中移动回归A股!募资560亿下周打新 参与否?

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中新网客户端北京12月17日电 (记者 吴涛)中国移动即将挂牌A股,不出意外,募资金额或超560亿元,成为近10年A股最大IPO。这将对A股将产生哪些影响?股民如何参与打新?

A股近10年最大IPO

12月13日,中国移动获证监会核发IPO批文。中国移动登上沪市渐行渐近,其公告显示,投资者将在2021年12月22日进行网上和网下申购。

8月18日,证监会官网披露的中国移动招股说明书中显示,中国移动拟公开发行股份数量不超过9.65亿股并在上交所主板上市,发行比例不超过发行后总股本的4.50%;拟募资560亿元。

资料图。中新社记者 陈骥旻 摄

据了解,这一规模超过中国电信回归A股时募资的544亿元,成为近10年来A股最大规模IPO。

12月14日,中国移动发布的公告显示,本次拟公开发行股票数量不超过845700000股,发行股份数量占发行后公司已发行股份总数的比例不超过3.97%,全部为公开发行新股,不设老股转让。

另外,中国移动此次上市实行“绿鞋”机制,即发行人授予联席主承销商不超过初始发行股份数量15.00%的超额配售选择权,若“绿鞋”全额行使,则发行总股数将扩大至972555000股,占发行后公司已发行股份总数的比例约为4.53%。超额配售的股票全部面向网上投资者配售。

申万宏源12月15日发布的研报显示,按中国移动招股书申报稿拟募资净额560亿元、“绿鞋”全部实施的发行量计,对应价格为57.58元/股,较港股价溢价约53%。但中国移动最终发行价待询价结束后才能确定。

募资用于干啥?

根据招股说明书,中国移动本次发行募集资金将围绕“新基建、新要素、新动能”,投入“5G精品网络建设项目”“云资源新型基础设施建设项目”“千兆智家建设项目”“智慧中台建设项目”和“新一代信息技术研发及数智生态建设项目”。

资料显示,截至2021年6月末,中国移动客户数达9.46亿户,5G套餐客户数达2.51亿户,家庭宽带客户数达2.05亿户。

中国移动基站总数超528万个,其中4G基站达332万个,占全球4G基站比例约三分之一,4G网络行政村覆盖率达99%;5G基站超50万个,5G SA网络已实现全国地市以上城区、部分县城及重点区域提供服务。

“到2022年底前,中国移动5G网络将基本实现全国乡镇以上5G连续覆盖,以及重要园区、热点区域、发达农村的有效覆盖,行业领先地位进一步巩固。”中国移动称。

中国移动还对外表示,公司预计2021年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为1072.85亿元至1093.28亿元,同比增长幅度约为5%至7%。

三大运营商聚首A股市场

中国移动在A股上市后,三大运营商将完成在A股市场聚首。参考中国电信回归A股市场时的情形,有投资者担心:中国移动回归A股会不会破发?

资料图。中新社记者 何蓬磊 摄

中国电信在A股上市时,发行价4.53元,虽然上市首日股价大涨并未破发,但后续陷入“跌跌不休”的状态,时至今日,仍在发行价下徘徊。

不过,申万宏源指出,预期中国移动上市破发风险小于中国电信。考虑到中国移动按申报稿募资净额计的预期发行PE(市盈率)约为12倍,较中国电信首发PE低40%。且普遍认为中国移动资产质量优于其他电信运营商。

另外,有分析指出,中国移动此次A股发行上市后,预计将成为A股电信服务业的龙头上市公司,作为优质标的,这对市值庞大的A股市场来说绝对是极具稀缺性的资产。


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