CEiC独家洞见:东南亚投资热:机会在哪里?

  • 印尼和越南CPI的增速超过中国和美国,居民消费水平不断提升
  • 直播电商在东南亚创投圈迅速崛起,GMV年增长率达306%
  • 2021年金融科技赛道已成长为东南亚科技市场投融资最热门赛道之一

北京2022年12月2日 /美通社/ -- 近日,CEiC合伙人郑小林、冯宇宁携手优秀企业家Fuse创始人兼CEO Andy Yeung,KaloTech创始人兼CEO畅若寒做客节目直播间,透过热闹的东南亚创投浪潮剖析底层的增长逻辑和机会所在。G20的热度还没过去,东南亚已然成为大众眼中的下一个淘金地:蓬勃的经济增长动力、年轻化的人口结构、巨大的市场缺口、宽松开放的政策以及对中国而言的战略重要性都让这个地域充满了想象力。其实,自2020年开始,东南亚已经成为了创投圈的新宠儿,CE Innovation Capital("CEiC")早在浪潮开启之前便早早在这片热土进行了投资布局。


东南亚:增速最快的投资热土

"东南亚在数字化、科技领域以及在互联网产业的发展具有的得天独厚的优势,现在投资东南亚是一个非常好的时机,"CEiC合伙人郑小林说道。

几组宏观数字可以勾勒出东南亚当前发展潜力:

- 人口6.8亿,其中50%以上是年龄在30岁以下的年轻人,且网络覆盖率超过70%;

- GDP增速远超中美,印尼今年三季度GDP增速为5.7%,而越南和马来西亚均超过10%,菲律宾达到7.6%,对比中美分别为3.9%与2.4%;

- CPI增速全球领先,越南和印尼增速远超中美。

在这样的一个高度活跃的经济体里,数字化市场规模2022年达到了2000亿美元,年化增长率达到20%,预计2025年市场规模将达到3300亿美元。其中电商,尤其直播电商,是拉动增长的一大动力。泰国在线支付网关Omise于6月公开的数据显示,东南亚直播电商行业的商品交易总额(GMV)年增长率达306%,订单量一年增长了115%。Omise预测,到2023年,东南亚直播电商的市场规模将达到190亿美元。

此外,金融科技是另一核心增长赛道。一方面,东南亚的手机与网络覆盖率高,但传统金融服务渗透率却非常有限,催生大量数字化移动金融服务的需求;另一方面,快速增速的电商行业也衍生出大量对支付相关的服务需求,进一步推动了金融科技的发展。

"2021年数字金融科技赛道融资金额首次超过电商,成为东南亚科技市场最热门的赛道之一,"郑小林介绍道。2022年数字化金融科技整体GTV规模约为9,200亿美元,其中支付细分赛道GTV占比88%,同比增长14%。郑小林预判,未来随着金融科技覆盖用户的增多以及用户收入水平的增加,投资理财的需求和观念会日益增强,信贷科技及理财赛道也会有较大增速。

这样的预判与CEiC的投资布局一脉相承。就地域而言,东南亚整体会是未来CEiC持续扩大投资布局的市场,其中新加坡、印尼和越南是关注的重点。赛道上看,围绕电商生态与金融科技生态是基金主要覆盖的领域。


两大核心赛道:电商与金融科技

  • 电商:直播带货呈现出巨大的爆发力

直播间购物是近三年以来在国内迅速普及并呈现出惊人爆发力的电商销售模式。在各大传统电商平台与短视频平台上,直播带货成为了拉动销售量的最大抓手。很快,直播电商模式纷纷出海,在东南亚迅速崛起。

"从去年四月到现在,以抖音为例,东南亚TikTok整体GMV已经增长到非常高的水位,预计年度会接近虾皮的1/4甚至1/3,在越南单个国家的GMV甚至已经超过了Lazada,"KaloTech的创始人兼CEO畅若寒说道,这样的爆发力带动整个上下游和生态圈的增长是非常可观的。KaloTech是一个海外Tik Tok电商大数据服务提供商与线上自营品牌B2C平台,也是CEiC在垂直赛道重点布局的优质企业。

纵观东南亚的电商格局,自2016年开始国内巨头纷纷入场之后,SEA电商发展迅速,年增长率持续保持2位数,虾皮,Lazada,Tokopedia等平台均为东南亚地区的电商头部玩家,而以TikTok为首的直播电商对既有的电商行业格局带来冲击,为行业带来了二次高速增长,也带来了巨大的投资与创业机会。

"一方面短视频平台代替了过往的媒体形式,成为了年轻人新的娱乐阵地,迅速积累了大量的流量,另一方面直播或者短视频类的信息获取方式充分挖掘了人们的潜在消费需求,且内容获取、内容消费与购物体验是完全融合的,品销合一,销售和购买效率是非常高的," 畅若寒分析道。

谈及未来的发展趋势,畅若寒认为,从"特价为王"的早期阶段到"平台驱动的红人入场"、以及再到内容与服务质量全面提升的"生态升级"后期阶段,东南亚直播电商还有很长的一段路要走,而在这样的市场机遇下,国内先进技术与玩法模式的平移叠加本土化的内容生产与服务成为了快速跑赢规模的制胜法宝。KaloTech正是抓住了这样的需求点,通过直播数据分析SAAS切入,依托海外直播电商红利,通过直播流量与国内优质供应链的精准匹配,做优价好物的自营品牌,构建面向全球的线上品牌B2C平台。

  • 金融科技:空间可观,与电商生态互联互动

"金融科技在东南亚发展潜力和空间巨大。就保险科技领域而言,其实在东南亚渗透率是非常低的,比如泰国保险渗透率大概5个百分点,印尼、越南大概两个百分点,"Fuse创始人兼CEO Andy Yeung说道。Fuse是CEiC重点被投项目之一,是印尼最大保险科技公司。

"当地大众对保险的认知不足,疫情的影响一定程度上增强了大家的保险需求,但通常还是会考虑从小额保险入手,"Andy Yeung分析道。在这样的市场环境下,赋能中介的2B模式以及与电商平台合作加强小额保险分销是一个非常好的切入点,也是Fuse得以快速发展的策略之一。目前,Fuse业务覆盖了B2A、B2C、B2B2C 等多种经营模式,险种也覆盖了交通工具、财产、旅游、健康、人寿、重大疾病、信用违约、货物负债等众多类型与场景。Andy预期未来随着电商的快速崛起以及当地大众对保险意识的提高,更多元丰富的保险产品会植入到更多的应用场景中。

欲知更多行业干货与投资机会,敬请观看节目回放:


声明:投资有风险。本文仅做信息分享,不构成对任何投资建议。依据本文内容做出投资决策,风险自担,CEiC不承担任何法律责任与义务

CE Innovation Capital("CEiC")发起成立于2016年2月,总资产管理规模超过10亿美元,主要投资于全球金融科技,前沿科技、企业服务软件、数字化消费平台、Web3.0与区块链等领域公司。该基金被CB Insights评为"金融科技独角兽投资人全球前九强",并在专注于金融科技的投资银行Financial Technology Partners编撰的《2019金融科技年鉴》中名列"最活跃的企业风投团队"榜单。该基金于第六届朗迪美国峰会上被提名为"最佳金融科技股权投资基金",并在2020年上榜投中榜"中国金融科技行业最佳投资机构Top 10",2021年被亚洲知名媒体《财资》评为年度最佳金融科技投资机构。该基金近期同时获评CB Insights"2021年度全球最佳产业基金排行榜"第七位以及"2021四季度全球金融科技产业基金排行榜"第三位。官方微信公号为CE Innovation Capital


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