华为与爱立信的通信争霸史

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转眼来到了2021年,华为芯片禁令已经过去三个多月的时间。虽然多家科技公司被美国允许恢复华为合作,但在5G芯片领域却依然没有起色。除此之外华为在5G通讯领域也是受到美国的“关照”,不仅是本土禁止华为参与5G建设,更是利用“国家安全”游说多个盟国阻碍华为5G合作。

 

英国和澳大利亚率先表示本国5G建设将禁用华为、中兴相关设备。虽然英国已经脱欧,但依然影响其他国家在5G建设中的决策。瑞典邮政和电信管理局(PTS)表示鉴于“国家安全”原因,未来5G建设核心技术中禁止华为和中兴设备参与建设,并且在2025年前逐步将华为和中兴设备拆除。

 

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让大家没有想到的是华为的老对手爱立信此时却是多次“声援华为”,最初瑞典5G禁令出台,爱立信敦促瑞典有关部门确保地缘问题不会成为5G发展的障碍,否则在通讯领域未来会出现“5G碎片化”,阻碍新技术和5G创新应用。


这话从作为华为行业竞争对手的爱立信嘴里说出来,真的挺让人难以置信。

 


爱立信的百年浮沉


爱立信公司1876年成立于瑞典首都斯德哥尔摩,成立之初,主要从事修理电报机和电器仪表的业务,1877年,其创始人拉什·马格纳斯·爱立信先生开始电话机的维修和认真研究,并于1878年11月推出了自己生产的电话机。


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爱立信先生


此后,爱立信公司在长达130多年的发展历程中,经历过数次高速增长,同时也经受过很多危机。


二战时期,电话市场需求激增,在其他企业还没反应过来的时候,爱立信敏锐的嗅到了里面的商机,率先研发出了纵横制系统,一跃成为电信业公认的知名通讯公司。


20世纪70-80年代,爱立信研发出了广受市场欢迎的AXE交换机,并占据数字交换技术行业的领先地位。


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AXE是爱立信历史上最重要和最成功的产品。


到了90年代,随着全球通讯业的高速增长,爱立信的业务重心开始由固定电话向移动通信系统转移,并获得成功。爱立信拥有2G/GSM领域40%的市场份额和2.5G/GPRS近50%的市场份额,成为全球通信业绝对的领导者,连续10年保持年均35%以上的快速增长。


然而好景不长,自2000年起,受到全球经济下行的影响,通信行业也被波及,爱立信陷入亏损状态,公司经营在高速增长10年后陷入亏损。


面对亏损,爱立信一方面推出了降低运营成本、提高效率的“成本控制计划”,并实行了“瘦身行动”。另一方面,进行市场战略的调整,将公司的核心业务做了全面的优化与整合,出售了一些非核心业务。


2003年,随着全球通信产业回暖,加上之前的一系列战略调整显露成效,爱立信宣告结束亏损,恢复盈利。


复苏后的爱立信,在全球3G市场上表现突出,拥有40%的3G WCDMA市场份额,在3G领域拥有无可争辩的全球市场领导地位。


继3G之后,爱立信在4G LTE市场依然位居领导者位置。


华为三十年的奋起追赶之路


1987年,任正非与五位合伙人共同出资2万元成立了华为公司。在这一时期,华为产品开发战略上主要采取的是跟随战略,先是代理香港公司的产品,随后逐渐演变为自主开发产品的集中化战略


1998年,华为无线部门做出了2G的GSM设备,投入16亿元搞研发,但一直无法突破市场,被迫走向海外。同样的事情也发生在3G的WCDMA设备身上,98年余承东拉队伍搞3G预研,投入40多亿,2001年产品做出来,但由于国内迟迟不发3G牌照,华为无线产品线亏损严重。


这种背景下,海外市场成为无线部门的救命稻草。3G产品出海第一站选在了香港,为了首战告捷,华为索性做出惊人之举:花钱买一个订单!


