49个项目,千亿投资!2020年通信招投标市场盘点

本文作者:四季

本文来源:5G通信(ID:tongxin5g)

审阅:5G哥(5g@mscbsc.com)



我国5G建设正在提速。据工业和信息化部副部长刘烈宏透露,截至今年10月,已累计开通5G基站超70万,终端连接数超过1.8亿个。国家发展改革委副秘书长苏伟表示,未来将进一步完善中西部和东部地区基础网络体系,推动5G建设全面提速。运营商方面,中国电信、中国联通、中国移动和中国广电等近期均宣布将稳步推进5G网络建设,实现主要城区及部分重点乡镇5G网络覆盖。


据赛迪顾问发布的《5G产业发展白皮书(2020)》预测,2020年我国5G通信产业规模将达5036亿元,同比增长128%由于5G通信具有显著的乘数效应,预计到2030年,由5G产业总体带动的GDP将达到5万亿元,并深刻赋能制造、交通运输、金融等领域发展。

 

相关细分板块将会随之受益。5G建设将持续推进主设备、流量新基建和下游应用场景加速向上,运营商关于5G商用采购的项目也越来越多。

 

在这岁末年初之际,我们一起回顾下2020年运营商的招投标大事记:


(点击可查看大图)

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(欢迎补充)

 

一、 49个项目总预算756亿元


本次汇总了三大运营商和铁塔公司包括施工、设计、监理、集采、代维五类预算在1亿元以上的项目,总金额高达756亿元,其中22个施工类项目、3个设计业务、1个监理项目和21个集采项目以及2个代维项目。


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2020年,集采项目以563亿元领衔,在49个高预算采购项目中占比75%,集采项目一直是大手笔项目类别。

 

今年4月,三大运营商5G承载网集采项目完成,此次预算高达375亿元。

 

其中,移动5G二期SPN新建项目标的是28个省份的SPN网络新建,金额约310亿。本项目在整体报价中,中兴报价最高,为115亿,华为报价105亿,烽火报价非常低,只有69亿。最终华为第一名中标25个省,7.9万台,份额56.11%;烽火第二名中标25个省,4.4万台,份额31.19%;中兴第三名中标19个省,1.8万台,份额12.12%;诺基亚中标内蒙古、宁夏两个省市,整体份额0.47%

 

中国电信在5G承载网上,选择了STN(Smart Transport Network)作为中国电信的5G承载网技术标准,集采总体项目标的38亿。华为、中兴、烽火拿下过半份额,新诺、华三、奥普泰等厂商也入围。


中国联通在5G承载来临之际,没有局限于5G无线业务,而是着眼固移融合,综合承载,为此规划了智能城域网的技术路线。在电信联通共建共享的背景下,联通智能城域网招标范围主要覆盖直辖市、北方10省和南方的广东浙江两省,总体预算约27亿。最终由华为、中兴、烽火、新华三四家单位中标。

 

包括中国移动刚刚启动的2020年至2021年智能家庭网关产品集中采购,总预算也是高达69.3亿元,采购GPON-双频WiFi5智能家庭网关2450万台;GPON-双频WiFi6智能家庭网关800万台;10G GPON-双频WiFi6智能家庭网关200万台。


二、2020年度大标TOP10


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预算排名前10的多为集采项目,“预算375亿元的三大运营商5G承载网集采”毫无疑问是话题之王,预算最高;“中国移动2020年至2021年智能家庭网关产品集中采购项目”以69.3亿预算位列第二;“48亿元,中国移动315G SA核心网设备集采项目”排在第三名;

 

“安徽移动2021-2023年度有线宽带和政企接入类项目施工集中采购项目”预算28亿元排名第四,16家单位中标,平均折扣29.10%;“中国电信施工服务集采项目”“移动家集客施工补采项目”“7500万芯公里光缆集采”紧随其后;排在第8-10名的分别是“中国移动通信室分集成施工集采项目”“江苏移动本地网施工项目采购”和“云南移动2021-2022年无线深度覆盖施工项目”,云南移动项目预算14.06亿元,13家公司中标,平均中标折扣低至2折!

