深圳水务集团、ofo(共享单车)共同研发示范标杆应用;

中国联通:2016年已经在7个城市(北京、上海、广州、深圳、福州、长沙、银川)启动基于900MHz、1800MHz的NB-IoT外场规模组网试验,以及6个以上业务应用示范,2018年将开始全面推进国家范围内的NB-IoT商用部署。


另辟蹊径,运营商向价值链上下游突围。尽管物联网让运营商看到了再次崛起的曙光,但是“管道化”一直是运营商无法挣脱的枷锁。在物联网时代起步阶段,运营商们未雨绸缪,通过价值链延伸避免被管道化。比如:2015 年末 Verizon 推出企业“ 三层发展战略“(3-tier strategy):该战略着眼企业未来,发力“连接(Connectivity)、平台(Platforms)和解决方案(Solutions)”三类业务,即以连接为核心,延伸到平台、解决方案,逐层向外拓展,让企业附加值不断提升。

中国移动,从网络出发,向下游发展,推出自有品牌的通信模组;向上游发展,自建物联网平台(OneNET)对接应用、通过合作提供垂直行业应用。目前,自主品牌物联网专用模组已出货150万片,并逐步应用于能源、汽车、消费电子等领域,内置eSIM, 可直接接入中国移动物联网云平台OneNET,推动全行业模组成本大幅下降。


总之,物联网是离运营商资源禀赋最为接近的领域。因为“连接”是运营商的老本行,而投资建网与用户放号更是运营商与生俱来的本领。但是,如果运营商想挣脱“管道化”的枷锁,就必须迈出自己的舒适区,在高价值环节培养自己的能力。正如AT&T的首席执行官Randall Stephenson告诫28万员工的那句话“Adapt, or Else!”


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