就这样,华为拿到了Sunday的单子,并成功地将其做成标杆性案例,借此向全球客户推广。很快华为拿到了第二单:阿联酋电信Etisalat的WCDMA-3G网络,随后第三单、第四单也陆续到来。


到了2005年,华为的海外收入超过了50亿美金,但是跟爱立信差距仍然巨大。


真正让华为获得蜕变的,是一款叫做Single-RAN的产品,这是整个华为研发历史上的传奇作品,但这一切并不是偶然。


其实在1999年的时候,华为就在俄罗斯开设了数学研究所。在所里面有一个俄罗斯男孩,这哥们不善言辞也不谈恋爱,每天就在那儿玩电脑,没人知道他在那儿干啥,甚至有一次华为的高管,去研究所视察,他就跟领导简单“嗯嗯嗯”几下,就打了个招呼。


就是这么一个社恐的理工男在华为默默工作了好几年,突然有一天说:“嗯…我好像…搞定了。”


他搞定的东西可不得了了,是2g-3G移动网络切换的核心算法。华为赶紧把他的算法拿到上海给工程师做实验测试,结果显示真的成功了,之后整个华为就兴奋了,因为这个技术让华为领先了整个时代,这个算法就是大名鼎鼎的Single-RAN。


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华为Single-RAN相关产品图


我们都知道,移动通讯需要靠手机访问基站,而基站的铺设成本其实非常高,需要运营商一个一个去搭,而在Single-RAN技术出现之前,2G3G4G需要分别搭设三种。不同的基站耗费时间不说,后续维护成本也非常大,而且等5G甚至6G来了之后甚至还要再重新铺设。更疼的是,每一代技术里可能还有不同频段,那就需要用不同的基站,这简直是运营商的噩梦。


当年欧洲的运营商沃达丰的CTO就说他们要同时维护4种网络,4G-LTE他们要安装800兆赫兹和2.6g赫兹两个频段,这样他们对4G在欧洲的普及有很大的担心。


这时华为的Single-RAN技术登场了,它通过数学的算法加上软件的部署,让一套基站可以同时支持2G的GSM网、3G的UMTS网还有4G的LTE网络的多个频段,也因此,基站的体积减少至少30%,极大地降低了运营商成本,帮用户省一大笔钱。


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Single-RAN工作原理图


这项技术一出,华为的实力瞬间超过爱立信,横扫欧洲几乎所有运营商,甚至称霸世界。


华为能有此飞跃性的发展,可以说这个俄罗斯小伙功不可没,很多网友评论“把这个小伙子留在中国吧!!!”


但是华为并没有这么做,按照华为的说法,这叫做“在有凤的地方筑巢”,而不是“筑巢引凤”


华为为了挖人才不是偏要把人请到中国留在中国,而是在那些人才的家建了一个“巢”,其实这就是华为的全球化战略。换句话说就是,用全球最顶级的人才,不一定偏要用中国人。


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华为全球化战略布局图


如今华为的海外研究中心已经遍及世界各地,有俄罗斯人做数学、法国人研究美学、日本人研究材料、德国和英国人研究人工智能、意大利人研究微波、爱尔兰人研究商业架构。甚至华为还推出了未来种子计划项目,在全球各地播种,培养未来的年轻科技人才。据2019年财报显示,华为此计划已经深入到了111个国家和地区,全球有400多个高校,3万多名学生从中受益,这一切都充分表明了华为是一家多元和开放的企业,这可能才是华为崛起的最重要原因。


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华为的成功靠的是华为不分国界,向全世界进行的大力研发,华为常年把10%以上的销售收入投入研发,2019年全球研发人员达9.6万名,约占总公司人数的一半,近十年累计投入的研发费用更是超过了6000亿人民币。华为不只是一家中国公司,而是一家总部在中国的跨国公司,是中国第一家真正走上国际、实现全球化战略的企业。


比较两者财报,我们能看出什么?

 

爱立信是以无线通信为主的网络设备供应商,其主要客户是运营商。华为的业务领域覆盖范围很广,可以和爱立信比较的是运营商业务这一块。


华为的电信设备(对应于运营商业务),2018年收入2858亿元,2019年收入2967亿元,2019年增长3.81%;2019年上半年运营商业务收入1465亿元,2020年上半年1596亿元,增长8.94%。显然,2020年上半年华为运营商业务收入同比增速是2019年度的2倍多。

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华为2019年报


爱立信2019年上半年收入1037亿瑞典克朗,2020年上半年收入1053亿瑞典克朗(折合人民币815亿),同比增长1.54%。


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爱立信2020年Q2及半年报


2020年上半年爱立信的收入是华为运营商业务收入的51%,近一半;同比增长率方面,华为是爱立信的5.8倍。


问题来了:

 

1、美国从2018年开始对华为5G全球追杀,2019年5月起断供华为芯片、EDA、软件,2020年5月起更是要切断华为芯片代工,况且,2020年还有席卷全球的新冠病毒影响,至3月底华为才复工90%。然而,华为上半年运营商业务这块居然还是较大幅度增长,同比增长率是上年增长率的2倍多,为什么?