 

三、 各厂商中标情况


韩国媒体报道,市场调研机构Dell'Oro统计发布了2020年第一季度到第三季度全球5G通信设备市场份额。


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截止到第三季度,华为和中兴两家的市场份额都有所下降,分别为32.8%、14.2%,但尽管如此,依旧稳坐在全球第一和第三的位置。


而爱立信和诺基亚在第三季度的市场份额均有提升。爱立信提升最明显,从20.7%上升到30.7%,提升了10个百分点。该媒体表示,这说明爱立信是华为被美国打击和制裁以后的最大受益者。诺基亚也有小幅提升,从第二季度的10.1%提升到13.0%从趋势图看,爱立信、诺基亚分别对华为、中兴形成了明显的追赶之势。

 

至于在韩国占据了60%以上的5G份额的三星,在全球市场上的表现出现了连续下滑,从第一季度的13.2%下滑到第三季度的6.4%。

 

该媒体表示,尽管三星在9月份与美国运营商Verizon签订了一份价值7.8982万亿韩元(约66.5亿美元)的大单,创下了韩国史上最大的电信设备出口合同,但这是一份合同期限长达5年的订单,要转化为实际份额需要时间。

 

总的来看,2020年全球5G规模建设,在复杂的国际环境下,各大设备商的5G份额波动很大。那么今年各厂商的中标情况如何,我们一起来看看:

 

华为肯定是最大赢家。

 

9月份中国移动完成20204G无线网主设备集采,本次采购预估规模:FDD4.25万站(约11.85万载频),包括LTE FDD 900M新建基站0.76万站,LTE FDD 1800M新建基站3.49万站(其中宏基站2.96万、室分站0.35万、高铁站0.18万);NB-IoT基站总计16万站(其中新建1.98万,软件扩容14.02万)。

 

由于采用单一来源方式,也就是说从现网设备商直接采购,因此华为、中兴、爱立信、诺基亚以及大唐移动都获得相应份额,华为份额过半,占比为53.88%,其余厂商占比分别为30.33%11.65%4.37%0.27%

 

不仅如此,华为还独家中标中国移动5G消息虚拟层平台扩容设备采购项目。

 

而对于诺基亚...八次5G集采,诺基亚八大皆空!

 

1、中国电信5G STN集采(中国电信的5G承载网),两个标包,分别报价最低和最高,均0中标


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2中国联通5G城域网集采(中国联通的5G承载网),0中标

 

3中国移动的SPN集采(中国移动5G承载网),仅获得内蒙和宁夏分别10%20%的份额,在整个份额中仅占0.47%

 

4中国移动371亿5G无线设备集采,0中标


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5中国移动5G SA核心网集采,0中标

 

中国移动SA(独立组网)核心网设备招标结果公布,2C面向个人用户的核心网与2B面向政企用户的核心网中标设备厂家分别是华为、中兴、爱立信与华为、中兴,都没有诺基亚。

 

6三大运营商PON新建设备集采,0中标

 

7中国电信5G核心网集采,出局

 

8这次,中国电信+中国联通联合集采5G无线设备,0中标

 

作为一个传统强势厂商,兵败如山倒,诺基亚,只能一声叹息了。

 

四、结尾


今年1215,中国信通院发布了2020年版5G经济社会影响白皮书,从白皮书中可以看到,20205G带动的产出为2.9109万亿,相比2017年版预测提高了1.2269亿

 

2020年全球性疫情大流行和经济较大幅度下行的空前背景下,全球见证了5G网络部署等方面的里程碑,使得5G成为有史以来商用步伐最快的移动通信技术,全球5G基站出货量超过100万。

 

GSA最新发布的统计数据,截至202012月中旬,全球131个国家/地区412家运营商已在5G上进行投资;全球所有地区都已经推出5G商用服务,包括EMEA855G商用网络、亚太的355G商用网络、美洲的155G商用网络;已有3家运营商投入5G SA商用运营,还有56家运营商正在投资5G SA,其中13家已经部署5G SA系统。104供应商发布了5195G终端,其中市场在售的多达303款。此外136运营商已获许可/部署/正在部署C波段频谱;85运营商拥有26/28 GHz频段许可,其中24个已经部署/正在部署。

 

新一轮5G建设招标已经开启!

 

近日,中国移动西藏公司发布了20202022年度5G基站C-RAN无源波分设备年度集中采购招标信息。中国电信广西公司也于不久前发布了202020225G基站对卫星地球站频率干扰排除设备集中采购项目招标的评审结果。

 

机构分析,明年有望迎来基站建设大年,三大运营商已启动2021年的5G网络设备(包括5G基站、传输网设备等)采购工作,采购规模将不低于今年的水平,或将带动上游元器件及中游设备景气度提升。



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