2、2018年开始美国拉拢一帮兄弟打压华为5G,毫无疑问,华为失去的订单部分被爱立信收入囊中,还有部分运营商搬迁原有在网华为设备的单子爱立信也有获得,可是,爱立信2020年上半年收入并未明显增长,仅仅是微涨,为什么?


3、随着大国对华为的持续、无底线的打压,华为还能坚持多久?爱立信是否能够赶上、甚至超过华为运营商业务收入?


分别分析一下。


1、华为运营商业务继续以较高速率惯性增长,主要受益于国内经济的平稳增长,大国对华为5G的疯狂打压,反而,促使中国下定决心,尽一切可能加快5G布局,抢占科技制高点。5G的加快部署,又推动光传送网、核心网等网络设备需求增长,加之国内千行百业数字化、信息化、智能化的飞速发展,推动运营商设备需求增长。中国市场是华为的基本盘,得中国市场者得天下。


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另一方面,在4G时代,早在2014年,中国4G基站总数就超过全欧洲。2019年中国4G基站总数为544万个,美国4G基站总数40万个,仅为中国的零头不到,4G基站总数不足中国的1/13,人均数量仅为中国的1/3不到。现在中国4G基站总数已远超美国、英国、加拿大、澳大利亚、新西兰、日本、全欧洲、韩国等发达国家总和。到5G时代,中国正加速部署5G,那些搞事情的国家好多还没启动5G,还在那折腾,估计后面的差距将更大。这些国家中,总体来说华为的份额本来就不多,美国原来就几乎没有华为设备,可忽略,出现几个抵制国家,对华为影响不大。


再者,华为的运营商业务在多个领域全球领先,除了无线接入网的4G/5G领先,还有光传送网、核心网也是业界领先,几乎都是全球份额第一,而,爱立信主要是无线通信,在光传输、核心路由器/交换机等方面爱立信相对比较弱。


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至于新冠疫情,华为是复工比较早的,中国又是恢复比较快的,所以,疫情反而让华为占得了先机。


2、爱立信的收入增长并不明显,有几个方面原因。首先,华为失去的5G订单及爱立信增加的5G订单并没有媒体炒作的那么多,爱立信该拿的单子都拿了,对总体业绩影响有限。


其次,在目前这种氛围下,加之其母国的因素,爱立信在中国区的电信设备市场份额有不断被压缩的趋势,在中国份额少一点,最后结果的影响可能比较明显。


再次,爱立信业务范围不是很广,专注于无线通信,多年的风格就是稳健。


还有,5G开始,三星强势介入运营商市场,在美国收获颇丰,美国的订单,不少被三星收入囊中,所以,爱立信因华为遭抵制而增加的订单数量有限。


3、关于未来。大国能否将华为击垮?爱立信在运营商业务这块能否赶上甚至超过华为?估计都很难很难很难!


芯片断供、断代工,对华为网络设备这块的影响本来就很小,网络设备的芯片大部分华为自己研发,其余的芯片不仅库存可以用几年,替代方案也有多种。而且,他们能出的招数都差不多了,他们蹦跶的动能在不断减弱,自身何时能走出新冠疫情?自己国内企业能否承受断供中国企业之痛?这都不好说!


基于上面分析的原因,预计未来的爱立信,还是原来比较平稳的发展趋势。


结语


对比爱立信这20年来的收入变化,从1999年的232亿美金到2019年的227亿美金,基本没有变化。综合爱立信的市场份额变化以及终端收入影响,可以看出电信设备行业近20年来市场规模基本没有大的增长,甚至是萎缩的,那过去的20年都是在固定规模市场内做零和游戏。


这是一个比较糟糕的局面,全球经济规模已经扩大了很多倍了,而这个行业却是这么苦逼。苹果公司一个公司的收入就是电信设备市场总规模的2倍。华为、中兴起来了,不可避免的有一些厂家会倒下。 


过去的二十年,我们看到华为的快速增长。你会发现华为的发展的斜率和中国发展斜率是相关的,实际上要更陡峭一些。也就是说华为的快速增长,跟中国的快速发展是强相关。


不只是华为,快速发展的BAT等大的互联网公司也一样。 另外,我们再看几个数据,4G基站,全球50%以上是在中国。5G应该差不多,占比可能更大。全球的60%的半导体芯片销向中国;中国是全球最大的汽车市场。 


中国市场会越来越大、越来越重要。预计到2030年,中国的GDP可能超过美国,实际上如果按购买力平价来看,中国GDP已经超过了美国。


中国市场是中国科技公司的底座,中国强,中国科技公司才能强。同时,中国市场是全球增长最快,变化最剧烈和最有想象力的市场。搭上了这艘船的企业都会得到很大的发展,尤其是中国企业。 



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